蘋果“印度造”，難

編者按：本文來自微信公眾號(hào)“志象網(wǎng)”（ID:passagegroup），作者：杜展羽，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

最近，蘋果的日子不太好過。

上個(gè)月，剛剛宣布關(guān)閉除大中華區(qū)之外數(shù)百家全球門店， 一時(shí)間股價(jià)暴跌，市值跌穿一萬億美元。

疫情肆虐，其龐大的供應(yīng)鏈體系也受到?jīng)_擊。盡管目前富士康等代工廠已經(jīng)開足馬力恢復(fù)生產(chǎn)，甚至推出了復(fù)工生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃，但相比停工之前，還是沒能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)能依然受限。

眾所周知，中國(guó)是iPhone生產(chǎn)的大本營(yíng)，一旦中國(guó)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿接绊?，那么iPhone就無法順利出貨。

為了轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，能否將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到其他地方，比如iPhone零部件能否實(shí)現(xiàn)印度制造？

蘋果的努力

這是很多人都關(guān)心的問題，實(shí)際上多年以前蘋果就進(jìn)行過這樣的調(diào)查，然而結(jié)果并不樂觀。

的確在印度，有些公司能夠生產(chǎn)充電器和包裝，但是揚(yáng)聲器，耳機(jī)和小型結(jié)構(gòu)件卻找不到相應(yīng)的供貨廠商。另外很多印度供應(yīng)商無法滿足蘋果所要求的環(huán)境、健康和安全標(biāo)準(zhǔn)。有一次蘋果的承包商到南印卡納塔克邦的幾家潛在合作工廠造訪，除了看到工人們罷工之外一無所獲。投資巨大，再綜合了解到的情況，目前蘋果的合作伙伴們紛紛表示對(duì)印度制造興趣不大。

印度總理莫迪出席“印度制造”宣傳活動(dòng)。圖片來自路透社

這已經(jīng)足夠說明問題。當(dāng)前，如何在中國(guó)之外多樣化布局就是蘋果面臨的最大挑戰(zhàn)。雖然這緩慢的一步終于邁出，比如布局越南，那里的供應(yīng)商已經(jīng)能夠生產(chǎn)Airpods和OLED顯示屏。但據(jù)知情人士透露，大部分零部件仍然在中國(guó)生產(chǎn)。

即使沒有這次冠狀病毒突然爆發(fā)，蘋果對(duì)中國(guó)的嚴(yán)重依賴也暗藏危機(jī)。之前特朗普對(duì)中國(guó)產(chǎn)品加征關(guān)稅迫使蘋果不得不提高產(chǎn)品售價(jià)來分?jǐn)傟P(guān)稅成本，這毫無疑問造成了利潤(rùn)減少。而疫情肆虐導(dǎo)致中國(guó)境內(nèi)多處工廠停擺數(shù)周，也延遲了產(chǎn)品出貨。上個(gè)月已經(jīng)有iPhone制造商說他們無法達(dá)成原定的一季度營(yíng)收目標(biāo)。

當(dāng)然蘋果已經(jīng)在印度找到了合適的合作伙伴——緯創(chuàng)。自2017年以來，緯創(chuàng)一直在制造印度市場(chǎng)銷售的舊款iPhone，先是iPhone SE，后來是iPhone 7。去年，蘋果最大的合作伙伴富士康也同意在金奈市外的工廠組裝iPhone XR。但是，這款手機(jī)大部分零部件仍是中國(guó)制造的。他們說，印度的公司僅僅能夠提供包裝材料，充電器和電池。公開數(shù)據(jù)顯示，去年蘋果有7家主要的印度供應(yīng)商，而在中國(guó)有135家。

實(shí)現(xiàn)印度生產(chǎn)iPhone的最大難點(diǎn)其實(shí)很容易理解，那就是相對(duì)中國(guó)，印度制造業(yè)仍然欠發(fā)達(dá)。當(dāng)然這可以說是貿(mào)易保護(hù)主義和官僚主義干預(yù)的遺毒。例如，許多印度手機(jī)零部件工廠是由亞洲或歐洲公司經(jīng)營(yíng)的，他們與大品牌長(zhǎng)期合作，制造經(jīng)驗(yàn)豐富。

