達達集團更新招股書：定價區(qū)間15-17美元，估值35-40億美元

藍鯨TMT頻道6月2日訊，6月1日晚間，達達集團向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新后的招股書，IPO發(fā)行價格區(qū)間設(shè)定為每股美國存托股票（ADS）15-17美元，預(yù)計發(fā)行1650萬ADS，每ADS代表4股普通股。由此測算，達達集團的估值將在35-40億美元。

按定價區(qū)間中間值計算，如全額行使“綠鞋機制”，達達集團此次募集金額約在3.03億美元。通過IPO募集到的資金將主要用于投資技術(shù)和研發(fā)、實施營銷計劃和擴大用戶群等。

更新后的招股書披露，現(xiàn)有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者，分別認購6000萬美元和3000萬美元。達達集團創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺將在上市后繼續(xù)擔任董事會主席及CEO，公司業(yè)務(wù)保持獨立運營。

此前，達達集團于5月13日凌晨首次披露招股書，計劃以“DADA”為證券代碼在美國納斯達克掛牌上市，或?qū)⒊蔀?ldquo;即時零售第一股”。其IPO交易的主承銷商包括投行高盛、美銀證券和杰富瑞。

招股書顯示，2017年-2019年，達達集團營收分別為12.18億元、19.22億元、30.99億元；凈虧損分別為14.49億元、18.78億元、16.7億元。2020年一季度，達達集團營收近11億元，同比增長108.9%；當季凈虧損2.79億元，同比收窄。

截至2020年一季度，達達快送已覆蓋2400余個縣區(qū)市，京東到家覆蓋700余個縣區(qū)市；截至2020年3月31日的12個月里，京東到家平臺上活躍的門店數(shù)量達到了8.9萬。

資料顯示，達達集團成立于2014年6月，旗下有達達快送和京東到家兩大核心業(yè)務(wù)平臺；“零售+物流”合力，商流、物流形成閉環(huán)，帶動雙平臺業(yè)務(wù)高速成長。在持股方面，更新后的招股書顯示，京東集團和沃爾瑪分別持有約45.3%和9.5%股份。