2019年快遞行業(yè)：4大一線快遞企業(yè)歡喜二線快遞愁

　　2019年，誰(shuí)是快遞行業(yè)贏家？1月17日晚間，四大A股上市快遞企業(yè)先后公布了12月業(yè)績(jī)簡(jiǎn)報(bào)。

　　數(shù)據(jù)顯示，2019年12月，順豐控股速運(yùn)物流業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入112.70億元，同比增長(zhǎng)27.92% ；韻達(dá)股份快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入達(dá)34.16 億元，同比增長(zhǎng)165.22%；圓通速遞快遞產(chǎn)品收入達(dá)27.91億元，同比增長(zhǎng)4.72%；申通快遞快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入達(dá)24.83億元，同比增長(zhǎng)26.33%。

　　至此，四家快遞企業(yè)經(jīng)過(guò)2019年的激烈廝殺后，站長(zhǎng)資源平臺(tái)都交出了最終的成績(jī)單。

　　根據(jù)歷月經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年順豐控股速運(yùn)物流業(yè)務(wù)完成業(yè)務(wù)量約48.41億票，營(yíng)收約為1061.43億元；韻達(dá)股份快遞服務(wù)業(yè)務(wù)完成業(yè)務(wù)量約100.3億票，營(yíng)收約為323.4億元；圓通速遞快遞產(chǎn)品完成業(yè)務(wù)量約91.15億票，營(yíng)收約為269.3億元；申通快遞快遞服務(wù)業(yè)務(wù)完成業(yè)務(wù)量約73.7億票，營(yíng)收約為226.8億元。

　　在美國(guó)上市的中通快遞目前尚未公布2019年業(yè)績(jī)。不過(guò)，1月17日，中通快遞股價(jià)創(chuàng)出新紀(jì)錄至24.18美元/股，市值達(dá)到1296億人民幣，中通在不久前也對(duì)外公布2019年快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到121億件，市占率為20%。

　　韻達(dá)：后起之秀

　　在通達(dá)系中，韻達(dá)可以算得上是后發(fā)制人的那一個(gè)。

　　2014年，韻達(dá)的業(yè)務(wù)量還排在行業(yè)第五，到了2019年，韻達(dá)成為了第二家宣布年度業(yè)務(wù)量破百億的公司，僅次于中通。

　　從韻達(dá)2019年的月度簡(jiǎn)報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，它是所有快遞企業(yè)中，唯一一家快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)全年保持在三位數(shù)以上的企業(yè)，其中有3個(gè)月，該數(shù)據(jù)的同比增速超過(guò)200%。

　　在業(yè)務(wù)量快速提升的同時(shí)，韻達(dá)的單票收入也在不斷提升。2019年韻達(dá)全年單票收入同比去年同期都呈現(xiàn)出正向增長(zhǎng)狀態(tài)，平均下來(lái)的單票收入達(dá)到3.25元，相較于2018年的1.73元，翻了接近一倍。

　　這些數(shù)據(jù)的取得，一方面是由于韻達(dá)從2019年1月1日起在公司全網(wǎng)范圍內(nèi)對(duì)快遞服務(wù)中有關(guān)派件服務(wù)業(yè)務(wù)模式進(jìn)行調(diào)整。由原來(lái)的"攬派兩端加盟商(網(wǎng)點(diǎn))之間直接進(jìn)行派件服務(wù)"調(diào)整為"統(tǒng)一由公司通過(guò)向派件端加盟商(網(wǎng)點(diǎn))采購(gòu)服務(wù)的形式向攬件端加盟商(網(wǎng)點(diǎn))提供派件服務(wù)"。調(diào)整后，韻達(dá)向加盟商提供的快遞服務(wù)內(nèi)容增加了派件服務(wù)，與之對(duì)應(yīng)的快遞服務(wù)收入也增加了派費(fèi)收入。

　　另一方面，則源于韻達(dá)對(duì)于成本的控制。韻達(dá)采用“樞紐分撥自營(yíng)+末端網(wǎng)點(diǎn)加盟”的經(jīng)營(yíng)模式。它是通達(dá)系中首家實(shí)現(xiàn)樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心100%自營(yíng)的快遞公司。運(yùn)轉(zhuǎn)中心自營(yíng)利于其強(qiáng)化流程管理、提升中心操作的自動(dòng)化與智能化、優(yōu)化路由規(guī)劃設(shè)計(jì)等，從而降低單位操作成本，提升運(yùn)轉(zhuǎn)效率。

