中芯國(guó)際科創(chuàng)板上市發(fā)行價(jià)為27.46元/股，募資或超500億元

藍(lán)鯨TMT頻道7月5日訊，今日，中芯國(guó)際披露首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告，確定發(fā)行價(jià)格為27.46元/股，網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)日期為7月7日。

根據(jù)公告，中芯國(guó)際本次擬公開(kāi)發(fā)行股票16.86億股，約占發(fā)行后總股本的23.62%。不過(guò)，中芯國(guó)際在此次發(fā)行中行使了超額配售選擇權(quán)，授予海通證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至19.38億股，約占發(fā)行后總股本26.23%。

若本次發(fā)行成功，按27.46元/股計(jì)算，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)募集資金總額為462.87億元，扣除發(fā)行費(fèi)用6.35億元（含稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為456.52億元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)募集資金總額為532.3億元，扣除發(fā)行費(fèi)用7.27億元（含稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為525.03億元。

公告稱(chēng)，剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢(xún)價(jià)的投資者為242家，配售對(duì)象為3928個(gè)；本次科創(chuàng)板發(fā)行剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后剩余報(bào)價(jià)擬申購(gòu)總量為1111億股，網(wǎng)下整體申購(gòu)倍數(shù)為164.78倍。

在戰(zhàn)略配售方面，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期獲配金額近35億元，聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司海通創(chuàng)投、中金財(cái)富獲配股數(shù)均為3371.24萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額分別不超過(guò)10億元。

據(jù)了解，中芯國(guó)際是港股上市公司，此次登陸科創(chuàng)板后，將成為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體“A+H”第一股。截至7月3日收盤(pán)，中芯國(guó)際最新股價(jià)33.25港元/股，總市值1895億港元。