2020全球APP市場洞察（成熟市場篇）
3編者按：本文來自“DotCUnitedGroup酷量信息（DotC2018）”，36氪經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。
全球 APP 市場基于不同區(qū)域和國家之間的特征和差異，總體分為兩大形態(tài)市場：成熟市場和新興市場。中國、美國、日本和韓國是成熟市場的典型代表，這些國家的 APP 生態(tài)已經(jīng)成熟，本土廠商競爭力強(qiáng)，用戶付費能力強(qiáng)，海外廠商進(jìn)入門檻也相對較高。
2020年開年至今，雖然疫情反復(fù)帶來的沖擊和宏觀環(huán)境的挑戰(zhàn)猶在，但總體來看，疫情倒逼在線經(jīng)濟(jì)發(fā)展，根據(jù)目前各權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，2020年前三季度，全球 APP 每季度支出較去年同期均有上漲，并且每季度增幅呈上升趨勢。
有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預(yù)計到2020年底，全球 APP（包括 iOS App Store 和 Google Play Store）支出將達(dá)到1083億美元。其中，中國、美國、日本和韓國共計約850億美元，占全球總市場約78%，四大龍頭市場的能量可窺一斑。
和平&王者雙榜稱霸 字節(jié)跳動游戲領(lǐng)域布局提速
此外，魔度的消除游戲《愛上消消消》、Weipai 的休閑游戲《貪吃蛇大戰(zhàn)》和椰島游戲旗下《江南百景圖》均入圍免費榜榜 TOP5。《江南百景圖》是今年下半年發(fā)布的一款古風(fēng)模擬經(jīng)營游戲，也是今年一款現(xiàn)象級的國產(chǎn)手游，開服至今，該游戲在新浪微博多次上榜熱搜，游戲超話榜位居第一，閱讀量突破35億，其衍生同人繪畫、Cosplay 等也成為了游戲同好者的狂歡。
暢銷榜中，策略游戲《三國志·戰(zhàn)略版》超越網(wǎng)易老牌經(jīng)典《夢幻西游》位居第三。莉莉絲旗下《劍與遠(yuǎn)征》在海外市場大獲成功后又正式登陸國內(nèi)市場，從目前成績來看，海外國內(nèi)兩開花。
統(tǒng)計中國游戲 iOS APP Store TOP200 顯示，免費榜主要類型有休閑、角色扮演、動作類等。休閑類代表產(chǎn)品有《貪吃蛇大作戰(zhàn)》《別踩我的鞋》等，角色扮演以網(wǎng)易的《我的世界-蜜蜂來襲》、青瓷數(shù)碼的《最強(qiáng)蝸?！纷罹叽?。
暢銷榜以角色扮演、策略和動作類為主，其中角色扮演高達(dá)三成，遙遙領(lǐng)先其他各品類。中國暢銷榜上的角色扮演產(chǎn)品以網(wǎng)易旗下產(chǎn)品最具代表，如《夢幻西游》《大話西游》《陰陽師》《明日之后》等。
統(tǒng)計1月1日至9月30日期間，中國 iOS APP Store TOP500 新發(fā)布的游戲類型顯示，免費榜新增游戲類型以休閑和模擬類為主，占比18%~20%，暢銷榜新增仍以主流的角色扮演和策略為主，占比超過四分之一。
免費榜和暢銷榜中，除主流類型外，模擬類游戲在今年也比較活躍，開年至9月30日期間新發(fā)布的模擬游戲有《江南百景圖》《最強(qiáng)蝸牛》《高鐵時代》《未定事件簿》《家居改造王》等。
統(tǒng)計中國游戲 iOS APP Store TOP200 顯示，免費榜和暢銷榜中基本屬于本土壟斷性質(zhì)，免費榜中國本土游戲約75%，暢銷榜中占比高達(dá)94%。