研究公司Canalys的移動(dòng)研究主管Rushabh Doshi說：“在手機(jī)制造的生態(tài)圈里，印度要想趕上趕上中國(guó)，還有很長(zhǎng)的路要走?！?他還說“市場(chǎng)參與者稀缺，除了iphone組裝和印刷電路板外，諸如顯示器和芯片組之類的關(guān)鍵元件也是由中國(guó)制造的?！?/p>

銷售限制

在印度建立強(qiáng)大的供應(yīng)鏈一方面會(huì)減少對(duì)中國(guó)的依賴，同時(shí)也會(huì)對(duì)iPhone在印銷售產(chǎn)生重要影響。

直到去年，蘋果都無法在印度運(yùn)營(yíng)自己的線上商店或?qū)嶓w店，因?yàn)橛《鹊奶厥夥梢?guī)定，要求外國(guó)投資的單一零售品牌，必須要采購(gòu)30%的本土原材料和產(chǎn)品，而因?yàn)橛《缺就凉?yīng)商稀缺，這幾乎成了不可能完成的任務(wù)。另外蘋果也不能銷售翻新機(jī)型，不然蘋果可以以相當(dāng)優(yōu)惠的價(jià)格將iPhone賣給印度消費(fèi)者。

Canalys稱由于種種限制，蘋果在印度手機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)并不出彩，僅僅排名第九，而以小米為首的低價(jià)中國(guó)品牌主導(dǎo)了這個(gè)市場(chǎng)。主要原因還是iPhone太貴了。印度人口接近13.7億，幾乎與中國(guó)相當(dāng)，但中等收入階層的規(guī)模僅為中國(guó)的五分之一。

據(jù)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)備案文件顯示，在截至3月31日的12個(gè)月中，蘋果印度公司的銷售額僅有15億美元，還較上年同期下降19％。與同期全球市場(chǎng)近2600億美元的收入相比，可謂九牛一毛。

好在印度總理莫迪已經(jīng)放寬了對(duì)本地采購(gòu)和翻新手機(jī)的規(guī)定，蘋果計(jì)劃今年在印度開設(shè)線上商店，明年開設(shè)首家實(shí)體店。

成本非常重要。印度對(duì)進(jìn)口智能手機(jī)征收20％的稅，所以印度的iPhone比全球多數(shù)地方都貴。如果實(shí)現(xiàn)印度制造，iPhone的價(jià)格將會(huì)更加平易近人。另外印度的廉價(jià)勞動(dòng)力也是一大優(yōu)勢(shì)，一名知情人士透露同樣是組裝iPhone，中國(guó)工人的平均一個(gè)月能拿到700美元，而印度工人的工資只有中國(guó)工人的四分之一。

但是所有零部件都必須進(jìn)口則抵消了這一優(yōu)勢(shì)。知情人士說，關(guān)稅，從中國(guó)運(yùn)送和存儲(chǔ)的iPhone零部件的成本加在一起，反而使印度iPhone的制造成本增加了約10％。

即使是作為一大優(yōu)勢(shì)的廉價(jià)勞動(dòng)力也不像看上去那么美。因?yàn)橛《葎趧?dòng)法禁止工人過度加班，這就意味著制造商必須雇用更多工人完成相同的工作量。一位知情人士說，印度工會(huì)的運(yùn)作也更活躍，這也無形中增加了用工成本。

與中國(guó)相比，蘋果在印度的訂單量也要小得多，因?yàn)檫@些手機(jī)主要用于印度國(guó)內(nèi)銷售，而印度的市場(chǎng)是非常有限的。根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，去年蘋果在印度市場(chǎng)一共售出了200萬部iPhone，而中國(guó)大陸則有3000萬部的銷量。知情人士說，由于產(chǎn)量低，無法形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，在印度每組裝一臺(tái)iPhone緯創(chuàng)就要多花60％的成本。

高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求

2017年，蘋果與緯創(chuàng)達(dá)成協(xié)議，開始在印度生產(chǎn)老款iPhone。知情人士說，蘋果之所以選擇緯創(chuàng)公司，而不是另一家長(zhǎng)期合作伙伴富士康，就是因?yàn)榫晞?chuàng)公司在班加羅爾的工廠能夠全心全意生產(chǎn)iPhone。而印度富士康工廠則一直在為小米代工，并沒有單獨(dú)的iPhone生產(chǎn)線與其他手機(jī)品牌區(qū)隔生產(chǎn)，而這正是蘋果所看重的。

