與美團(tuán)發(fā)起正面戰(zhàn)爭，阿里本地生活能否找回失去的兩年？

編者按：本文來自“界面新聞”，記者 林北辰 周伊雪，編輯 文姝琪。36氪經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

阿里著急了。

“老逍（阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇，花名逍遙子）現(xiàn)在一個(gè)星期來本地生活開一次會(huì)，上一次這樣的開會(huì)頻率還是我們搞手淘的時(shí)候?！币晃话⒗锉镜厣畹膯T工對界面新聞?wù)f。

2018年，阿里以95億美元收購餓了么之后，王磊接任CEO，當(dāng)時(shí)他提出了爭奪50%市場份額的中短期目標(biāo)，并為此投入了30億元補(bǔ)貼。兩年后，餓了么的市場份額非但沒有實(shí)現(xiàn)50%，反而一降再降。

今年上半年，一位美團(tuán)人士告訴界面新聞，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為目前的市場份額是6比3比1，其中美團(tuán)占6成，餓了么占3成，其他廠商占1成。到7月份，上述阿里員工則向界面新聞透露，餓了么的市場份額甚至已經(jīng)破三，“最低的時(shí)候僅有百分之二十幾?！?/p>

阿里看起來似乎已經(jīng)接受了單純在外賣業(yè)務(wù)上難以與美團(tuán)抗衡的現(xiàn)實(shí)。

上述阿里員工告訴界面新聞，在外賣領(lǐng)域，餓了么內(nèi)部確實(shí)感到“打不過美團(tuán)”，因此今年阿里的策略是轉(zhuǎn)移戰(zhàn)場，不再只聚焦外賣，而是擴(kuò)大業(yè)務(wù)場景和品類，把戰(zhàn)線拉長，并利用支付寶的流量為本地生活業(yè)務(wù)導(dǎo)流。

阿里與美團(tuán)正在發(fā)起正面沖突——戰(zhàn)場從外賣擴(kuò)大至更廣闊的本地生活領(lǐng)域，后者的市場規(guī)模更大，目前線上滲透率低，競爭圖譜也比外賣更加復(fù)雜。

美團(tuán)的優(yōu)勢在于拿下外賣這項(xiàng)高頻業(yè)務(wù)之后，一定程度上相當(dāng)于掌握了本地生活業(yè)務(wù)的入口。未來，美團(tuán)是否會(huì)向傳統(tǒng)電商（阿里核心電商業(yè)務(wù)）發(fā)起沖擊？近期低調(diào)上線的“團(tuán)好貨”已經(jīng)顯露了美團(tuán)“無邊界”的野心。

“假設(shè)淘寶、天貓上所有的商品你都可以一小時(shí)收到，價(jià)格‘不變’。從你周邊5公里的店/倉送到你手上，你還愿意等1-5天的快遞嗎？”這是阿里人最為擔(dān)心的問題。

在阿里內(nèi)網(wǎng)，已經(jīng)有1000多個(gè)帖子在討論餓了么的危機(jī)?！罢嬲龖?yīng)該感到危機(jī)的是集團(tuán)的所有人?！庇腥税l(fā)出警醒，在這個(gè)一小時(shí)的戰(zhàn)場，沒有任何BU（事業(yè)群）是局外人。

餓了么經(jīng)阿里收購之后，與阿里原本的口碑網(wǎng)業(yè)務(wù)整合成為阿里本地生活公司。過去兩年間，阿里巴巴內(nèi)部將本地生活平臺(tái)的改造稱為“入淘”。

所謂的“入淘”，并不是簡單地將餓了么和口碑網(wǎng)“淘寶化”，而是將口碑網(wǎng)和餓了么的底層架構(gòu)進(jìn)行升級與改造，基于集團(tuán)搜索事業(yè)部大中臺(tái)建設(shè)搜索推薦的架構(gòu)，并建設(shè)本地生活搜索推薦統(tǒng)一接入平臺(tái)。

