《瓦森納協(xié)議》：42個國家半導(dǎo)體基板技術(shù)出口管制

　　42國技術(shù)管制，遏制中國

　　據(jù)日本共同社23日報(bào)道，為加強(qiáng)防備轉(zhuǎn)為軍事用途及網(wǎng)絡(luò)攻擊，美國及日本等42個加入《瓦森納協(xié)議》的國家已擴(kuò)大管制范圍，新追加了可轉(zhuǎn)為軍用的半導(dǎo)體基板制造技術(shù)以及軍事級網(wǎng)絡(luò)軟件。

　　報(bào)道分析稱，這一舉措的主要目的是防止技術(shù)外流到中國以及朝鮮等國。

　　資料顯示，世界主要的工業(yè)設(shè)備和武器制造國在1996年簽署《瓦森納協(xié)議》，目的就是管制常規(guī)武器和軍民兩用等敏感技術(shù)輸往中國、朝鮮等國家。成員國除了美國、日本之外，還有英國、俄羅斯、印度和韓國等。

　　該協(xié)定規(guī)定，進(jìn)行管制必需全體成員國同意，去年12月在奧地利召開的出口管理部門會議上，各國代表一致同意擴(kuò)大管制對象。

　　高性能硅晶圓是使用納米級細(xì)光設(shè)計(jì)的最尖端半導(dǎo)體芯片制造中，不可或缺的零部件。報(bào)道指出，日本國內(nèi)從事高性能半導(dǎo)體基板材料晶圓制造的廠商若成為管制對象，產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)出口就必須申請?jiān)S可。

　　對此，一位國內(nèi)軍事專家24日對《環(huán)球時報(bào)》表示，半導(dǎo)體是許多現(xiàn)代武器系統(tǒng)的基本組成部分。由于了解上述技術(shù)對國家安全至關(guān)重要，目前中國已發(fā)展至完全有能力獨(dú)立制造與軍事相關(guān)的集成電路。

　　另外一家與軍事相關(guān)的工廠的內(nèi)部人士則稱，一些中國軍事公司被列入美國實(shí)體名單已經(jīng)很長時間。過去幾年中國軍工企業(yè)被迫獨(dú)立發(fā)展，與華為的處境非常相似。這次限制也是預(yù)料之中的事情。

　　據(jù)《環(huán)球時報(bào)》日前獲得的一份報(bào)告，軍事半導(dǎo)體約占中國武器總支出的2％，預(yù)計(jì)每年的市場潛力將達(dá)到60億元人民幣（8.53億美元）。

　　受《瓦森納協(xié)議》管制影響，中國未來進(jìn)口及發(fā)展軍事級半導(dǎo)體基板產(chǎn)業(yè)或技術(shù)或遭受部分阻力。但華創(chuàng)證券認(rèn)為，國內(nèi)從事相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)的公司將受益。

　　美國醞釀對華為“圍追堵截”

　　美國對中國半導(dǎo)體的壓制早有預(yù)謀，而且步步為營。

　　據(jù)《華爾街日報(bào)》2月17日報(bào)道，特朗普政府正在考慮制定針對華為公司的貿(mào)易新限制。美國將試圖切斷華為的半導(dǎo)體供應(yīng)，全世界所有有意使用美國技術(shù)為華為生產(chǎn)芯片的公司都必須獲得美國許可。

　　美國芯片業(yè)人士稱，這將切斷中國獲得關(guān)鍵半導(dǎo)體技術(shù)的途徑。

　　報(bào)道稱，美國商務(wù)部正在起草修改所謂的“外國直接產(chǎn)品規(guī)則”(foreign direct product rule)，該規(guī)則限制外國公司將美國技術(shù)用于軍事或國家安全產(chǎn)品。全世界所有有意使用美國設(shè)備，為華為公司生產(chǎn)芯片的公司都必須獲得美國許可。