前員工稱，最初緯創(chuàng)工廠的生產(chǎn)規(guī)模很小，大約每天僅生產(chǎn)1200臺(tái)iPhone。

尋找本地的零部件的供應(yīng)商非常困難。一個(gè)主要問題是當(dāng)?shù)毓S必須遵守蘋果關(guān)于健康、安全和環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)，要知道這是消費(fèi)電子業(yè)務(wù)中最嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)之一。許多印度公司無力或不愿意解決蘋果審查員發(fā)現(xiàn)的問題。

例如，蘋果2018年的印度供應(yīng)商Superpacks，是班加羅爾的一家包裝工廠。蘋果曾派審查員評(píng)估該供應(yīng)商是否將蘋果的標(biāo)準(zhǔn)落到實(shí)處，然而審查員到來后卻發(fā)現(xiàn)了數(shù)十起違規(guī)行為。比如該工廠缺少存儲(chǔ)化學(xué)制品的安全措施，缺乏對(duì)噪音和廢水的監(jiān)控，并且環(huán)境施工許可證也不足。一位知情人說，工廠沒有嚴(yán)格對(duì)工人們的飲用水進(jìn)行檢測(cè)，也沒有消防栓系統(tǒng)。

為此，蘋果花費(fèi)幾個(gè)月時(shí)間來推動(dòng)Superpacks解決違規(guī)問題。但是這家印度公司卻停止提供更新，并且錯(cuò)過了修復(fù)的截止日期。最終蘋果沒有續(xù)約，Superpacks也沒有回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

印度供應(yīng)商不愿意改善工廠的狀況來配合蘋果要求。原因之一是蘋果的訂單量太小了。供應(yīng)商雇員稱，印度的訂單量每月僅有數(shù)千，相比之下蘋果在中國(guó)的訂單每周高達(dá)數(shù)十萬。

零部件行業(yè)

2009年，印度就試圖建立智能手機(jī)制造的整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，豐富的政府激勵(lì)措施和金奈經(jīng)濟(jì)特區(qū)吸引了當(dāng)時(shí)最大的手機(jī)制造商諾基亞進(jìn)入印度。并且諾基亞還說服了六家外國(guó)組件制造商，例如充電器制造商的賽爾康（Salcomp）在該地區(qū)開展業(yè)務(wù)。

然而在2014年，諾基亞與印度政府發(fā)生稅收糾紛后拂袖而去，其大部分供應(yīng)商也一并撤離。只有賽爾康留了下來，并且由于小米，Vivo和Oppo等中國(guó)智能手機(jī)制造商的到來而擴(kuò)展了業(yè)務(wù)。中國(guó)品牌火爆激勵(lì)了許多中國(guó)供應(yīng)商諸如包裝材料生產(chǎn)商裕同科技（Yuto）和電池制造商欣旺達(dá)（Sunwoda）等來印度設(shè)立工廠。趁著這股東風(fēng)，賽爾康也開始擴(kuò)大規(guī)模，去年它在經(jīng)濟(jì)特區(qū)收購(gòu)了一個(gè)休眠工廠用以擴(kuò)大生產(chǎn)。

但是這些零部件制造商的案例不能算是普遍現(xiàn)象。熟悉印度智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的消息人士說，因?yàn)橐?guī)模龐大，緯創(chuàng)和富士康這樣的大型制造商會(huì)獲得政府的多項(xiàng)激勵(lì)措施，例如政府已為富士康免除某些稅收長(zhǎng)達(dá)十年，然而小型零部件制造商卻沒有這么好運(yùn)氣。

對(duì)于目前的合作伙伴，蘋果也沒有放棄將他們拉來印度的打算。知情人士說，2017年蘋果向歐洲制造商AT＆S咨詢了印度制造的相關(guān)事宜，該公司的中國(guó)工廠為蘋果生產(chǎn)印刷電路板。然而AT＆S高管認(rèn)為蘋果的印度業(yè)務(wù)將是漸進(jìn)式的，因此投資建立新工廠不劃算。另一位知情人說，蘋果還就在印度生產(chǎn)耳機(jī)跟歌爾進(jìn)行了接觸，但是由于投資巨大，歌爾也沒有興趣。

