蘋果擬發(fā)行廉價債券，為股票回購和派息提供資金

編者按：本文來自微信公眾號“財聯(lián)社”（ID:cailianpress），作者：周玲，36氪經(jīng)授權發(fā)布。

美國當?shù)貢r間周一，蘋果公司決定利當前極低利率的債務環(huán)境，發(fā)行數(shù)年來最便宜的債券，成為最新一家發(fā)行債券為股票回購和分紅派息融資的藍籌股公司。

據(jù)知情人士稱，蘋果正尋求出售80億美元的債券，因10年期收益率徘徊在0.637%的歷史低點附近。

蘋果的發(fā)債顯示了信用評級最高的公司是如何通過利用美聯(lián)儲對信貸市場的支持，來發(fā)行廉價債務提高股東回報的。

今年3月，美聯(lián)儲將利率下調(diào)至接近于零的水平，并表示將作為投資級公司債券市場的最后買家，以幫助資金緊張的公司進入資本市場。

盡管美聯(lián)儲尚未購買任何公司債，但政府的干預行動已推動波音、萬豪國際集團（Marriott International）和福特汽車等需要融資的公司創(chuàng)紀錄地發(fā)債。

據(jù)美國銀行（Bank of America ）全球研究公司數(shù)據(jù)顯示，自1月1日以來，美國已累計發(fā)行了8071億美元的投資級公司債券，這是有史以來開局最快的一年。

蘋果公司提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，蘋果計劃發(fā)行2023年、2025年、2030年和2050年到期的債券。蘋果在文件中稱，這些資金將用于一般的公司用途，包括股票回購和股息支付。

在截至3月28日的六個月里，蘋果已經(jīng)斥資385億美元回購了自家股票。

Refinitiv IFR的數(shù)據(jù)顯示，蘋果將發(fā)行20億美元收益率為0.75%的3年期債券；發(fā)行收益率1.125%的22.5億美元5年期債券；發(fā)行收益率1.65%的17.5億美元10年期債券；以及收益率2.65%的25億美元30年期債券。

Columbia Threadneedle Investments投資級企業(yè)信貸團隊負責人湯姆·墨菲（Tom Murphy）在接受采訪時表示：“這是一個很好的提醒，即使在這個不確定的市場中，投資級公司也能獲得資金?！?/p>

截至上周發(fā)布第一季度財報顯示，蘋果擁有1900億美元的巨額現(xiàn)金儲備。

墨菲在談到蘋果的巨額現(xiàn)金儲備和廉價的債務融資時表示：“從資本的角度來看，很多公司都希望處于蘋果當前所處境地?！?/p>

據(jù)CreditSights的分析師稱，蘋果公司有80億美元的債務將于2020年到期，主要是在美國和日本的債券市場借款。墨菲說：“蘋果也可能籌資用于償還這筆錢?！?/p>

高盛、美國銀行證券、摩根大通和摩根士丹利是此次蘋果債務交易的承銷商。