同程藝龍IPO價(jià)格定為9.8港元,預(yù)計(jì)11月26日上市
同程藝龍宣布將IPO價(jià)格定為9.8港元,預(yù)計(jì)11月26日上市。據(jù)了解,其發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股9.75港元至12.65港元的價(jià)格區(qū)間。上周二,公司宣布募資規(guī)模為2.33億美元,遠(yuǎn)小于此前預(yù)期。
此前該公司曾試圖籌集至多10億美元,但市場(chǎng)疲軟和攜程股價(jià)下滑迫使其削減了IPO的規(guī)模。
今年前三季度,中國科技企業(yè)紛紛在香港上市,共募集資金277億美元,與2017年同期相比增長約300%。
如果在交易開始后的一個(gè)月內(nèi)行使超額配售權(quán),同城藝龍至多可募資2.68億美元。與普通香港IPO不同的是,同城藝龍并沒有基石投資者(一流的機(jī)構(gòu)投資者、大型企業(yè)集團(tuán)、以及知名富豪或其所屬企業(yè))。
當(dāng)問及原因時(shí),首席戰(zhàn)略官吳嘉竹表示同城藝龍已經(jīng)擁有了騰訊和攜程等“優(yōu)秀的戰(zhàn)略投資者”。
“我們的IPO引起了一些多頭全球機(jī)構(gòu)投資者的興趣,”吳說,“我們非常有信心完成在香港的IPO?!?/p>
該公司預(yù)計(jì)將于11月26日開始上市交易。
同城藝龍計(jì)劃利用IPO募得的資金提高產(chǎn)品和服務(wù),并為潛在的收購和投資提供資金。
根據(jù)其發(fā)布的招股書,公司2017年盈利1.94億元人民幣(約合2786萬美元),而2016年則虧損21.6億元人民幣。
摩根士丹利、摩根大通和招銀國際是同城藝龍上市的聯(lián)合保薦人。
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