此外，免費榜中，法國、美國和以色列的產(chǎn)品占據(jù)少許份額，暢銷榜中，芬蘭、愛爾蘭和美國的產(chǎn)品也有上榜一二。
統(tǒng)計中國游戲 iOS APP Store TOP200 顯示，不論免費榜或暢銷榜，騰訊和網(wǎng)易依然穩(wěn)居龍頭地位。字節(jié)跳動憑借旗下《我功夫特牛》《皮皮蝦傳奇》《暴力飛車》等多款游戲在國內(nèi)的游戲研發(fā)和發(fā)行領(lǐng)域不斷斬獲席位。此外，椰島游戲、樂元素、37games、英雄互娛、阿里巴巴、完美世界、莉莉絲和友誼時光等廠商也都是中國游戲市場的中流砥柱。
博彩類高壽吸金 國內(nèi)出海美國主打策略
統(tǒng)計2020年1月1日至9月30日美國游戲 iOS & Google Play Store 結(jié)果顯示，本土模擬游戲《ROBLOX》免費榜、暢銷榜雙榜封王。智力游戲《Save The Girl》、休閑游戲《Coin Master》分別位列免費榜第二、三名。
暢銷榜上，經(jīng)典消除《Candy Crush Saga》《夢幻花園》，以及冒險VR《Pokemon GO》依然寶刀不老，在美國市場的吸金能力經(jīng)年不減。
統(tǒng)計美國游戲 Google Play Store TOP200 顯示，免費榜以休閑、智力等類型為主。休閑類遙遙領(lǐng)先其他品類，占比逼近三成。美國市場上目前熱門的休閑游戲有《Cube Surfer!》《水果美容院》等。
美國市場上主流的暢銷游戲類型有博彩、策略、角色扮演和消除等。美國市場上流行的博彩游戲一半以上都來自本土，此外，以色列、中國和韓國的博彩游戲也占有少許席位。美國市場上最熱門的博彩游戲來自以色列Playtika旗下的老虎機(jī)游戲《Slotomania》，該游戲在美國暢銷榜持續(xù)上榜長達(dá)8年之久，高壽、吸金之能力另其他同類產(chǎn)品不得望其項背。
統(tǒng)計1月1日至9月30日期間，美國 Google Play Store TOP500 新發(fā)布的游戲類型顯示，免費榜上仍以主流休閑類為主，占比約31.7%，其次是智力和模擬類，占比分別為14.8%和13.7%。
暢銷榜上新增游戲以角色扮演為主，占比近40%，其次是模擬類和策略類等。
統(tǒng)計美國Google Play Store TOP200顯示，免費榜游戲主要來自美國本土、中國、法國和土耳其等國家。暢銷榜上，美國和中國游戲合占超過50%。
不論免費榜或暢銷榜，美國本土游戲最強(qiáng)有力的競爭者來自中國。免費榜TOP200，中國游戲占比約13%，暢銷榜TOP200，中國游戲占比約23%。
2020年1月1日至9月30日期間，美國市場上下載量最高的國產(chǎn)游戲來自風(fēng)眼科技的《Brain Out》，字節(jié)跳動旗下《Wobble Man》位居亞軍。
最暢銷的國產(chǎn)游戲依然是騰訊的《PUBG MOBILE》，免費榜也高居第三，可謂美國市場上國產(chǎn)游戲的最大贏家。此外，莉莉絲的《萬國覺醒》、龍創(chuàng)悅動的《守望黎明》等游戲均表現(xiàn)出彩。
美國市場上的中國游戲類型，免費榜以休閑類為主，占比近35%，主要產(chǎn)品有《Wobble Man》《我快遞送的賊快》等。暢銷榜上策略類以53%占比領(lǐng)先其他品類，主要產(chǎn)品包括《萬國覺醒》《守望黎明》《阿瓦隆之王》《火器時代》等。
統(tǒng)計美國游戲 Google Play Store TOP200 顯示，免費榜中主要的中國廠商有30家左右，包括字節(jié)跳動、FunPlus、Joypac和風(fēng)眼科技等公司。
暢銷榜中主要中國廠商約40家，其中以 FunPlus、莉莉絲、IGG 和騰訊最具代表。
中國游戲日本市場占三成 荒野行動熱度未減
