網(wǎng)貸存管費用清單曝光:億元規(guī)模平臺難盈利
網(wǎng)貸存管費用清單曝光:億元規(guī)模平臺難盈利?隨著2月23日《網(wǎng)絡借貸資金存管業(yè)務指引》(下稱“《存管指引》”)的發(fā)布,以“一個辦法兩個指引外加一個信息披露標準”(俗稱“1+3”)組成的網(wǎng)絡借貸法規(guī)體系,已經(jīng)基本完備。
具體來說,“辦法”即《網(wǎng)絡借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務活動暫行管理辦法》,另一個“指引”即《網(wǎng)絡借貸信息中介備案登記管理指引》,“標準”指中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)金融信息披露個體網(wǎng)絡借貸》標準(T/NIFA 1-2016)。
近日,全國政協(xié)委員、央行副行長潘功勝在參加全國政協(xié)經(jīng)濟界別小組討論時透露,去年4月國務院啟動的“互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治”也已進入“清理整頓”階段。
上海多家網(wǎng)貸平臺負責人告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,網(wǎng)貸平臺一邊按照地方金融監(jiān)管部門出具的整改意見進行整改,一邊準備和銀行洽談簽訂網(wǎng)貸資金存管協(xié)議、在地方金融監(jiān)管部門完成備案登記、按照通信主管部門的相關(guān)規(guī)定申請獲得相應的增值電信業(yè)務經(jīng)營許可等;上述工作都要在今年8月底前完成。
存管費用清單曝光
此前不少銀行對于網(wǎng)貸存管有所顧慮,擔心網(wǎng)貸行業(yè)的風險影響到銀行的聲譽。因此,《存管指引》與之前的征求意見版相比,監(jiān)管把銀行不承擔借貸違約責任的“免責”條款提到總則,以此打消銀行顧慮。
“《存管指引》下發(fā)后,不少中小銀行主動上門來談合作,網(wǎng)貸平臺可以比較不同銀行的存管費用。中小銀行比較積極,開發(fā)一個存管系統(tǒng)的成本為幾十萬元,比如銀行談了50家網(wǎng)貸平臺合作,一年也就賺兩千多萬,并不多,關(guān)鍵要看網(wǎng)貸平臺的流水?!鄙虾R患揖W(wǎng)貸平臺負責人告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。
該負責人介紹,網(wǎng)貸平臺和銀行簽訂存管協(xié)議,主要看兩個方面:一是銀行的準入條件,二是存管的費用和接入時間。
各家銀行對于網(wǎng)貸平臺的準入條件基本差不多,主要包括企業(yè)背景(國資和上市公司背景更有利)、企業(yè)規(guī)模、注冊資本和實繳資本、運營年限等。
比如,21世紀經(jīng)濟報道記者了解到,某家銀行對于網(wǎng)貸平臺的資質(zhì)要求為:原則上注冊資本金不低于5000萬元人民幣,如平臺實際控制股東為政府、大型國有企業(yè)、主板或中小板上市公司、大型金融機構(gòu)、知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),或該平臺已獲得知名股權(quán)投資機構(gòu)的投資,可適當放寬至2000萬元人民幣。
至于存管的費用,主要包括系統(tǒng)接入費(付一次即可)、存管費(每年付一次)、保證金(即擔保金,有的銀行不用)、支付費用(主要看流水)、技術(shù)服務費等。
比如,某家銀行的系統(tǒng)接入費為10萬元,存管費為充值金額的0.025%,30萬元/年保底,保證金在200萬元至500萬元之間,具體多少由銀行根據(jù)平臺的情況評估。而另一家銀行沒有收取保證金,系統(tǒng)接入費為30萬元,存管費為20萬元/年。不過,支付費用項目一致,均為“充值:實時扣0.25%,按照流量可進行階梯段收取費用,最低0.15%;提現(xiàn):對公5元/筆,對私:3元/筆,量大可談;賬戶驗證:5元/筆,量大可談”。
上述網(wǎng)貸平臺負責人表示,每年花在存管的費用大約50萬元,此外還要看流水,不同平臺會有所差異,是一項不小的開支。
中國人民大學法學院副院長、金融科技與互聯(lián)網(wǎng)安全研究中心主任楊東認為,存管業(yè)務收費在一定程度上會影響P2P理財收益。但根本上,網(wǎng)貸機構(gòu)能否把P2P業(yè)務做好,主要看它的業(yè)務能力、管理能力和整體成本優(yōu)化能力,資金存管只是整個網(wǎng)貸業(yè)務的一個環(huán)節(jié),不會對網(wǎng)貸機構(gòu)的成本造成較大影響。
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此外,網(wǎng)貸平臺“限額”的合規(guī)要求,對行業(yè)影響也很大。
《暫行辦法》規(guī)定,網(wǎng)絡借貸金額應當以小額為主。同一自然人在同一網(wǎng)絡借貸信息中介機構(gòu)平臺的借款余額上限不超過人民幣20萬元;同一法人或其他組織在同一網(wǎng)絡借貸信息中介機構(gòu)平臺的借款余額上限不超過人民幣100萬元;同一自然人在不同網(wǎng)絡借貸信息中介機構(gòu)平臺借款總余額不超過人民幣100萬元;同一法人或其他組織在不同網(wǎng)絡借貸信息中介機構(gòu)平臺借款總余額不超過人民幣500萬元。
上述網(wǎng)貸平臺負責人表示,平臺主要采取幾種方式滿足合規(guī)要求,一是不做“大標業(yè)務”;二是借給多個主體,分散借款;三是“大標業(yè)務”不走網(wǎng)貸平臺,通過私募、小貸、金交所等主體來規(guī)避。
如此一來,網(wǎng)貸平臺的成交量更加受限。
網(wǎng)貸之家高級研究員張葉霞告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,據(jù)網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù),2016年,網(wǎng)貸平臺樣本數(shù)是2163家,年成交量(中位數(shù))是8205萬元,即一半以上網(wǎng)貸平臺的年成交量在1億元以下。2016年12月,P2P網(wǎng)貸行業(yè)成交量前100的平臺成交量占全行業(yè)成交量的78%,前300的平臺成交量占比高達91%。
上述網(wǎng)貸負責人算了一筆財務賬,以億元規(guī)模平臺為例,收取5%手續(xù)費,每年賺500萬元;如此規(guī)模的網(wǎng)貸平臺大約需要50個工作人員,每年總薪酬400萬元,每年租金20萬元,加上存管的費用50萬元,剩下30萬元,還有宣傳等其他各項開支。因此,很多網(wǎng)貸平臺其實是虧損的。網(wǎng)貸平臺需要形成規(guī)模效應,才能賺錢。
在他看來,目前兩千多家網(wǎng)貸平臺,大約四分之一會被清理整頓出局,四分之一主動退出市場,最后剩下一千多家平臺。在這一千多家平臺中,中小平臺機會有限;兩類平臺機會較大,一是業(yè)內(nèi)大平臺,二是專注細分領(lǐng)域、特色業(yè)務的小平臺。