巨頭悉數(shù)入場，云計算混戰(zhàn)時代到來，阿里、華為、騰訊誰能拔得頭籌？

編者按：本文來自微信公眾號“陳博每日觀察”（ID:gh_bfd788e69894），作者：陳博，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。原題目《中國云計算市場前瞻》

最近幾天各大云計算廠商都相繼發(fā)布了一季度財報，云計算時代儼然到來了。今天我就來給大家分析一下國內(nèi)幾個云計算企業(yè)的現(xiàn)狀以及未來的預(yù)測。

目前，處于領(lǐng)先地位的毋庸置疑是阿里云。5月22日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布最新財報顯示，2020財年，阿里云收入達(dá)400億元，同比增長62%。相比2015年首次在財報中披露云計算業(yè)務(wù)收入（12.71億元），5年后這一數(shù)字是當(dāng)初的31倍。這意味著阿里云打破了“大體量下增速必然下滑”的云計算行業(yè)魔咒。對此，摩根士丹利對阿里云的最新估值也上調(diào)至770億美元，而如今，在美股上市的國內(nèi)互聯(lián)企業(yè)中，依然鮮有估值突破700億美元的“巨頭”。毫無疑問，阿里的科技戰(zhàn)略已經(jīng)開花結(jié)果，躋身世界頂級高科技公司。

緊隨其后的是騰訊云。雖然目前騰訊沒有公布2020財年的具體收入，但是個人預(yù)計應(yīng)該是在180億元左右。2019年騰訊云全年收入超過170億元，增速持續(xù)高于市場，付費客戶數(shù)突破100萬。作為全球第五、中國第二的云服務(wù)廠商，以成倍的速度增長。根據(jù)國際研究機構(gòu)Gartner最新數(shù)據(jù)，在全球Top5廠商中，騰訊云增速達(dá)到了111%，增速超過亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云和谷歌云。

排名第三的當(dāng)屬華為云。同樣華為云也沒有公布具體的數(shù)據(jù)，但是我們進(jìn)行一個簡單的推測，華為今年的目標(biāo)是達(dá)到100億美金，通過Gartner發(fā)布2019年云市場份額報告可以得知華為云全年增速達(dá)220%，由此可以推算華為云的營收一定是超過100億元的，個人預(yù)計可能是在150億元左右。

排名第四的當(dāng)然就是百度云了。2019年百度智能云的營收目標(biāo)為100億元，然而市場對百度智能云的認(rèn)可度不高，相比于阿里和騰訊，百度在云計算生態(tài)上的積累也不夠強。有消息稱，百度智能云2019年未達(dá)到營收目標(biāo)，僅完成70%，且還在持續(xù)虧損。所以大概估計一下，百度云去年的營收是70億元左右。

再往下就是金山云了。4月28日金山云更新了招股書，招股書中顯示，2017至2019年，金山云的營收分別是12.35億、22.18億和39.56億元人民幣。

以上就是中國頭部云企業(yè)的現(xiàn)狀。

目前列出的這幾家云計算企業(yè)都是IaaS層，能提供基礎(chǔ)云計算能力的企業(yè)。這個行業(yè)基本是一個贏家通吃的行業(yè)，個人認(rèn)為現(xiàn)在還處于整個競爭的中期偏早階段，相信未來這個行業(yè)最終只會留下三家公司。目前來看阿里云非常確定會有一張船票，但是另外兩家會是誰，坦白講，還不是很明顯，未來的變數(shù)還很多。

比如說，騰訊云現(xiàn)在雖然處于第二的位置，但是華為云很有可能在最近一兩年內(nèi)反超。而排名其后的百度云也有一定的機會，要看百度云是否會在戰(zhàn)略上進(jìn)行積極的調(diào)整。金山云的機會可能會比較小，但也不能說完全沒有機會，金山云上市之后有了資本市場的助力，可能采取一些更激進(jìn)的手段。從目前各個企業(yè)的表現(xiàn)和對云計算投入的預(yù)期來講，個人還是最看好阿里云和華為云，其次是騰訊云和百度云。

