研究機(jī)構(gòu)：400G 及以上光器件正加速發(fā)展

來自市場研究公司 Omdia 的最新報(bào)告稱，光器件供應(yīng)商可能會(huì)從 2020 年的幾個(gè)新興趨勢中受益?；ヂ?lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商（ICP）將繼續(xù)擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心以及連接這些數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)。在新冠疫情大流行中，增長有所放緩，但他們將繼續(xù)在任何可以建設(shè)數(shù)據(jù)中心的地方投建盡可能多的數(shù)據(jù)中心。這推動(dòng)了對(duì)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部 100G 和 400G 光模塊的需求，以及用于數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）的 400G 相干產(chǎn)品需求。預(yù)計(jì)這些 400G 市場將在 2020 年下半年加速發(fā)展，而 800G 的發(fā)展也將開始實(shí)現(xiàn)。共封裝光器件（CPO）是光器件供應(yīng)商需要在 2020 年積極投入大量研發(fā)工作的領(lǐng)域。CPO 有望從 2026 年左右開始成為取代可插拔模塊的解決方案。

Omdia 觀點(diǎn)

Omdia 光器件首席分析師 Lisa Huff 表示，Omdia 預(yù)期 400G 在整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)中的采用都將加速。對(duì)于 ICP 來說，他們將首先采用 2x200G、FR8 和 SR8 的形式，但很快將轉(zhuǎn)移至 FR4 和 DR4。起初增長將會(huì)比較緩慢，但是到 2021 年末和 2022 年將會(huì)加速。到 2023 年，800G 將開始擁有一定市場影響，隨后是 CPO。在 DCI 方面，400G-ZR 也將在 2020 年下半年開始進(jìn)行部署，并在 2021 年加速采用。

由于新冠疫情的蔓延，供應(yīng)鏈可能會(huì)出現(xiàn)部分中斷，但 Omdia 預(yù)計(jì)一旦世界恢復(fù)正常運(yùn)行，就會(huì)在幾個(gè)季度內(nèi)迅速反彈。

關(guān)鍵信息：

·400G 數(shù)據(jù)通信部署已經(jīng)延遲，但將從 2020 年下半年開始加速，到 2021 年將緩慢增長，到 2022 年將加速增長；

· 城域網(wǎng)和長途網(wǎng)絡(luò)中的 400G + 技術(shù)采用將會(huì)繼續(xù)；

·ICP 和 CSP 都在期待 400G-ZR 的量產(chǎn)版本，這樣他們就可以開始進(jìn)行部署；

· 隨著市場領(lǐng)導(dǎo)者和新進(jìn)入者進(jìn)行大量研發(fā)投資，CPO 市場正在發(fā)展。供應(yīng)商需要為 51Tb/s 交換機(jī)市場窗口做好準(zhǔn)備。

建議

Omdia 給光器件供應(yīng)商的建議

對(duì)于數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的 400G，光器件供應(yīng)商應(yīng)該致力于降低成本和功耗，以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模部署。一些 ICP 正在推遲他們的采用，直到他們弄清楚如何充分分配供電和散熱來支持 400G。

在 WAN 市場方面，大多數(shù)服務(wù)提供商和 ICP 都期待轉(zhuǎn)向 CFP2-ACO 和 CFP2-DCO 可插拔模塊，以滿足他們的相干需求。盡管仍在采用 ACO，但它將在幾年后被逐漸淘汰。光器件供應(yīng)商需要為這些變化做好準(zhǔn)備。

Omdia 預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì) 400G-ZR 一旦推出，很快就會(huì)被采用。光器件供應(yīng)商需要確保他們的供應(yīng)鏈?zhǔn)前踩模瑥亩鴿M足被壓抑的需求。

現(xiàn)在就需要制定和執(zhí)行 CPO 戰(zhàn)略和投資計(jì)劃，從而為 51TB/S 交換機(jī)觸發(fā)的市場窗口做好準(zhǔn)備。