　　據(jù)悉，半導(dǎo)體設(shè)備國外巨頭公司寡頭壟斷。全球前四大半導(dǎo)體設(shè)備公司分別為美國AMAT(應(yīng)用材料)，荷蘭ASML(阿斯麥)、美國LAM Research(泛林半導(dǎo)體，拉姆研究)、日本TEL(東京電子)，占全部市場的60%以上。

　　知情人士表示:“他們（美國）的目標(biāo)是，不希望全球任何一家芯片制造廠為華為生產(chǎn)任何東西?！辈贿^美國半導(dǎo)體行業(yè)人士說，此舉雖然旨在減緩中國的技術(shù)進(jìn)步，但可能會擾亂全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，削弱許多美國公司的增長。

　　美國政府限制華為的業(yè)務(wù)可能會打擊全球最大的芯片制造商——臺積電對華為的銷售，并影響臺積電在研發(fā)方面的投資。據(jù)行業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，去年臺積電的總銷售額超過350億美元，其中超過10%來自華為芯片制造子公司海思科技。

　　據(jù)報(bào)道，去年在美國對向華為出售芯片實(shí)施限制后，一些公司可以通過一項(xiàng)規(guī)則繼續(xù)發(fā)貨，該規(guī)則允許在美國制造的產(chǎn)品或技術(shù)不足25%的情況下，繼續(xù)向華為出售芯片。而美國商務(wù)部已提議將這一門檻降至10%，定于2月28日舉行會議討論。

　　截至目前，華為發(fā)言人拒絕透露如果新規(guī)實(shí)施后可能會發(fā)生什么，也不愿發(fā)表評論。而美國Applied Materials Inc.（AMAT）和Lam Research Corp.（LRCX）尚未做出任何回應(yīng)。

　　美利用“協(xié)議”多次下手

　　綜合共同社和《華爾街日報(bào)》的報(bào)道，可以發(fā)現(xiàn)，美國在國內(nèi)外對華為多方圍堵，在全球則利用《瓦森納協(xié)議》“斷供”所謂可轉(zhuǎn)為軍用的半導(dǎo)體。美國封堵中國半導(dǎo)體的措施正在升級。

　　實(shí)際上，在半導(dǎo)體基板材料及制造技術(shù)之前，《瓦森納協(xié)議》除了限制高精尖技術(shù)和設(shè)備出口，還在美國的干預(yù)利用下對中國多次“下手”。

　　根據(jù)這份協(xié)定，限制出口的清單包括：特殊材料及相關(guān)設(shè)備、材料加工處理、電子、計(jì)算機(jī)、電信、信息安全、傳感器及激光、導(dǎo)航及航空電子設(shè)備、站長資源平臺海洋相關(guān)、航空航天及推進(jìn)技術(shù)。

　　其中，軍民兩用的技術(shù)和軍用品的清單長達(dá) 234 頁，幾乎所有“硬核”科技都包括在里面。

　　《瓦森納協(xié)議》雖然允許成員國在自愿的基礎(chǔ)上對各自的技術(shù)出口實(shí)施控制，但實(shí)際上成員國在重要的技術(shù)出口決策上受到美國的影響。

　　《瓦森納協(xié)議》(The Wassenaar Arrangement)

　　2004年，捷克政府曾批準(zhǔn)捷克武器出口公司向中國出售10部總價值為5570萬美元的“維拉”雷達(dá)系統(tǒng)。但在美國的壓力下，捷克突然取消了這筆交易。

　　捷克方面解釋稱，這是應(yīng)“偉大朋友”的要求而做出的決定，他們說該雷達(dá)能幫助中國探測到美國的隱形飛機(jī)。

　　兩年后，中國與意大利阿萊尼亞空間公司曾簽署了發(fā)射意衛(wèi)星的合作協(xié)議，但由于美國意大利進(jìn)行外交施壓，意方不惜經(jīng)濟(jì)和信譽(yù)損失而最終取消了合作協(xié)議。

　　另外，2018年4月16日，美國商務(wù)部宣布，7年內(nèi)禁止美國企業(yè)與中興開展任何業(yè)務(wù)往來，理由是中興非法向伊朗和朝鮮出口，違反了與美國政府達(dá)成的協(xié)議。這這一禁令的出臺，也繞不開《瓦森納協(xié)議》。

