為什么還在用App思維來(lái)觀察阿里？

編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào)“一點(diǎn)財(cái)經(jīng)”（ID:yidiancaijing），作者 一點(diǎn)財(cái)經(jīng)編輯部，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

你不能再?gòu)腁pp里觀察阿里了。這家公司的重要變化正在深水區(qū)發(fā)生。

6月16日，阿里云宣布在財(cái)年內(nèi)拿出20億專(zhuān)項(xiàng)資金繼續(xù)投入“被集成”，意即讓更多ISV加入利用阿里云的能力快速搭建應(yīng)用，“做更好的SaaS”。淘寶直播則宣布在618期間已產(chǎn)生13個(gè)成交過(guò)億的直播間，既包括紅人主播，也有品牌自播。同樣也是今天，盒馬在湖南長(zhǎng)沙的第6家門(mén)店開(kāi)業(yè)了。

這些變化并不在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)眼下的“主流”領(lǐng)域進(jìn)行?；蛘呖梢缘贸鲞@樣一個(gè)結(jié)論：阿里在做的事情正在脫離移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代偏愛(ài)的敘事，比如應(yīng)用發(fā)布和流量戰(zhàn)爭(zhēng)。

某種程度上，這種現(xiàn)象表明互聯(lián)網(wǎng)的世界里已經(jīng)出現(xiàn)了賽道的折疊，也解釋了為什么利潤(rùn)一直不是最高、用戶(hù)數(shù)一直不是最多的阿里，卻能一直坐穩(wěn)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司市值第一的交椅。

為什么說(shuō)不必再?gòu)腁pp里看阿里了？

效率和規(guī)模已無(wú)必要。

5月22日，阿里在20財(cái)年Q4及全年財(cái)報(bào)里披露了一個(gè)獨(dú)特的數(shù)字：數(shù)字經(jīng)濟(jì)體全球年度活躍消費(fèi)者達(dá)9.60億。在全球范圍內(nèi)，在阿里國(guó)內(nèi)外多個(gè)電商平臺(tái)、新零售、本地生活、數(shù)字娛樂(lè)等服務(wù)上產(chǎn)生實(shí)際購(gòu)買(mǎi)行為的人已接近10億規(guī)模，這需要全球化和多場(chǎng)景服務(wù)能力雙重作用。放眼全球，用戶(hù)數(shù)超10億的互聯(lián)網(wǎng)公司屈指可數(shù)，產(chǎn)生交易的買(mǎi)家數(shù)達(dá)到同一規(guī)模的，至少在中國(guó)已無(wú)出其右。

此外，阿里的性質(zhì)決定了其想象力的上限在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)紅利期誕生的公司之外。

很多人認(rèn)為阿里巴巴起家于淘寶，事實(shí)并非如此。查閱資料可以發(fā)現(xiàn)，2004年，馬云對(duì)阿里的構(gòu)想就是基礎(chǔ)設(shè)施，讓“電子商務(wù)對(duì)每一個(gè)中小企業(yè)都能像擰自來(lái)水一樣方便，但這個(gè)工程需要你鋪管道、做服務(wù)、建自來(lái)水廠(chǎng)”?？梢哉f(shuō)，基礎(chǔ)設(shè)施就是阿里的戰(zhàn)略原點(diǎn)。

同樣地，阿里招股書(shū)上強(qiáng)調(diào)的“Meet at Alibaba，Work at Alibaba，Live at Alibaba”（在阿里巴巴相會(huì)、工作和生活）并不是一句營(yíng)銷(xiāo)口號(hào)，而是誠(chéng)實(shí)地反映了這家公司的目標(biāo)：做好管道、服務(wù)和自來(lái)水廠(chǎng)，能力既能to B，也能to C。

所以，淘寶誕生后必然出現(xiàn)支付寶、菜鳥(niǎo)和阿里云，并打通文化娛樂(lè)，又持續(xù)演化出近幾年來(lái)的新零售和本地生活服務(wù)，同時(shí)還可以催生在線(xiàn)協(xié)同工具釘釘?shù)取，F(xiàn)在，上述的商業(yè)、金融、物流、計(jì)算能力已被阿里全量整合，使阿里成為國(guó)內(nèi)最有可能提供完整的企業(yè)數(shù)字化服務(wù)的平臺(tái)。也正是因?yàn)槿绱?，阿里的核心能力迭代常常從深層開(kāi)始。

隨便舉個(gè)例子，在618各家公司為網(wǎng)紅直播打得不可開(kāi)交時(shí)，并入阿里不到一年的考拉已悄悄實(shí)現(xiàn)了100%上云。從此，考拉可以不再設(shè)立專(zhuān)門(mén)的運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，省掉數(shù)千萬(wàn)的運(yùn)維成本。

