英特爾「斷供」浪潮，沒有贏家

就在全民為騰訊、老干媽「真假廣告合同」事件反轉再反轉吃瓜之際，一則 To B 行業(yè)的大事件正在悄無聲息地引起震動。近日，多個外媒披露，美國《出口管理條例》再升級，實體清單企業(yè)成員也在不斷調整。

受此影響，浪潮集團成為繼華為之后，又一個被斷供的「巨頭」企業(yè)。據(jù)了解，英特爾于 6 月 29 日 11 點 59 分暫停出口浪潮，除非獲得授權，英特爾產(chǎn)品不受制于《出口管理條例》，或者美國商務部認定浪潮集團不受制于該要求。

對此，英特爾對極客公園澄清表示，只是臨時性暫停，并不是斷供?！赣⑻貭栃枰鶕?jù)美國相關法律對我們的供應鏈做出一些相應的調整，因而，不得不臨時性暫停對此客戶的供貨。這次臨時性暫停預計兩周以內(nèi)，屆時我們將恢復對此客戶的供貨。」

業(yè)內(nèi)人士接著對極客公園表示，部分媒體把事情定為「斷供浪潮」是帶錯了節(jié)奏，可以說是「暫停供貨」。而浪潮集團對極客公園表示，目前公司經(jīng)營正常，浪潮信息方面則對此不予置評。

一個是全球最大的 PC、云服務 X86 架構 CPU 供應商，一個是國內(nèi)最大的服務器廠商，兩者的走勢發(fā)展，對整個云計算供應鏈，乃至產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)字化企業(yè)或將產(chǎn)生較大的影響，也將受到業(yè)界人士的持續(xù)關注。

事實上，限制從 5G 通信領域轉到服務器、高性能計算領域有跡可循。6 月中旬，包括《華爾街日報》等媒體披露，事情的發(fā)展再向前一步，美國商務部瞄準目標已經(jīng)進入高性能計算領域，中科曙光等 5 家公司被「拉黑」，與此同時，英特爾、英偉達、AMD 等芯片廠商的出口將受到管制。

所以，本次浪潮集團作為國內(nèi)最大的服務器廠商成為新的被「斷供」廠商，在意料之中。

或許，很多人對浪潮以及英特爾兩個 B 端巨頭業(yè)務構成不甚了解。浪潮集團旗下有諸多業(yè)務板塊，浪潮信息、浪潮軟件、浪潮云（ERP 云、HCM 云、政務云、數(shù)字化中臺、數(shù)據(jù)中心）等，而本次服務器屬于浪潮信息旗下業(yè)務。

盡管，近兩年，浪潮在管理軟件、ERP 云、數(shù)據(jù)中心等領域不斷發(fā)力轉型，相關產(chǎn)品推陳出新，但浪潮信息依然是浪潮集團營收的「絕對主力」，2019 年服務器產(chǎn)品部件占浪潮信息總營收甚至高達 99.51%。浪潮信息也因 5G、新基建、邊緣計算等概念的興起，頗受資本市場關注。

浪潮信息產(chǎn)品線包括通用服務器、存儲、關鍵應用主機、AI 元腦系統(tǒng)四大類。如再根據(jù)產(chǎn)品基礎差異的理解來詳細分類，大致分為 X86 服務器、AI 服務器（GPU、FPGA 服務器等）、非 X86 服務器、專業(yè)存儲。

近幾年，浪潮信息通用服務器一直穩(wěn)居國內(nèi)第一名，次于戴爾、HPE，全球第三名，其中，出貨最多的是 X86 服務器。AI 服務器方面，營收次于通用服務器，但也位居國內(nèi)第一名。

今年年初浪潮負責人曾形象地進行了比喻，國內(nèi)每裝機的三臺服務器中，就有一臺來自浪潮，每兩臺正在運行的 AI 服務器中，就有一臺是浪潮制造的?？梢钥闯?，無論是服務器還是 AI 服務器，浪潮在國內(nèi)市場處于「龍頭」地位。

再看英特爾的主要業(yè)務，主要是兩大塊，客戶端計算事業(yè)部和數(shù)據(jù)中心事業(yè)部。通俗來講就是，PC 端提供 CPU 業(yè)務，以及云計算、數(shù)據(jù)中心領域提供 X86 架構 CPU 的業(yè)務。