換言之，是對阿里本地生活業(yè)務(wù)的技術(shù)底層進(jìn)行改造，讓其得以承接以淘寶為中心的雙11、雙12大促的玩法。

起初，阿里的技術(shù)人員認(rèn)為集團(tuán)的中臺(tái)已支持了淘寶和眾多業(yè)態(tài)的搜索推薦業(yè)務(wù)，支持本地生活應(yīng)該很容易，但過去的兩年間，由于O2O業(yè)務(wù)和線上電商業(yè)務(wù)的巨大差異，這項(xiàng)工作進(jìn)行得并不順利。

一位本地生活員工透露，阿里巴巴將餓了么從張旭豪手中接過時(shí)，并沒有意識到餓了么平臺(tái)的底層架構(gòu)難以改造。作為一個(gè)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，餓了么當(dāng)年的底層架構(gòu)已無法滿足現(xiàn)在的擴(kuò)展需求，這樣的情況令本地生活的搜索入淘呈現(xiàn)復(fù)雜度高、工作量大、項(xiàng)目周期長的特點(diǎn)。

不止是技術(shù)體系打通難度超出預(yù)想，將收購而來的餓了么與阿里的體系融合還涉及到團(tuán)隊(duì)整合問題。

實(shí)際上，直到今年3月份——在阿里收購餓了么兩年后——阿里本地生活公司才正式宣布對餓了么與口碑兩個(gè)團(tuán)隊(duì)融合，此前餓了么與口碑只是合作關(guān)系，“各自有自己的老板和KPI。”

除了技術(shù)與團(tuán)隊(duì)融合的問題，在整個(gè)線下業(yè)態(tài)的賽道上，阿里的意識也一度滯后。一位阿里員工評價(jià)，當(dāng)阿里巴巴內(nèi)部還在拿“餓了么”和“美團(tuán)”兩個(gè)外賣產(chǎn)品比較的時(shí)候，美團(tuán)全平臺(tái)已悄然在其他賽道上進(jìn)行布局。

2018年，美團(tuán)推出酒店業(yè)務(wù)，當(dāng)年的酒店夜間市場份額就超過了攜程；2019年，美團(tuán)試水美團(tuán)買菜，把原小象生鮮事業(yè)部改造成前置倉及社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)；近期，美團(tuán)還上線了低價(jià)賣水果的“團(tuán)好貨”業(yè)務(wù)，直指拼多多與聚劃算。

其實(shí)，早在美團(tuán)做起酒店業(yè)務(wù)的時(shí)候，阿里內(nèi)部就感到了危機(jī)。

一位阿里員工透露，除了酒店業(yè)務(wù)毛利率高、營收效果好的因素，讓阿里巴巴感到危險(xiǎn)的地方在于美團(tuán)在新興業(yè)務(wù)上的打法，以及全平臺(tái)留給新業(yè)務(wù)的“空間”思維，這是阿里本地生活暫時(shí)追趕不上的。

上述員工分析，在酒店業(yè)務(wù)的布局上，美團(tuán)先尋找和對手的差異化，通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)攜程上訂酒店的用戶多為商務(wù)人士，因此確定了發(fā)力目標(biāo)為二三線城市及學(xué)校、醫(yī)院周邊的快捷酒店，在這個(gè)市場和攜程差異化競爭，更有希望勝出。

當(dāng)確定了戰(zhàn)略后，美團(tuán)其實(shí)在戰(zhàn)術(shù)上也遇到了問題，酒店領(lǐng)域“圍繞學(xué)校、醫(yī)院垂直縱深運(yùn)營模式”和“城市經(jīng)理區(qū)域化”的發(fā)展目標(biāo)之間出現(xiàn)了矛盾。美團(tuán)的做法是，先用小長假跑通業(yè)務(wù)閉環(huán)，通過在新城麗江開展運(yùn)營和對推進(jìn)行試點(diǎn)，然后在節(jié)假日期間進(jìn)行推廣，快速試驗(yàn)出結(jié)果，最終促成了美團(tuán)酒旅事業(yè)部的成立。