那么，現(xiàn)在的阿里到底走到了哪里？

無(wú)論看業(yè)務(wù)形態(tài)、商業(yè)邏輯還是戰(zhàn)略意圖，阿里都已是一家基礎(chǔ)設(shè)施公司。

應(yīng)用公司做產(chǎn)品，基礎(chǔ)設(shè)施公司做系統(tǒng)。衡量一家單純的應(yīng)用公司的進(jìn)步速度，要看產(chǎn)品效率；衡量一家基礎(chǔ)設(shè)施公司的進(jìn)步速度，要看生態(tài)豐富性。

我們先以昨天淘寶直播的數(shù)據(jù)為例。這個(gè)從搜索電商向內(nèi)容電商跨越的標(biāo)志性創(chuàng)新產(chǎn)物，創(chuàng)立不到4年已達(dá)到年帶動(dòng)成交額2000億的規(guī)模。更重要的是，2020年直播電商風(fēng)口到來(lái)，其他平臺(tái)正在為爭(zhēng)奪頭部主播展開(kāi)“軍備競(jìng)賽”時(shí)，淘寶直播已在618期間誕生了13個(gè)破億的直播間，阿里做生態(tài)的能力已在其中體現(xiàn)出來(lái)。

再以阿里在云計(jì)算板塊的20億新投入為例。就在幾天之前，阿里云對(duì)外公布行動(dòng)目標(biāo)：做深基礎(chǔ)、做厚中臺(tái)、做強(qiáng)生態(tài)。這與阿里巴巴一年前提出云計(jì)算“被集成”密不可分。

發(fā)展到現(xiàn)在，阿里有足夠充裕的資金、資源和人才儲(chǔ)備，大手筆投入到核心技術(shù)能力的耕耘中，在自主研發(fā)的飛天云操作系統(tǒng)之上，專(zhuān)心做芯片、數(shù)據(jù)庫(kù)、路由器、交換機(jī)，同時(shí)發(fā)揮平臺(tái)效應(yīng)，鼓勵(lì)扶持合作伙伴來(lái)做SaaS，快速做大云計(jì)算上層的市場(chǎng)規(guī)模。

昨天新增的20億投入，就是用于產(chǎn)品技術(shù)聯(lián)合研發(fā)、生態(tài)服務(wù)體系的構(gòu)建和核心生態(tài)伙伴培養(yǎng)。到2019年9月，阿里云已累計(jì)對(duì)外開(kāi)放了1萬(wàn)多個(gè)API服務(wù)，每天客戶(hù)和合作伙伴對(duì)阿里云API的調(diào)用量已經(jīng)達(dá)到了百億次的規(guī)模，年增速仍在100%以上。

而盒馬在中部中心城市長(zhǎng)沙穩(wěn)扎穩(wěn)打開(kāi)出第六家店，印證了進(jìn)一步加深新一線(xiàn)及二線(xiàn)城市布局的軌跡。截至3月31日，盒馬已開(kāi)出207家門(mén)店，從身邊的社區(qū)也能看到盒馬mini店、盒馬小站等新業(yè)態(tài)見(jiàn)縫插針。2020年一季度，包含盒馬、天貓超市等在內(nèi)的阿里新零售業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)了88%，規(guī)模效應(yīng)經(jīng)疫情催化后加速顯現(xiàn)出來(lái)。無(wú)論從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)還是財(cái)務(wù)表現(xiàn)來(lái)看，阿里都早已不再是一家電商公司。

真正重要的變化，一定能被手機(jī)屏幕外的用戶(hù)感知到，但不一定從手機(jī)屏幕的一畝三分地里發(fā)生。

經(jīng)歷了波折的一季度后，上市科技公司的二季度及全年業(yè)績(jī)展望呈現(xiàn)出整體謹(jǐn)慎偏負(fù)的情況，蘋(píng)果、Facebook罕見(jiàn)沒(méi)有給出下一季度的業(yè)績(jī)指引，Twitter撤回了原有的業(yè)績(jī)指引，并提前對(duì)市場(chǎng)打了Q1可能虧損的預(yù)防針。5月22日，阿里巴巴罕見(jiàn)地如期公布了新財(cái)年業(yè)績(jī)指引：預(yù)計(jì)2021財(cái)年收入超6500億。

阿里現(xiàn)有的圖景里是缺少“愛(ài)豆”“老鐵666”“xswl”式的“熱鬧”的。所幸，底氣從來(lái)跟熱鬧無(wú)關(guān)。