統(tǒng)計2020年1月1日至9月30日期間日本游戲iOS & Google Play Store顯示，任天堂旗下動物森友會 IP 手游《動物森友會：口袋露營廣場（Animal Crossing：Pockt Camp）》榮登免費榜首。Peak Games 公司的經(jīng)典消除游戲《Toon Blast》位居第二。
暢銷榜前三甲依然是《怪物彈珠》《Fate/Grand Order》和《智龍迷城》雷打不動。網(wǎng)易旗下《荒野行動》疫情期間繼續(xù)發(fā)力，力克日本本土一眾強(qiáng)敵躋身暢銷榜前五。
統(tǒng)計日本游戲 Google Play Store TOP200 顯示，免費榜以休閑、智力、角色扮演類為主。
日本作為一個角色扮演類型“重災(zāi)區(qū)”市場，暢銷榜中角色扮演游戲壓倒性領(lǐng)先其他各類型，所有類型中占比超過40%。
統(tǒng)計1月1日至9月30日期間，日本Google Play Store TOP500新發(fā)布的游戲類型顯示，免費榜仍以休閑類為主，占比約26%，其次是智力和角色扮演類，占比分別為16.8%和14.3%。
暢銷榜上新增游戲依然以角色扮演為主，占比約57%，角色扮演類型在日本游戲市場地位可窺一斑。
整體來看，日本游戲APP市場主要呈現(xiàn)本土和本土，以及本土和中國的競爭格局。在免費榜和暢銷榜TOP200中，中國產(chǎn)品數(shù)量都占到三成左右，中國游戲在日本市場的滲透已入佳境。
2020年1月1日至9月30日期間，日本市場上免費榜、暢銷榜雙榜冠軍依然花落網(wǎng)易旗下《荒野行動》。此外，有愛互動旗下角色扮演游戲《放置少女》同樣入圍雙榜，成為僅次于《荒野行動》，日本市場上中國游戲的第二大贏家。
日本市場上的中國游戲類型，免費榜有智力、休閑、策略和角色扮演等類型。暢銷榜以角色扮演和策略兩大主流類型為主，兩者合占超過70%市場份額。角色扮演和策略依然是中國廠商出海日本市場最主流的類型。
統(tǒng)計日本游戲 iOS & Google Play Store TOP200 顯示，免費榜中主要的中國廠商有字節(jié)跳動、騰訊、游族和莉莉絲的等公司。暢銷榜中包括網(wǎng)易、37games、莉莉絲和游族等公司。以網(wǎng)易為首的、包括莉莉絲、游族、37games、有愛互動等國內(nèi)廠商在日本的游戲市場已經(jīng)扎穩(wěn)了腳跟。
角色扮演類過去新增超五成 頭部市場中國游戲占半壁江山
暢銷榜中，韓國本土公司 NCSOFT 旗下天堂 IP 系列游戲《天堂2》《天堂M》穩(wěn)坐冠亞軍寶座。其次是國產(chǎn)游戲莉莉絲旗下的王牌策略游戲《萬國覺醒》和《AFK Arena》。中國游戲在韓國的頭部市場中已占據(jù)半壁江山。
統(tǒng)計韓國游戲 Google Play Store TOP200 顯示，免費榜以休閑類為主導(dǎo)，主要來自韓國本土、法國以及中國等國家，國產(chǎn)休閑游戲《貪吃蛇大戰(zhàn)》和《小兵別囂張》目前在韓國都頗受用戶歡迎。
暢銷榜仍以角色扮演最為主流，在所有類型中占比高達(dá)40%以上。目前韓國市場上的角色扮演游戲主要來自韓國本土、中國和日本等國家。目前在韓國最熱門中國角色扮演游戲非4399旗下《魔劍傳說》莫屬。
統(tǒng)計1月1日至9月30日期間，韓國 Google Play Store TOP500 新發(fā)布的游戲類型顯示，免費榜休閑類為主，占比約31%，其次是智力和動作等類型。暢銷榜上的新發(fā)布以角色扮演類為主，占比約55%，其次是策略和模擬類等。
統(tǒng)計韓國 Google Play Store TOP200 顯示，免費榜中，中國和韓國本土游戲合占50%市場份額，其次是美國、法國等。暢銷榜中，韓國本土游戲占比超過40%，中國游戲約33%。