正是這樣的執(zhí)行力和協(xié)作能力讓阿里本地生活團(tuán)隊(duì)意識到，從百團(tuán)大戰(zhàn)走來的美團(tuán)已穩(wěn)固了外賣能力，以外賣為本，美團(tuán)得以發(fā)展實(shí)物電商及周邊生活業(yè)態(tài)，入侵阿里的地盤。

今年上半年，美團(tuán)股價(jià)節(jié)節(jié)攀升，市值先后突破1000億、甚至1500億美金。多位美團(tuán)員工告訴界面新聞，現(xiàn)在美團(tuán)內(nèi)部士氣很高漲?！氨镜厣畹木€上化率還比較低，美團(tuán)空間很大，未來的消費(fèi)頻次跟價(jià)格都會(huì)漲，我覺得把外賣、到餐、酒旅、生鮮這些業(yè)務(wù)做好，應(yīng)該就不怕了?！币晃幻缊F(tuán)員工說。

今年初，阿里巴巴宣布了支付寶的“變身計(jì)劃”，從工具型App變成生活服務(wù)平臺(tái)。阿里巴巴想把支付寶做成平臺(tái)，讓支付寶“美團(tuán)化”的邏輯在于用支付寶的流量作為對抗的手段。

這也使得本地生活業(yè)務(wù)前所未有地從邊緣走向了集團(tuán)中心。阿里終于意識到，如果與美團(tuán)的局部戰(zhàn)爭不能打贏，最終受到波及的將是其核心電商業(yè)務(wù)。

從Questmobile發(fā)布的2019年底至2020年5月的本地生活A(yù)PP用戶粘性來看，雖然餓了么市場份額低于美團(tuán)，但其用戶活躍度卻略高于美團(tuán)。而且在一線城市，餓了么的商家規(guī)格還是可觀的。

因此，7月10日，餓了么宣布從“送外賣到送萬物”的同時(shí)，還公布了新的商家運(yùn)營策略、成立商家聯(lián)盟：尋找流量、降低成本、培訓(xùn)人才是其表述的三個(gè)愿景。在這背后，其實(shí)是餓了么要維護(hù)現(xiàn)有商家、提高營銷精準(zhǔn)度，試圖在行業(yè)的垂直領(lǐng)域進(jìn)入更廣的深度。

注重商家運(yùn)營、吸納小微商家，這同時(shí)也是支付寶在做的事——在2020支付寶合作伙伴大會(huì)上，支付寶發(fā)布了一系列針對小微商家的扶持政策，包括提升小微商家人氣、免息貸款等，農(nóng)村的商家也能享受到免息貸款服務(wù)。這些舉措背后的意圖是拉攏此前并沒有很好兼顧的小型外賣商家，換言之，是美團(tuán)做得最扎實(shí)、最充分的那一部分商家用戶。

據(jù)界面新聞?dòng)浾吡私?，阿里?019年起就有意讓支付寶的地推團(tuán)隊(duì)接管餓了么的業(yè)務(wù)，螞蟻金服CEO胡曉明（花名孫權(quán)）曾空降阿里本地生活，負(fù)責(zé)支付寶、本地生活雙線業(yè)務(wù)。但在組織架構(gòu)中，王磊直接向逍遙子匯報(bào)，以“雙線匯報(bào)”的方式虛線匯報(bào)給胡曉明。

在此之外，支付寶的另一個(gè)動(dòng)作是把口碑網(wǎng)提上前所未有的高度。過去阿里巴巴其實(shí)一度放棄了口碑網(wǎng)，將其業(yè)務(wù)邊緣化。