還有一些蘋果供應(yīng)商曾試圖在印度開展業(yè)務(wù)，不料卻引火燒身。英業(yè)達(dá)（Inventec）是AirPods和EarPods的主要組裝商，據(jù)稱他們與當(dāng)?shù)卣賳T就稅收產(chǎn)生糾紛后隨即停止運(yùn)營(yíng)。諾基亞慘敗之后，捷普（Jabil）和勝華（Wintek）等其他蘋果供應(yīng)商也離開了印度。蘋果還被印度政府機(jī)構(gòu)盯上了，根據(jù)當(dāng)?shù)毓緜浒肝募?，蘋果與多家機(jī)構(gòu)就未付稅款、就業(yè)福利和關(guān)稅問題持續(xù)產(chǎn)生糾紛。2019年，蘋果與多家印度機(jī)構(gòu)的稅收爭(zhēng)議為7500萬美元，大大高于2016年的770萬美元。

蘋果歐洲合作伙伴的一位高管提列出了一系列在印度生產(chǎn)所面臨的巨大挑戰(zhàn)：就算在印度設(shè)立了工廠仍然需要從中國(guó)進(jìn)口原材料；印度的道路不暢；如果某些設(shè)備出現(xiàn)故障，從中國(guó)請(qǐng)來維修技術(shù)人員需要幾天時(shí)間，工廠可能因此誤工數(shù)日；印度的土地所有者比中國(guó)擁有更多的權(quán)利，因此很難找到合適的工廠用地。

政府政策

盡管印度政府需要外國(guó)投資，印度已通過產(chǎn)業(yè)政策向智能手機(jī)制造商和零部件供應(yīng)商發(fā)出了曖昧的信號(hào)。蘋果供應(yīng)商，如生產(chǎn)充電器的賽爾康和生產(chǎn)包裝的裕同科技之所以在印度獲得成功，是因?yàn)橛《日畬?duì)進(jìn)口手機(jī)充電器和包裝盒征收關(guān)稅，政府鼓勵(lì)在本地生產(chǎn)這些產(chǎn)品。然而對(duì)于有些零部件來說，比如印刷電路板，從中國(guó)進(jìn)口仍比在印度制造更便宜。

印度政府的政策可以說也傷害了蘋果。幾年前，印度政府對(duì)印刷電路板組件（PCB-As）增加了關(guān)稅。與小米等手機(jī)品牌指示供應(yīng)商在印度組裝該零件的做法不同，根據(jù)知情人士的說法，最初是蘋果承擔(dān)了這些關(guān)稅。

印度政府計(jì)劃再次提高對(duì)印刷電路板組件（PCB-As）的關(guān)稅。去年同意組裝iPhone XR的富士康也將會(huì)在金奈工廠組裝印刷電路板組件（PCB-As）。

印度在繼續(xù)提高智能手機(jī)零部件關(guān)稅的同時(shí)，最近又推出了針對(duì)印度零部件制造商的一攬子新激勵(lì)措施。蘋果一直努力和政府搞好關(guān)系，最近還承諾將在印度投入10億美元。上個(gè)月蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫(kù)克（Tim Cook）表示，印度仍然是蘋果的“巨大機(jī)遇”。

印度總理會(huì)見蘋果首席執(zhí)行官庫(kù)克。圖片來自法新社

目前尚不清楚中美之間的貿(mào)易戰(zhàn)或最近爆發(fā)的冠狀病毒是否加速了蘋果在印度的步調(diào)。但知情人士稱，盡管出貨量很小，但從去年起，蘋果開始將印度組裝的部分iPhone出口到其他國(guó)家，富士康也已經(jīng)開始推動(dòng)其零部件供應(yīng)商在印度開展業(yè)務(wù)。

上個(gè)月，庫(kù)克認(rèn)為不會(huì)因?yàn)楣跔畈《径鴮?duì)其供應(yīng)鏈進(jìn)行重大改變。他說：“我們經(jīng)歷了地震、龍卷風(fēng)、火災(zāi)、洪水、海嘯和非典?！彼€說道，“當(dāng)經(jīng)歷過這一切后，我們想問：所謂的依賴是否存在，我們是否需要進(jìn)行一些改變？如果真的需要改變，那也是進(jìn)行一些細(xì)微的調(diào)節(jié)，而不是面目全非的變革?！?/p>

庫(kù)克補(bǔ)充說，蘋果選址時(shí)不僅考慮降低成本，還會(huì)考慮提高質(zhì)量，上市時(shí)間以及工程的速度和深度。他說：“這些條件缺一不可?！?/p>