奇安信科創(chuàng)板IPO獲受理，擬募資45億元

藍(lán)鯨TMT頻道5月11日迅，奇安信科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“奇安信”）科創(chuàng)板上市申請(qǐng)獲上交所受理，中信建投擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)。奇安信計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)10194萬(wàn)股，擬募資規(guī)模約為45億元。

公開資料顯示，奇安信成立于2014年，專門為政府、企業(yè)，教育、金融等機(jī)構(gòu)和組織提供企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)，相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)已覆蓋大多數(shù)中央政府部門、中央企業(yè)和大型銀行。奇安信曾為國(guó)慶70周年、全國(guó)兩會(huì)、“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇、APEC、中非論壇、金磚國(guó)家峰會(huì)等重大活動(dòng)和會(huì)議提供網(wǎng)絡(luò)安全保障工作，并于2019年成為奧運(yùn)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)與殺毒軟件官方贊助商。此外，公司已在印度尼西亞、新加坡、加拿大、中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)開展網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)。

招股書顯示，奇安信三年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到95.98%，2019年度公司營(yíng)業(yè)收入31.54億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-4.95億元，這與奇安信持續(xù)投入資源進(jìn)行創(chuàng)新研發(fā)及市場(chǎng)拓展有關(guān)。過(guò)去三年，奇安信研發(fā)費(fèi)用分別為5.40億元、8.18億元和10.47億元，研發(fā)投入合計(jì)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入41.54%，截至2019年底，奇安信近7000名員工中，研發(fā)人員占比高達(dá)37.6%，在知識(shí)和技術(shù)密集型行業(yè)處于領(lǐng)先地位。

招股書還給予了明確的風(fēng)險(xiǎn)提示，包括公司存在累計(jì)未彌補(bǔ)虧損及持續(xù)虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及在未來(lái)一定期間可能無(wú)法盈利或無(wú)法進(jìn)行利潤(rùn)分配。

近年來(lái)奇安信以高投入研發(fā)下的技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng)，特別針對(duì)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)運(yùn)用下產(chǎn)生的新業(yè)態(tài)、新場(chǎng)景，為政府與企業(yè)等機(jī)構(gòu)客戶提供全面有效的網(wǎng)絡(luò)安全解決方案，率先提出并成功實(shí)踐“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)安全”“44333”“內(nèi)生安全”等先進(jìn)的安全理念，推出了“天狗”系列第三代安全引擎，零信任、“天眼”等創(chuàng)新的安全產(chǎn)品，并于2020年發(fā)布面向新基建的新一代網(wǎng)絡(luò)安全框架，此框架下的"十大工程五大任務(wù)"，可以適用于各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，能指導(dǎo)不同的行業(yè)輸出符合其業(yè)務(wù)特點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)。

招股書披露，奇安信此次募資擬重點(diǎn)投向六大項(xiàng)目，涵蓋了網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)多個(gè)重點(diǎn)和前沿領(lǐng)域，包括建設(shè)云和大數(shù)據(jù)安全防護(hù)與管理運(yùn)營(yíng)中心、物聯(lián)網(wǎng)安全防護(hù)與管理系統(tǒng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)中心、安全服務(wù)化項(xiàng)目、基于“零信任”的動(dòng)態(tài)可信訪問(wèn)控制平臺(tái)，以及網(wǎng)絡(luò)空間測(cè)繪與安全態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)中心將構(gòu)建全國(guó)性的三級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)中心體系，為“4000家以上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及工業(yè)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施”建立安全管理中心，提供工業(yè)安全防護(hù)、監(jiān)測(cè)、安全托管服務(wù)；針對(duì)目前市場(chǎng)上云安全和大數(shù)據(jù)安全的有效防護(hù)產(chǎn)品和方案稀缺的現(xiàn)狀，奇安信的云和大數(shù)據(jù)安全防護(hù)與管理運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目將通過(guò)構(gòu)建能力平臺(tái)、產(chǎn)品體系和服務(wù)中心三部分，全面提升奇安信全方位安全防護(hù)的服務(wù)能力。據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)云安全和大數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到115.7億元和69.7億元。

奇安信的硬實(shí)力與高成長(zhǎng)，得到資本市場(chǎng)青睞。參與歷次融資的包括國(guó)家軍民融合基金、北京金融街資本運(yùn)營(yíng)中心，以及國(guó)投、中金和深創(chuàng)投等知名的市場(chǎng)化投資機(jī)構(gòu)，2019年9月企業(yè)投后估值達(dá)到了230億元人民幣。特別是2019年5月，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司與奇安信37.31億元的股權(quán)戰(zhàn)略合作，成為奇安信的第二大股東，進(jìn)一步拓展了企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、資源整合、重大項(xiàng)目建設(shè)等方面的運(yùn)籌能力。

近年來(lái)，國(guó)家層面高度重視網(wǎng)絡(luò)安全，國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)基金、科技創(chuàng)新專項(xiàng)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)等逐步落地，5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)力，為包括奇安信在內(nèi)的網(wǎng)安企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。中國(guó)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》提出，到2025年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?qū)⒊^(guò)2000億元。網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)需要頭部企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)升級(jí)。