韓國游戲 APP 免費榜 TOP200，中國游戲占比約27%，暢銷榜 TOP200，占比高達(dá)32%。韓國市場對中國游戲產(chǎn)品的接納程度可窺一斑。
2020年1月1日至9月30日期間，韓國市場上下載量最高的國產(chǎn)游戲仍然來自風(fēng)眼科技的《Brain Out》，其次是《PUBG MOBILE》《AFK Arena》等游戲。
暢銷榜冠亞軍均來自莉莉絲旗下，分別為《萬國覺醒》和《AFK Arena》，4399旗下角色扮演游戲《魔劍傳說》排名第三。
韓國市場上的中國游戲類型，免費榜主要有休閑、動作、策略和角色扮演等類型。暢銷榜依然主打角色扮演和策略兩大品類，合占所有類型80%以上。目前，韓國市場上主流的中國角色扮演游戲主要來自4399、心動網(wǎng)絡(luò)等公司，策略類主要來自莉莉絲、FunPlus、龍創(chuàng)悅動等公司。
統(tǒng)計韓國游戲 iOS & Google Play Store TOP 200顯示，免費榜上中國廠商有寶寶巴士、游族、騰訊和字節(jié)跳動等廠商，暢銷榜上主要的中國廠商有莉莉絲、4399、游族等公司。
莉莉絲旗下2款游戲《萬國覺醒》和《AFK Arena》均躋身韓國游戲 APP 暢銷榜 TOP5，可謂目前在韓國市場上最賺錢的中國游戲公司。
根據(jù) Newzoo 以及 SensorTower 數(shù)據(jù)預(yù)測，其次是美國、日本和韓國，分別為51億、34億和9億美元。中美日韓四大市場合占全球市場規(guī)模超過60%。
統(tǒng)計中國非游戲 APP iOS APP Store TOP200 結(jié)果顯示，免費榜主要為財務(wù)、生活和工具等類型。暢銷榜有圖書、教育等類型。不論免費榜或暢銷榜,各類型數(shù)量之間差異不大，基本呈現(xiàn)百花齊放之勢。
統(tǒng)計1月1日至9月30日期間，中國 iOS APP Store TOP500 新發(fā)布的 APP 類型顯示，免費榜和暢銷榜新增主要都集中在工具類產(chǎn)品，其次是攝影和錄像等類型。工具類主要為手機(jī)清理殺毒類，攝影錄像類則以相機(jī)應(yīng)用居多。
統(tǒng)計中國游戲iOS APP Store TOP200顯示，免費榜和暢銷榜上國內(nèi)本土產(chǎn)品數(shù)量均以超過90%，除過非游戲APP天然具備的本地化優(yōu)勢外，國內(nèi)應(yīng)用開發(fā)實力也可見一斑。
統(tǒng)計中國非游戲 iOS APP Store TOP200 顯示，不論免費榜或暢銷榜， BAT 三大巨頭和字節(jié)跳動基本構(gòu)成了國內(nèi) APP 開發(fā)和發(fā)行的核心陣容。此外，專注于垂直領(lǐng)域，如教育、金融、社交約會、交通出行等領(lǐng)域的廠商也各顯神通，實力不容小覷。
疫情助攻健身&約會應(yīng)用變現(xiàn) 國內(nèi)垂直領(lǐng)域出海收成效
統(tǒng)計2020年1月1日至9月30日美國非游戲 APP iOS & Google Play Store 顯示，免費榜和暢銷榜頭部產(chǎn)品中，除抖音外，其余均為美國本土產(chǎn)品。
疫情推動 ZOOM 超越 Facebook 系產(chǎn)品成為下載量僅次于抖音海外版的應(yīng)用。Facebook 旗下通訊和社交巨頭產(chǎn)品雷打不動，常年穩(wěn)居頭部榜單。
美國暢銷榜首依然來自社交約會應(yīng)用 Tinder。同樣受疫情影響，音樂、長視頻等泛娛樂應(yīng)用變現(xiàn)提速，各領(lǐng)域巨頭產(chǎn)品賺的盆滿缽滿。