　　對(duì)于另一成本大頭車隊(duì)管理，韻達(dá)也從2015年開始，推出承包車模式，即韻達(dá)出資購(gòu)買車輛，租給運(yùn)輸公司，逐步提升自營(yíng)車隊(duì)，降低中轉(zhuǎn)運(yùn)輸單位成本。

　　成本的降低，使加盟商利潤(rùn)邊際得到改善，從而增加投入的積極性，也讓網(wǎng)點(diǎn)在末端市場(chǎng)更具有競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。這些改革在2019年的數(shù)據(jù)中，逐漸顯示出成效。

　　不過(guò)，相較于同行，韻達(dá)的產(chǎn)品線較為單一，在產(chǎn)品的嘗試上，韻達(dá)一直相對(duì)比較保守，也被業(yè)內(nèi)稱為“絕不第一個(gè)吃螃蟹的人”。為了改變現(xiàn)狀，去年10月，韻達(dá)推出了以時(shí)效為核心的產(chǎn)品"韻達(dá)特快"，嘗試進(jìn)軍高端市場(chǎng)。

　　圓通：業(yè)績(jī)回暖

　　2019年的圓通，總算看到了一些希望。

　　2015年，圓通的快遞量達(dá)到30.3億件，占中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量的14.67%，位居當(dāng)時(shí)行業(yè)第一位，一度被認(rèn)為是行業(yè)老大。2016年10月，在快遞公司蜂擁上市，激烈角逐時(shí)，圓通又率先登陸資本市場(chǎng)，成為“快遞第一股”，巔峰時(shí)期市值一度高達(dá)1000億元。

　　圓通在快遞市場(chǎng)上一度風(fēng)光無(wú)二，直到2017年，問(wèn)題爆發(fā)了。在利潤(rùn)擠壓下，圓通網(wǎng)點(diǎn)頻頻出現(xiàn)倒閉、快遞積壓的事件，加盟制缺陷不斷暴露，這導(dǎo)致圓通當(dāng)年增速驟減。2017年財(cái)年，圓通的業(yè)績(jī)?cè)鏊僭谌ㄒ贿_(dá)中墊底。

　　現(xiàn)在，被貼上“墊底”標(biāo)簽的圓通，正在努力爬回隊(duì)伍中列。從2019年的數(shù)據(jù)來(lái)看，圓通完成業(yè)務(wù)量的平均同比增速保持在30%以上，快遞業(yè)務(wù)完成量超過(guò)90億票，按照這一增速，明年也許會(huì)成為第3家年度業(yè)務(wù)量破百億的快遞企業(yè)。

　　圓通的第三季度報(bào)顯示，在2019年的1-9月，圓通營(yíng)業(yè)總收入為216.16億元，同比增長(zhǎng)16.07%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司扣非凈利潤(rùn)為13.41億元，同比增長(zhǎng)11.27%，保持著營(yíng)收和利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)，態(tài)勢(shì)良好。

　　申通：擁抱阿里

　　過(guò)去一年，申通與阿里的結(jié)合愈發(fā)緊密。

　　2019年3月11日，阿里巴巴投資46.6億元入股申通。隨后的7月31日，申通又發(fā)布公告稱，公司控股股東德殷投資、實(shí)際控制人陳德軍和陳小英與阿里巴巴簽署了《購(gòu)股權(quán)協(xié)議》,德殷投資擬授予阿里巴巴或其指定第三方購(gòu)買德殷德潤(rùn)51%的股權(quán),以及恭之潤(rùn)100%的股權(quán)或恭之潤(rùn)屆時(shí)持有申通快遞16.1%的股份的權(quán)利?？傂袡?quán)價(jià)格約為99.82億元。

　　阿里巴巴的入股，無(wú)疑給申通帶去了正向的作用。根據(jù)簡(jiǎn)報(bào)數(shù)據(jù)核算，2019年申通完成業(yè)務(wù)量的平均同比增速超過(guò)40%，遠(yuǎn)高于全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量25.3%的同比增速。

　　這或許與申通6月初在全網(wǎng)正式啟動(dòng)的“航海計(jì)劃”關(guān)系密切。根據(jù)媒體報(bào)道，“航海計(jì)劃”通過(guò)對(duì)基數(shù)派費(fèi)、發(fā)件基數(shù)、實(shí)派差額、任務(wù)指標(biāo)等一系列核心KPI指數(shù)的調(diào)整，激勵(lì)網(wǎng)點(diǎn)挖潛增效，積極拓展業(yè)務(wù)。