不過，要抗擊美團(tuán)的多方進(jìn)攻，口碑是阿里生態(tài)中唯一一個(gè)和大眾點(diǎn)評類似的產(chǎn)品。因此，支付寶的首頁推薦欄中，口碑的位置登上第一橫排第二的位置，和餓了么并行，成為支付寶“本地化”的前鋒。

為了與阿里體系更好協(xié)同，據(jù)晚點(diǎn)Latepost報(bào)道，8月1日起，餓了么也開始調(diào)整城市經(jīng)理體系，全國的區(qū)域數(shù)量從原來的24個(gè)縮減整合為7個(gè)大區(qū)，調(diào)整后層級更扁平，權(quán)力從地方收攏到“中央”。

毋庸置疑，本地生活領(lǐng)域的競爭是一個(gè)持久戰(zhàn)。

本地生活的重點(diǎn)在商家供給側(cè)。在外賣之戰(zhàn)中，美團(tuán)相比餓了么的優(yōu)勢就在于供給側(cè)，也即對商家的服務(wù)管理和對履約的把控。

一位廣州地區(qū)的餐飲商家告訴界面新聞，與美團(tuán)比起來，餓了么其實(shí)對商家抽傭更少，但在營業(yè)額中占比還是低，在他的店鋪餓了么單量大概只有美團(tuán)四分之一左右。

據(jù)他個(gè)人的觀察，美團(tuán)對騎手的管理明顯更嚴(yán)格，無論是送餐效率還是服務(wù)都要比餓了么更好。騎手管理只是一個(gè)方面。要做好本地生活，需要部署好從供給側(cè)到末端履約的全鏈路環(huán)節(jié)，所有業(yè)務(wù)鏈條都環(huán)環(huán)相扣。

因此，如果內(nèi)功不行，即便支付寶能給餓了么帶來海量流量和補(bǔ)貼，可能也無濟(jì)于事。

所以，今年阿里本地生活明確從戰(zhàn)略上開始改變方向，不再一味追求市場份額，而是試圖先做好服務(wù)。阿里的邏輯是，靠補(bǔ)貼砸出來的市場不可持續(xù)，需要跑出一套對商家和用戶都更健康的模式。

但這也給部分一線員工造成了困惑，多位接受界面新聞采訪的員工均表示現(xiàn)在業(yè)務(wù)線上“口號多、執(zhí)行少”，他們難以理解高層對本地生活的KPI考核在哪方面。

可以確定是，阿里與美團(tuán)的這場戰(zhàn)爭牽扯到的已經(jīng)不僅僅是本地生活的團(tuán)隊(duì)?！耙恍r(shí)生活圈”的概念起來后，阿里系內(nèi)與此相關(guān)的業(yè)務(wù)除了餓了么，還有天貓超市、淘鮮達(dá)、盒馬等多種業(yè)態(tài)，若將配送、酒店算進(jìn)來，菜鳥和飛豬也是其中的成員。如果這些業(yè)務(wù)未來能真正地協(xié)同作戰(zhàn)，美團(tuán)將面對巨大壓力。

而另一邊，美團(tuán)也開始向阿里的地盤試探。7月30日，美團(tuán)外賣取消支付寶支付手段，美團(tuán)CEO王興在飯否上回應(yīng)時(shí)稱，支付寶手續(xù)費(fèi)太高。隨后不久，美團(tuán)悄然上線了一項(xiàng)新業(yè)務(wù)“團(tuán)好貨”，這是美團(tuán)首次從本地生活電商介入至遠(yuǎn)場實(shí)物電商，而后者是阿里的核心業(yè)務(wù)板塊。

雖然“團(tuán)好貨”目前仍在早期，與阿里系的電商實(shí)力相去甚遠(yuǎn)，但是這足以彰顯了美團(tuán)不止步于本地生活電商的野心。

本地生活領(lǐng)域業(yè)態(tài)極其復(fù)雜，未必是一個(gè)贏家通吃的市場，但兩個(gè)市值千億美元巨頭的正面競爭，無疑將攪動(dòng)未來的商業(yè)世界。