統(tǒng)計美國非游戲 APP Google Play Store TOP200 顯示，免費榜主要有購物、工具、音樂音頻和財務(wù)等類型。美國市場上的購物類產(chǎn)品90%來自本土，主流應(yīng)用包括 Walmart、Amazon、Wish 等。中國購物應(yīng)用 Alibaba 和 SHEIN 在美國也有較好的成績。
同樣受疫情影響，線下社交活動、運動等從線下多轉(zhuǎn)到線上，美國暢銷榜中健康與健身、社交約會等類型表現(xiàn)突出。美國市場上流行的健康與健身產(chǎn)品基本都來本土，如 Fitbit、Strava 等。社交約會類應(yīng)用同樣基本都來自本土公司 Match Group、The Meet Group 等，中國廠商 Dating.com旗 下社交約會產(chǎn)品在美國也有一定受眾。
統(tǒng)計1月1日至9月30日期間，美國 Google Play Store TOP500 新發(fā)布的APP類型顯示，免費榜上以娛樂類為主，占比約24%，其次是工具和圖書類。占比分別為13%和10.5%。
暢銷榜上新增以圖書類為主，其次有工具類和生活類等。美國市場上新發(fā)布的圖書類主要來自本土，此外，繼 iReader 之后，掌閱旗下另一款產(chǎn)品 Story Lite 也于今年下半年進(jìn)入了美國市場。目前，國內(nèi)圖書類出海美國的主流產(chǎn)品基本落在了騰訊、掌閱和 HiRead 手中。
統(tǒng)計美國非游戲 APP Google Play Store TOP200顯示，免費榜和暢銷榜主要來自美國本土，此外，中國和韓國略占一席。
美國 APP 免費榜 TOP200 中，中國產(chǎn)品占比約5%，暢銷榜中占比約11%，數(shù)量較少。
2020年1月1日至9月30日期間，美國市場上中國產(chǎn)品免費榜、暢銷榜冠軍分別花落 TikTok 和直播產(chǎn)品 BIGO LIVE。此外，歡聚時代的短視頻Likee、騰訊旗下圖書類產(chǎn)品 Webnovel、Glority 公司的教育應(yīng)用 PictureThis 等在美國都表現(xiàn)卓越。
美國市場上的中國 APP 類型，免費榜以攝影類為主，其次為視頻播放和編輯類、購物類產(chǎn)品。暢銷榜主要為直播類產(chǎn)品，其次為視頻社交、視頻播放和編輯等類型。
統(tǒng)計美國非游戲 APP Google Play Store TOP200 顯示，中國出海美國 APP 市場的大贏家當(dāng)屬字節(jié)跳動和歡聚時代。此外，專注垂直領(lǐng)域的Inshot（視頻編輯）、Leap Fitness Group（健身）、Riley Cillian（視頻社交）、Dating.com（社交約會）等廠商也取得了優(yōu)異成績。
LINE 系產(chǎn)品日本最吸金 國內(nèi)出海主攻攝影&直播
暢銷榜中，LINE 系漫畫、社交、音樂產(chǎn)品占據(jù)半壁江山，LINE 公司在日本市場的吸金能力可窺一斑。
日本非游戲 APP 主要類型，免費榜主要以生活類、音樂與音頻和工具類為主。暢銷榜以社交約會、娛樂和社交等類型為主。
統(tǒng)計日本非游戲 APP Google Play Store TOP200 顯示，免費榜和暢銷榜主要來自日本本土，其次是美國和中國等國家。美國廠商是國內(nèi) APP 出海最大勁敵。
日本 APP 免費榜 TOP200 中，中國產(chǎn)品占比約7%，暢銷榜中占比約3%，數(shù)量較少。