　　回到半導(dǎo)體領(lǐng)域，受限于《瓦森納協(xié)議》，在芯片設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等多個領(lǐng)域，中國都不能獲取到國外的最新科技及設(shè)備。

　　比如光刻機(jī)，中芯國際曾向比利時微電子研究中心（IMEC）以及阿斯麥爾（ASML）購買的設(shè)備通常落后國際水平四五年，制造的產(chǎn)品相差2-3個代際。

　　2018年5月，中芯國際以1.2億美元的價格向阿斯麥爾購了一臺EUV光刻機(jī)。在美國的壓力下，阿斯麥爾和荷蘭政府開始相互“甩鍋”，最終去年底訂單出貨狀況變成“等待后續(xù)通知”。

　　整體而言，中國芯片起不來，很大一部分原因是買不到先進(jìn)設(shè)備，以及遭遇美國掣肘。其中，《瓦森納協(xié)議》就是攔路虎。

　　“搬起石頭砸自己的腳”

　　過去《瓦森納協(xié)議》出口限制對象以常規(guī)武器及部分機(jī)床等為主，而最新這次，管制對象新追加了所謂可轉(zhuǎn)為軍用的半導(dǎo)體基板制造技術(shù)及軍事級網(wǎng)絡(luò)軟件。

　　需要指出的是，《瓦森納協(xié)議》試圖扼制中國的舉措常常“搬起石頭砸自己的腳”。

　　歷史上，在蘇聯(lián)解體之后，美國主導(dǎo)的《瓦森納協(xié)議》，幾乎主要是針對中國，而且以涉“軍”方面的技術(shù)和設(shè)備管制尤其嚴(yán)格。

　　但是這一協(xié)議某種程度上沉重地打擊了氣焰一度囂張的“造不如買、買不如租”的國內(nèi)聲勢，激發(fā)了中國軍工企業(yè)自主突破的決心，并爭取到了大量經(jīng)費(fèi)。

　　目前來看，如果沒有《瓦森納協(xié)議》框架，歐洲讓用伽利略系統(tǒng)，中國可能沒有北斗導(dǎo)航；美國不限制黑鷹直升機(jī)，中國可能沒有直20；美國禁止F22或F35出售，中國可能就沒有殲20。

　　另外，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面，目前中國已經(jīng)具備獨(dú)立生產(chǎn)軍用芯片的能力，同時對軍事半導(dǎo)體的進(jìn)口需求依然很大，但如何降低成本、提高品質(zhì)是需要突破的地方。

　　在民用領(lǐng)域方面，中國半導(dǎo)體領(lǐng)域近來也取得了不少突破。2019年9月，紫光集團(tuán)旗下的長江存儲正式開始對其自主研發(fā)的64層3D NAND閃存芯片進(jìn)行量產(chǎn)，據(jù)分析這一突破有望令中國存儲芯片的自給率從此前的8%提高到40%。

　　同時中微半導(dǎo)體設(shè)備公司研制的5nm蝕刻機(jī)也獲得了認(rèn)可，經(jīng)臺積電驗(yàn)證，中微半導(dǎo)體自主研制的5nm等離子體刻蝕機(jī)性能優(yōu)良，臺積電已準(zhǔn)備將該蝕刻機(jī)用于全球首條5nm芯片制程生產(chǎn)線。

　　中芯國際則于2019年底建成了國內(nèi)首條 14nm芯片生產(chǎn)線并開始正式投產(chǎn)，比之前定下的2020年投產(chǎn)目標(biāo)提前一年，并且“擠掉”臺積電，獲得華為14納米FinFET工藝的芯片代工訂單等。

　　整體來看，美國的限制將會一定程度延緩中國芯片行業(yè)的發(fā)展，因?yàn)橹袊^難在短期內(nèi)從其他國家找到合適的芯片制造商。但這也是一把“雙刃劍”，中國完全有可能在半導(dǎo)體領(lǐng)域如軍工一樣再次上演逆襲。