　　隨著阿里巴巴投資，雙方技術(shù)加快融合，申通在全網(wǎng)上線了智慧運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，科技支撐讓單票成本明顯下降。去年年底，申通還成為了首個(gè)全面上云的快遞企業(yè)。

　　據(jù)申通方面透露，包括訂單平臺(tái)、巴槍系統(tǒng)等申通核心業(yè)務(wù)已經(jīng)運(yùn)行在阿里云上，日處理訂單量近3000萬(wàn)。阿里云方面表示，全面上云的拐點(diǎn)到了，上云后綜合成本可下降一半。

　　此外，快遞老將陳向陽(yáng)也在去年走馬上任，擔(dān)任申通快遞總經(jīng)理。申通2019半年工作會(huì)上，陳向陽(yáng)提出了 “復(fù)興計(jì)劃”：三年內(nèi)要實(shí)現(xiàn)申通復(fù)興，日單五千萬(wàn)，行業(yè)排前三。

　　陳向陽(yáng)還公開表示，未來(lái)將更多地接入阿里系商流平臺(tái)的新業(yè)入務(wù)場(chǎng)景，比如新零售、裹裹、城配聯(lián)盟、跨境業(yè)務(wù)等。

　　業(yè)務(wù)的接入產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)顯而易見，在申通牽手阿里后的首個(gè)“雙11”，申通快遞攬收率、簽收率以及菜鳥裹裹數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，多項(xiàng)指標(biāo)位居“通達(dá)系”榜首。而且2019年申通在國(guó)際業(yè)務(wù)上也大舉發(fā)力。

　　復(fù)興的申通，或者會(huì)成為一枚“深水炸彈”。

　　順豐：特惠件效果顯著

　　2019年，如果要給順豐定一個(gè)關(guān)鍵詞，毫無(wú)懸念就是電商了。

　　去年5月，順豐高調(diào)推出電商特惠件。隨后，順豐便在這條路上一發(fā)不可收拾，最高調(diào)的莫過(guò)于“淘汰”品駿，火速拿下唯品會(huì)的包裹配送業(yè)務(wù)。

　　順豐在電商方面下的力氣也確實(shí)沒(méi)有白費(fèi)，電商件給它的業(yè)務(wù)量帶來(lái)了極大的正向作用，同年8月，順豐的業(yè)務(wù)量增速超過(guò)30%，首次超過(guò)行業(yè)均值。

　　隨后的9月、10月、11月，順豐業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)分別為37.99%、48.47%以及47.92%，到了12月，這一數(shù)字飆升到了57.84%。而年初，順豐還在10%左右增速踏步了好幾個(gè)月。

　　在業(yè)務(wù)量的明顯回暖下，順豐2019年在速運(yùn)物流業(yè)務(wù)方面的營(yíng)業(yè)收入突破了1000億元大關(guān)。漂亮的數(shù)據(jù)自然更利于增加資本對(duì)順豐的看好程度，從而愿意為其在資本市場(chǎng)的行為買單。

　　況且，對(duì)于以往的順豐而言，為了追求時(shí)效，裝載率不高一直是其難以解決的問(wèn)題。電商件的到來(lái)，無(wú)疑能起到"填倉(cāng)"效果，解決其運(yùn)力過(guò)剩問(wèn)題，降低運(yùn)輸成本。

　　不過(guò)，順豐推出特惠件也不是一件一本萬(wàn)利的事情。相較于業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)，順豐的平均單票收入不容樂(lè)觀。5月份這一數(shù)據(jù)還定格在23.4元，到了11月，直接跌破了20元大關(guān)，到了19.69元，12月，這一數(shù)據(jù)進(jìn)一步下滑，只剩19.3元。

　　此外，電商件增速加快的同時(shí)，也對(duì)順豐原來(lái)建立的時(shí)效和口碑帶來(lái)了沖擊。因此，如何找到當(dāng)中的平衡點(diǎn)，將會(huì)是順豐接下來(lái)最大的挑戰(zhàn)之一。

　　總體看來(lái)，2019年一線快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量的同比增速，都高于行業(yè)的平均同比增速，這意味著一線快遞企業(yè)的市場(chǎng)占比在不斷提高。這一年快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8達(dá)到82.5，相比2018年的81.2又提升了1.3個(gè)百分點(diǎn)，快遞市場(chǎng)走向進(jìn)一步整合。

　　新的一年，二線快遞的生存環(huán)境會(huì)更艱難，而一線快遞的廝殺也不會(huì)停歇。