BAT認(rèn)購鴻海旗下獨(dú)角獸FII:別樣的韻味!
BAT認(rèn)購鴻海旗下獨(dú)角獸FII:別樣的韻味!鴻海旗下獨(dú)角獸FII獲BAT認(rèn)股,吸金千億新臺(tái)幣,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)版圖似乎有了雄厚的加持。有人不解地問,為什么BAT也如此買賬,難道是在玩票嗎?有的則流露著酸楚。
這心理很能折射出此刻復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)與政經(jīng)博弈。
先繞開說。
表面看,F(xiàn)II掛牌,既能體現(xiàn)制造業(yè)作為母體的基礎(chǔ)支撐價(jià)值,也能展示鴻海作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代開放平臺(tái)的氣象。
2013-2014年,富士康、臺(tái)積電、德儀盡管移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)崛起,遮蔽了制造業(yè)的風(fēng)頭,但隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來臨,尤其那些技術(shù)積淀深厚、制造網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)、有過多年多品類電子合約服務(wù)優(yōu)勢(shì)的IDM式巨頭,會(huì)扮演底層的基礎(chǔ)平臺(tái)。
至于為什么以它們?yōu)槔?,那是因?yàn)?,本地的ICT制造類企業(yè),雖有諸多進(jìn)步,整體卻無法與之對(duì)抗。
比如富士康,它不止是多種電子代工龍頭,也是全球?qū)@麅?chǔ)備最多的巨頭之一,每年申請(qǐng)的專利數(shù)全球名列前10。除了CPU不能制造外,其他諸多細(xì)分領(lǐng)域,幾乎可以提供一站式服務(wù):從設(shè)計(jì)、材料、模具到制造,甚至到品牌、渠道服務(wù)。
不要以為它只是生產(chǎn)iPhone之類。目前,富士康可是全球最大的服務(wù)器制造商、供應(yīng)商。當(dāng)然白牌居多。而服務(wù)器正是物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算時(shí)代幕后的基礎(chǔ)設(shè)施部分。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)一波狂飆突進(jìn)之后,富士康略顯被動(dòng),蘋果概念祛魅,導(dǎo)致它毛利下滑很多。多年來,它一直在尋求跳出蘋果的捆綁。而今,一個(gè)數(shù)字轉(zhuǎn)型、云化時(shí)代,它的價(jià)值再度凸顯出來。
事實(shí)上,若綜合評(píng)判全球ICT領(lǐng)域的設(shè)計(jì)能力、網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)力、端到端制造力,尤其是云端與邊緣運(yùn)算能力,富士康可謂全球無敵。那個(gè)曾經(jīng)在B端勝過它的對(duì)手偉創(chuàng)力,在關(guān)鍵部件上讓它持續(xù)難受的三星們,更多還是局部的優(yōu)勢(shì)。
過去富士康主要代工那種庫存較深的品類。最近幾年,它不斷強(qiáng)化小量多樣的ODM服務(wù)。它在下游投資了諸多智能硬件、軟件、工具類企業(yè)。這為萬物互聯(lián)服務(wù)奠定了基礎(chǔ)。
若你有心,能看到,過去幾年,大陸互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵峰會(huì),尤其是貴州與烏鎮(zhèn)兩大地標(biāo),郭臺(tái)銘都是焦點(diǎn)人物。他與馬云、馬化騰、李彥宏、華為高層、雷軍、劉強(qiáng)東們私交甚好。
這都不是偶然。富士康的強(qiáng)大的ODM實(shí)力,幕后基礎(chǔ)設(shè)施、終端設(shè)備的供應(yīng)力,是BAT、華為、小米等公司們不敢輕忽的,它們之間,不僅有消費(fèi)終端,還會(huì)有機(jī)器人、汽車等諸多領(lǐng)域的深度合作。
要知道,10年前,富士康就已經(jīng)布局汽車產(chǎn)業(yè)鏈的前端了。而機(jī)器人產(chǎn)業(yè),更是積淀較深。它的諸多工廠,早已普及應(yīng)用。是啊,它有這種場(chǎng)景的基礎(chǔ)。
臺(tái)積電雖然側(cè)重半導(dǎo)體代工服務(wù)。但它早就是一家IDM模式的企業(yè)。2008年,曾采訪過創(chuàng)始人張忠謀,那時(shí)他就談及臺(tái)積電如何成為一家開放的平臺(tái)型企業(yè)。2009年,它推出了開放創(chuàng)新平臺(tái)(簡(jiǎn)稱OIP)。
德儀則因?yàn)樗谀M半導(dǎo)體的IDM布局,加上多品類的設(shè)計(jì)與制造優(yōu)勢(shì),它的架構(gòu)同樣是一個(gè)開放的工業(yè)服務(wù)平臺(tái)。
回到FII身上。在這點(diǎn)上,它說,自己的假想敵是西門子與GE。話也不為過。雖然大陸企業(yè)聽到,估計(jì)也有點(diǎn)不適應(yīng)吧。
