奇安信科創(chuàng)板IPO獲受理，擬募資45億元

藍鯨TMT頻道5月11日迅，奇安信科技集團股份有限公司（以下簡稱“奇安信”）科創(chuàng)板上市申請獲上交所受理，中信建投擔任保薦機構(gòu)。奇安信計劃發(fā)行不超過10194萬股，擬募資規(guī)模約為45億元。

公開資料顯示，奇安信成立于2014年，專門為政府、企業(yè)，教育、金融等機構(gòu)和組織提供企業(yè)級網(wǎng)絡安全技術(shù)、產(chǎn)品和服務，相關(guān)產(chǎn)品和服務已覆蓋大多數(shù)中央政府部門、中央企業(yè)和大型銀行。奇安信曾為國慶70周年、全國兩會、“一帶一路”國際合作高峰論壇、APEC、中非論壇、金磚國家峰會等重大活動和會議提供網(wǎng)絡安全保障工作，并于2019年成為奧運網(wǎng)絡安全服務與殺毒軟件官方贊助商。此外，公司已在印度尼西亞、新加坡、加拿大、中國香港等國家和地區(qū)開展網(wǎng)絡安全業(yè)務。

招股書顯示，奇安信三年營業(yè)收入復合增長率達到95.98%，2019年度公司營業(yè)收入31.54億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-4.95億元，這與奇安信持續(xù)投入資源進行創(chuàng)新研發(fā)及市場拓展有關(guān)。過去三年，奇安信研發(fā)費用分別為5.40億元、8.18億元和10.47億元，研發(fā)投入合計占主營業(yè)務收入41.54%，截至2019年底，奇安信近7000名員工中，研發(fā)人員占比高達37.6%，在知識和技術(shù)密集型行業(yè)處于領先地位。

招股書還給予了明確的風險提示，包括公司存在累計未彌補虧損及持續(xù)虧損的風險，以及在未來一定期間可能無法盈利或無法進行利潤分配。

近年來奇安信以高投入研發(fā)下的技術(shù)創(chuàng)新為引領，特別針對云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)運用下產(chǎn)生的新業(yè)態(tài)、新場景，為政府與企業(yè)等機構(gòu)客戶提供全面有效的網(wǎng)絡安全解決方案，率先提出并成功實踐“數(shù)據(jù)驅(qū)動安全”“44333”“內(nèi)生安全”等先進的安全理念，推出了“天狗”系列第三代安全引擎，零信任、“天眼”等創(chuàng)新的安全產(chǎn)品，并于2020年發(fā)布面向新基建的新一代網(wǎng)絡安全框架，此框架下的"十大工程五大任務"，可以適用于各個應用場景，能指導不同的行業(yè)輸出符合其業(yè)務特點的網(wǎng)絡安全架構(gòu)。

招股書披露，奇安信此次募資擬重點投向六大項目，涵蓋了網(wǎng)絡安全行業(yè)多個重點和前沿領域，包括建設云和大數(shù)據(jù)安全防護與管理運營中心、物聯(lián)網(wǎng)安全防護與管理系統(tǒng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全服務中心、安全服務化項目、基于“零信任”的動態(tài)可信訪問控制平臺，以及網(wǎng)絡空間測繪與安全態(tài)勢感知平臺。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全服務中心將構(gòu)建全國性的三級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全服務中心體系，為“4000家以上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及工業(yè)關(guān)鍵基礎設施”建立安全管理中心，提供工業(yè)安全防護、監(jiān)測、安全托管服務；針對目前市場上云安全和大數(shù)據(jù)安全的有效防護產(chǎn)品和方案稀缺的現(xiàn)狀，奇安信的云和大數(shù)據(jù)安全防護與管理運營中心項目將通過構(gòu)建能力平臺、產(chǎn)品體系和服務中心三部分，全面提升奇安信全方位安全防護的服務能力。據(jù)賽迪顧問預計，2021年國內(nèi)云安全和大數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模將分別達到115.7億元和69.7億元。

奇安信的硬實力與高成長，得到資本市場青睞。參與歷次融資的包括國家軍民融合基金、北京金融街資本運營中心，以及國投、中金和深創(chuàng)投等知名的市場化投資機構(gòu)，2019年9月企業(yè)投后估值達到了230億元人民幣。特別是2019年5月，中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司與奇安信37.31億元的股權(quán)戰(zhàn)略合作，成為奇安信的第二大股東，進一步拓展了企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、資源整合、重大項目建設等方面的運籌能力。

近年來，國家層面高度重視網(wǎng)絡安全，國家級產(chǎn)業(yè)基金、科技創(chuàng)新專項、重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)等逐步落地，5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設發(fā)力，為包括奇安信在內(nèi)的網(wǎng)安企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。中國工業(yè)和信息化部發(fā)布的《關(guān)于促進網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見(征求意見稿)》提出，到2025年我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?qū)⒊^2000億元。網(wǎng)絡安全市場需要頭部企業(yè)引領行業(yè)升級。