微盟集團擬發(fā)行5年期1.5億美元1.5%有擔?？蓳Q股債券

藍鯨TMT頻道5月7日訊，微盟集團發(fā)布公告稱，建議發(fā)行5年期1.5億美元1.5%有擔?？蓳Q股債券，債券發(fā)行價為本金總額100%，初步換股價為6.72元比上日收市價呈溢價12.9%，假設悉數(shù)兌換債券，最多可換1.73億股，占擴大后股本約7.18%。

微盟公告顯示，估計所得款項凈額約1.47億美元，擬用于提升集團綜合研發(fā)實力(主要包括購置硬件設備及支付雇員薪酬)、升級營銷系統(tǒng)、建立產(chǎn)業(yè)基金、補充營運資金及一般公司用途，并預計市場將出現(xiàn)良好的投資機會，并希望為未來適時進行并購作準備。

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席帳簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為瑞信、大摩及中金。目前，集團已向香港聯(lián)交所申請債券上市。