400G 數(shù)據(jù)通信

400G 部署決于電源和價(jià)格執(zhí)行

ICP 數(shù)據(jù)中心正致力于提高數(shù)據(jù)傳輸速率，以滿足其帶寬需求。大多數(shù) ICP 正在推動(dòng)數(shù)據(jù)中心交換機(jī)供應(yīng)商降低其產(chǎn)品的功耗。這些超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心正在達(dá)到散熱和供電極限，因此它們需要提高切換效率，從而保持不同代技術(shù)的功耗持平。從 100G（3W / 模塊）增加 4 倍到 400G（12W / 模塊）是他們無法接受的。

所有 ICP 的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)目前都在朝著 400G 方面發(fā)展，但部署的時(shí)間因各自面臨的挑戰(zhàn)而不同。從 100G 向 400G 的演進(jìn)正在進(jìn)行中，并將在未來幾年推動(dòng)光器件市場發(fā)展。

Omdia 預(yù)計(jì)，從 100G 向 400G 的過渡將從 2022 年正式開始。圖 1 顯示了 Omdia 對(duì) ICP 數(shù)據(jù)中心內(nèi)部 400G 收發(fā)器的預(yù)測。Omdia 還預(yù)計(jì) DR4 和 FR4 將成為主要的大批量解決方案。

圖 1：ICP 數(shù)據(jù)中心內(nèi)部 400G 收發(fā)器的收入。

資料來源：Omdia。

400G 及未來電信

400G+ (400G、600G、800G) 高性能

Omdia 對(duì) 400G + 市場的觀點(diǎn)如圖 2 所示。

圖 2：400G + 收發(fā)器的收入。

資料來源：Omdia。

400G + 被定義為能夠進(jìn)行 400G 或更高數(shù)據(jù)速率操作的任何收發(fā)器。400G + 市場利用了供應(yīng)商的高性能相干 DSP。如今，由于高性能 DSP 的尺寸和耗電，市場需求主要由嵌入式而非可插拔式產(chǎn)品所滿足。預(yù)計(jì)今年城域網(wǎng)部署的增長速度將超過長途網(wǎng)絡(luò)市場，但是到 2021 年，長途網(wǎng)絡(luò)市場升級(jí)到 600G 和 800G 技術(shù)的速度將加快。

400G-ZR

預(yù)計(jì)今年最有望實(shí)現(xiàn)的技術(shù)是 400G-ZR。ICP 社區(qū)希望出現(xiàn)具備低功耗、多供應(yīng)商互操作性和簡化的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的可插拔產(chǎn)品。一些 ICP 將在其數(shù)據(jù)中心路由器中部署 400G-ZR，從而消除對(duì)單獨(dú)的傳輸通用設(shè)備的需求。甚至一些 CSP 也開始考慮使用相同的簡化架構(gòu)來滿足其接入網(wǎng)和城域網(wǎng)需求。

圖 3 顯示了對(duì) 400G-ZR 的預(yù)測。

圖 3：400G-ZR 收發(fā)器的收入。

資料來源：Omdia。

共封裝的光器件（CPO）

幾家主要供應(yīng)商已經(jīng)啟動(dòng)了重要的研發(fā)計(jì)劃，以推動(dòng) CPO 在 2025 年實(shí)現(xiàn)。Omdia 已經(jīng)從供應(yīng)鏈上至少 6 家公司那里聽說，200G 單通道 SERDES 將成為市場觸發(fā)因素。在 200G 的數(shù)據(jù)速率下，如果沒有極高成本的材料以及每厘米重定時(shí)器，印刷電路板將無法把信號(hào)傳輸?shù)娇刹灏喂馄骷?。這時(shí)就需要 CPO 了。目前一些數(shù)據(jù)中心價(jià)值鏈上的公司正在致力于 CPO 發(fā)展。Omdia 將在今年晚些時(shí)候發(fā)布有關(guān) CPO 的詳細(xì)技術(shù)分析。