幾年來,我確實(shí)一直在期待這一幕,就是兩岸制造業(yè)順應(yīng)全面云化時(shí)代的崛起。但就基礎(chǔ)來說,這個(gè)階段的臺(tái)企,更有機(jī)會(huì)。所以,不要?jiǎng)虞m就說臺(tái)灣如何錯(cuò)失了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。這種觀點(diǎn),其實(shí)漠視了整個(gè)ICT產(chǎn)業(yè)背后的基礎(chǔ)部分。當(dāng)然,不否認(rèn),2C的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),大陸演進(jìn)更快。
但要將這種要素放在此刻,尤其是幾個(gè)月來中興案與中美貿(mào)易博弈的情境里,你應(yīng)該能體會(huì)到,整個(gè)博弈的籌碼中,臺(tái)灣企業(yè)是一直扮演著難以覺察的角色:
一、臺(tái)企受到的直接影響最大。因?yàn)樗鼈兩a(chǎn)終端為主;
二、臺(tái)企為骨架的產(chǎn)業(yè)鏈,會(huì)成為中美貿(mào)易的關(guān)鍵籌碼。
一個(gè)月前,當(dāng)中興被卡脖子的時(shí)候,我說過,6月底,臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀將退休,屆時(shí)他的言論風(fēng)向,足以扮演中美在半導(dǎo)體領(lǐng)域博弈的一個(gè)籌碼。
事實(shí)上,富士康在中美之間也是如此。過去一年半,關(guān)于富士康在美國(guó)投資的消息,成了一個(gè)IP。郭臺(tái)銘在與川普勾肩搭背之后有關(guān)投資美國(guó)的表態(tài),以及隨后穿梭于大陸政經(jīng)場(chǎng)合的動(dòng)向,顯示出內(nèi)心一種謹(jǐn)慎。是啊,蘋果概念再強(qiáng),最核心的土壤依然在大陸。
況且,多年來,他也被大陸視為深藍(lán)的臺(tái)灣企業(yè)家。富士康為大陸創(chuàng)造了巨額的出口數(shù)字,提供了就業(yè),但大陸對(duì)富士康也創(chuàng)造了其他市場(chǎng)不可能擁有的支撐條件。沒有大陸支撐,富士康不可能有今天的地位。
2018年此刻的富士康,與大陸之間的關(guān)系,有一種遠(yuǎn)比過去多年更為奇妙的情境。
郭臺(tái)銘絕對(duì)稱得上絕世聰明的商人。應(yīng)該說,他充分利用了大陸經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的機(jī)遇,兩岸之間以及中美之間的博弈時(shí)機(jī)。
多重力量的交鋒與交匯,給了富士康快速滲透大陸工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)會(huì)。如果沒有這層原因,F(xiàn)II當(dāng)初想在36天就過會(huì),我覺得會(huì)很難:
一是大陸許多企業(yè)都在排隊(duì);
二是FII雖有競(jìng)爭(zhēng)力,但工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念目前還有些虛,并未真正落地到實(shí)處。整個(gè)公司各業(yè)務(wù)單元之間,還沒有形成一種統(tǒng)一的平臺(tái)概念。此外,它與鴻海集團(tuán)其他版圖之間還有太多關(guān)聯(lián)交易,某些方面根本沒法完全切割。
老實(shí)說,此刻的大陸,確實(shí)需要富士康明確表達(dá)出一種態(tài)度。
FII包裝成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念,在大陸掛牌,既是一種商業(yè)行為,也是一種“投名狀”,它有助于大陸繼續(xù)圍繞這一版圖形成制造業(yè)集群,維持一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈,不至于在中美制造業(yè)角力中,被蘋果概念款局部瓦解。
當(dāng)然,此刻的大陸主管部門,對(duì)于FII的掛牌行動(dòng),雖不能說開了綠色通道——畢竟屬于幾個(gè)重點(diǎn)支持的領(lǐng)域,應(yīng)該也是有諸多懷柔。
BAT們的認(rèn)購,固然有為未來合作固樁用意,同樣也是曲折地向本地當(dāng)局、本地市場(chǎng)表達(dá)一種呼應(yīng)的態(tài)度吧。
這是兩岸產(chǎn)業(yè)、兩岸政經(jīng)、中美政經(jīng)與產(chǎn)業(yè)面的復(fù)雜博弈的結(jié)果。
FII掛牌具有一種風(fēng)向標(biāo)的價(jià)值。而且,夸克預(yù)判,它的定價(jià)、掛牌之后一個(gè)周期的走勢(shì),都可能在預(yù)期之中。若走得平穩(wěn),它對(duì)海峽對(duì)岸的產(chǎn)業(yè)面會(huì)有一種強(qiáng)烈的吸納作用。因?yàn)椋c鴻海同質(zhì)同構(gòu)的臺(tái)企不要太多。而過去一個(gè)多月,多家臺(tái)企對(duì)于大陸的深耕意愿,確實(shí)有些動(dòng)搖。美國(guó)的貿(mào)易保護(hù)主義確實(shí)容易造成寒蟬效應(yīng)。
你看它的發(fā)行價(jià)13.77元。多少有些沖著一個(gè)版塊巨大權(quán)重而去的用意了。
這么說,并非否定FII的價(jià)值。在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工體系中,大陸與臺(tái)灣地區(qū)之間的關(guān)系可謂輔車相依,唇亡齒寒。兩者分裂,會(huì)被各個(gè)擊破;而兩者融合,則至少能在中后端形成強(qiáng)大的制衡力量。
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