眾所周知，一直以來，英特爾在通信移動市場進展不順，早年 3G 時代，錯誤押注 WiMAX 技術，5G 時代又退出基帶芯片市場。最近，PC 市場也開始失守，蘋果轉向 ARM 架構，這些都給英特爾業(yè)務予以重挫。

5G 萬物互聯(lián)，數(shù)據(jù)海量并發(fā)，眾多芯片廠商均看到了云計算、數(shù)據(jù)中心的潛力。無疑，未來數(shù)據(jù)中心業(yè)務就是英特爾戰(zhàn)略的重中之重。

英特爾是浪潮最大的供應商，占據(jù)三成以上，而浪潮是英特爾最大的客戶之一。兩者業(yè)務的變化，對雙方業(yè)績的影響是雙向的，互為「晴雨表」。中國網(wǎng)絡空間戰(zhàn)略研究所所長秦安告訴極客公園，「芯片是無法替代的」。

而目前，盡管是出口是暫時性的，英特爾正根據(jù)法規(guī)對供應鏈進行緊急調整，但是誰也不能保證事情不會往最壞的一步發(fā)展。如英特爾出口限制成形，那么，意味著浪潮核心業(yè)務服務器芯片供應鏈受阻，而英特爾數(shù)據(jù)中心戰(zhàn)略性業(yè)務營收失去重要來源。

此外，云計算、數(shù)據(jù)中心作為服務器、芯片的下游產(chǎn)業(yè)，也將受到一些影響。國內(nèi)云計算廠商，如阿里云、百度云等的通用服務器相當一部分來自浪潮，而 AI 服務器方面，相關數(shù)據(jù)顯示，阿里云、百度云、騰訊云等云服務商九成以上來自浪潮。

一位第三方獨立云計算廠商工作人員告訴極客公園，「斷供這件事，對云服務商肯定有影響。但是，因為我們畢竟是上游企業(yè)，可以選擇的范圍很大。對我們的影響可能是成本的影響。服務器出貨量總體來看比之前小了，服務器成本可能會上升。」

不過，IDC 中國高級分析師段萌卻比較樂觀，「國內(nèi)主流的 OEM 服務器廠商和 ODM 服務器廠商都是國內(nèi)云計算廠商的主要供應商，某一家供應商如受到不確定因素影響后，國內(nèi)云計算廠商有能力在短期內(nèi)，靈活調整其供應鏈，來平衡對服務器的穩(wěn)定需求。

IDC 認為對于國內(nèi)云計算廠商的影響會比較小。云計算廠商中華為云、浪潮云由于集團本身有服務器業(yè)務可以自主提供服務器，其它云計算廠商都是向服務器廠商來采購?！?/p>

據(jù)了解，國內(nèi)云計算廠商阿里巴巴、騰訊、百度，以及第三方獨立云計算廠商服務器構成大致分為兩種渠道，一種是自研服務器，代工廠貼牌生產(chǎn)，另一種是與浪潮等服務器廠商合作，根據(jù)需求進行定制化服務。

盡管，如果浪潮斷供之后，云計算廠商可以通過合作的代工廠，貼牌生產(chǎn)服務器，或者采購國外廠商的服務器，但相比之下，浪潮服務器的優(yōu)勢較為明顯。

「浪潮的服務器相對來說，比較便宜，第二是服務比較好，第三個方面，浪潮定制化做得比較早，這些優(yōu)勢都是云服務商選擇浪潮的原因?！骨笆龅谌姜毩⒃朴嬎銖S商工作人員對極客公園說。

另外，在 AI 服務器方面，近幾年，包括亞馬遜 AWS、谷歌，國內(nèi)阿里云、華為云等紛紛自研 AI 云端芯片，但主要集中在云端推理，以及業(yè)務的某些特定場景，還有大量場景，依然需要 AI 服務器廠商的供應支持，特別是，GPU 類的 AI 服務器。

IDC 中國高級分析師段萌也認為，「目前，AI 服務器需求增長非常快，云計算廠商還需要大量供應?！?/p>

一家企業(yè)的斷供往往引起的是連鎖反應，蝴蝶效應之下，任何一家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不能獨善其身，在不確定下尋找確定性，可能是未來一部分企業(yè)的主要戰(zhàn)略「命題」。