2020年1月1日至9月30日期間，日本市場上中國產(chǎn)品免費榜、暢銷榜冠軍分別花落 TikTok 和直播產(chǎn)品17直播。此外，字節(jié)跳動的娛樂產(chǎn)品 BuzzVideo、視頻編輯應(yīng)用剪映，以及歡聚時代的 BIGO LIVE、趣維科技的小影也備受日本用戶青睞。
日本市場上的中國APP類型，免費榜以攝影類為主，其次為工具和視頻播放/編輯類。暢銷榜主要為直播類產(chǎn)品。目前，國內(nèi)出海日本市場最具代表性的直播產(chǎn)品是17直播和 BIGO LIVE，其他海外競品很難打破這兩款產(chǎn)品在該領(lǐng)域的布防。
統(tǒng)計日本非游戲 APP Google Play Store TOP200 顯示，目前中國出海日本APP市場的廠商主要為字節(jié)跳動、歡聚時代、17Media等。
日本本土廠商實力雄厚，海外產(chǎn)品輸入壁壘高。目前，國內(nèi)出海日本取得成績的 APP 廠商尚在少數(shù)。
出行縮水社交膨脹 國內(nèi)視頻交互產(chǎn)品人氣高
統(tǒng)計2020年1月1日至9月30日韓國非游戲 APP iOS & Google Play Store 顯示，免費榜和暢銷榜冠軍分別為購物應(yīng)用 Danggeun Market 和社交應(yīng)用 Kakao Talk。這兩款應(yīng)用均為韓國本土產(chǎn)品。
統(tǒng)計非游戲 APP Google Play Store TOP200 顯示，免費榜主要有財務(wù)、購物和旅游與本地出行等類型。受疫情影響，旅游與本地出行類在疫情發(fā)生后至今，上榜數(shù)量有所減少。
韓國APP暢銷榜主要類型為社交約會和社交兩大類。社交約會類產(chǎn)品90%以上都來自韓國本土，國內(nèi)出海韓國的同類產(chǎn)品以探探和同志社交產(chǎn)品 Blued 最為成功。
統(tǒng)計1月1日至9月30日期間，韓國 Google Play Store TOP500 新發(fā)布的APP類型顯示，免費榜以音樂音頻類為主，占比約18%，其次是財務(wù)和娛樂等類型。
暢銷榜上新發(fā)布產(chǎn)品以社交約會和社交類為主，不論是韓國市場的主流類型，或者過去新增類型，韓國 APP 用戶的重社交屬性可見一斑。
統(tǒng)計韓國非游戲 APP Google Play Store TOP200 顯示，免費榜和暢銷榜主要來自韓國本土，其次是美國和中國等國家。國內(nèi)APP出海韓國，最大的競爭對手依然來自美國。
韓國 APP 免費榜 TOP200中，中國產(chǎn)品占比約2%，暢銷榜中占比約6%，數(shù)量較少。
2020年1月1日至9月30日期間，韓國市場上中國產(chǎn)品免費榜、暢銷榜冠軍分別花落抖音海外版TikTok和直播產(chǎn)品 BIGO LIVE。此外，字節(jié)跳動旗下攝影應(yīng)用 Ulike、陌陌科技旗下社交約會應(yīng)用探探、趣味科技的小影均表現(xiàn)卓越。
韓國市場上的中國 APP 類型，免費榜以視頻播放和編輯類為主，其次為攝影和工具類。暢銷榜主要為視頻社交類，Riley Cillian 公司旗下兩款視頻社交應(yīng)用 LivU 和 Tumile 在韓國年輕人里頗具人氣。
統(tǒng)計韓國非游戲APP Google Play Store TOP200顯示，歡聚時代、字節(jié)跳動、探探INFOLIFE、趣維科技、Riley Cillian、Blue City 等廠商已經(jīng)在韓國取得了非常好的成績。這些廠商主要涉及短視頻、視頻社交、社交約會、攝影和視頻編輯、語音社交等領(lǐng)域。
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