映客香港IPO每股最高發(fā)行價(jià)5港元，擬最多融資1.93億美元

　　映客香港IPO每股最高發(fā)行價(jià)5港元，擬最多融資1.93億美元。手機(jī)直播平臺(tái)映客擬通過(guò)香港IPO發(fā)行3.02億股股票，股票發(fā)行區(qū)間為每股3.85~5.00港元，擬最多融資1.93億美元。就此向求證映客，截至發(fā)稿，映客未做回應(yīng)。

　　映客將于6月27日進(jìn)行路演，同時(shí)將公布基石投資者。映客此前曾對(duì)36氪表示，上周五已通過(guò)上市聆訊，本周將公開(kāi)招股。

　　映客將于6月27日開(kāi)始國(guó)際配售，6月28日開(kāi)始面向香港本地市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)。同時(shí)，映客計(jì)劃以12-14倍PE，即以96億-112億元發(fā)行。然而，目前不少在香港上市的TMT企業(yè)，市盈率能夠達(dá)到三四十倍。

　　由此來(lái)看，映客很有可能低價(jià)發(fā)行，估值也不會(huì)太高。

　　3月26日，映客正式向港交所提交了IPO招股書(shū)。在招股書(shū)中，映客并未公布擬募資金額及IPO發(fā)行價(jià)。只表示所募資金將用于豐富產(chǎn)品內(nèi)容、開(kāi)展?fàn)I銷活動(dòng)以及戰(zhàn)略投資等方面。

　　根據(jù)招股書(shū)數(shù)據(jù)，2015年—2017年映客的營(yíng)收收益分別為2870.20萬(wàn)元，43.35億元和39.42億元，增速?gòu)?4848.28%降至負(fù)增長(zhǎng)9.07%。經(jīng)調(diào)整后，純利分別為146.00萬(wàn)元、5.68億元和7.92億元。

　　2017Q4的月活用戶為2518.4萬(wàn)，同期月付費(fèi)用戶數(shù)為652萬(wàn)。雖然上述兩個(gè)指標(biāo)都有所下降，但月均每付費(fèi)用戶的充值金額卻大幅上升，2017Q4為6.73億元，同比增長(zhǎng)291.28%。

　　映客由奉佑生創(chuàng)辦于2014年，并在之后的發(fā)展中成長(zhǎng)為中國(guó)直播平臺(tái)的代表之一。截至2017年12月31日，映客共有1.95億注冊(cè)用戶。其中57.4%來(lái)自國(guó)內(nèi)一二線城市，35%月收入超過(guò)一萬(wàn)元。

　　另?yè)?jù)Trustdata發(fā)布的《2018Q1中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告》，YY、映客分別以2875萬(wàn)和1831萬(wàn)的用戶規(guī)模成為娛樂(lè)直播市場(chǎng)兩大巨頭，其中映客直播日均啟動(dòng)次數(shù)從2017年9月的2.7次到2018年3月份的5.3次。

　　映客上一輪融資發(fā)生在2016年1月，獲得昆侖萬(wàn)維領(lǐng)投的8000萬(wàn)元A+輪融資。此后昆侖萬(wàn)維出售3%股份，套現(xiàn)2.1億元，當(dāng)時(shí)映客的估值為70億。預(yù)計(jì)映客2018年利潤(rùn)為8億，對(duì)應(yīng)估值約80億。

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