01

阿里云不用多說，它是中國云計算業(yè)務(wù)的開創(chuàng)者，目前也處于整個市場份額第一的位置。阿里云很早就被列為阿里的核心業(yè)務(wù)，所以阿里云的投入是有保障的。再加上阿里云有如淘寶、天貓、釘釘、螞蟻金服等整個阿里系的線上業(yè)務(wù)支撐，這會對阿里云的基本盤很有幫助。

而從技術(shù)的成熟度來講，目前阿里云也同樣處于領(lǐng)先地位，并且阿里在技術(shù)方面的投入和華為是旗鼓相當(dāng)?shù)?，引進(jìn)了非常多全球領(lǐng)先的科研工作人員。一系列基礎(chǔ)能力的投入都會對阿里云長期的技術(shù)優(yōu)勢產(chǎn)生重大的影響。

除此之外，阿里在全國范圍內(nèi)擁有強大的號召力，同時和在政府關(guān)系方面也有很大優(yōu)勢。所以我認(rèn)為阿里云在至少兩三年內(nèi)還是可以保持領(lǐng)先地位的。

02

華為云是唯一個有可能挑戰(zhàn)阿里云第一名地位的存在。有以下幾點原因：

第一，我們知道其實像華為和阿里這樣的企業(yè)，整體實力都非常強大，最關(guān)鍵的一點就是你的業(yè)務(wù)在集團(tuán)內(nèi)的定位如何。只要業(yè)務(wù)在集團(tuán)內(nèi)的定位是比較核心的，那就能保證一定會得到充分的資源投入，資源投入的多少就決定了未來業(yè)務(wù)能增長多大。從目前來看，華為同樣把云計算業(yè)務(wù)定為了整個集團(tuán)的戰(zhàn)略項目，我個人認(rèn)為甚至可能會比消費者業(yè)務(wù)更重要。所以未來華為云會有非常充分的資源投入，這就能保證華為云會有很強的潛在動力。

第二，剛剛我們說了阿里云在技術(shù)方面的投入正在不斷加大，特別是一些底層技術(shù)的研究，如芯片、AI等，這些對于云計算長期競爭力非常重要。而華為在底層技術(shù)的投入可以算是中國科技公司中最大的，這一點從華為在5G技術(shù)的領(lǐng)先上就可以看出。在云計算方面也是一樣，華為的體系一直都能夠招攬到全球頂級的科研人員為自己所用，所以華為云計算底層技術(shù)的科研投入也是有保障的，能夠讓華為在技術(shù)方面很快追上阿里云。據(jù)我個人的了解，現(xiàn)在華為在技術(shù)方面跑的非常快，和阿里云的差距在不斷縮小，個人預(yù)計在一兩年之內(nèi)華為云就可以追平阿里云，甚至反超。

第三，眾所周知，云計算是一個To B業(yè)務(wù)，而華為恰恰就是做To B業(yè)務(wù)起家的，甚至可以說是全中國做To B業(yè)務(wù)最好的一家公司，沒有之一。因為華為一直在做運營商業(yè)務(wù)，運營商業(yè)務(wù)就是一個典型的To B業(yè)務(wù)，和政府，和大型的壟斷型企業(yè)談判，華在這方面有一套成熟的打法，所以華為在To B業(yè)務(wù)這方面是非常優(yōu)秀的。我自己的公司同時使用了阿里云、騰訊云和華為云，非常深刻地感受到了華為在To B銷售方面的服務(wù)是遙遙領(lǐng)先的。

第四，華為云有非常好的全球化基礎(chǔ)。中國的云計算企業(yè)不僅僅是在中國國內(nèi)進(jìn)行銷售，未來很大一部分要在全球進(jìn)行銷售。目前，騰訊云、阿里云都在積極拓展全球化業(yè)務(wù)。而全球化業(yè)務(wù)哪家更有優(yōu)勢，一定是華為。華為本身的運營商業(yè)務(wù)就是全球化的，所以在全球各地都有很強的銷售和服務(wù)隊伍，這對于華為云的拓展非常有幫助。連我自己的公司在歐洲的一些業(yè)務(wù)都是和華為云合作的。由此可見，通過華為自身在海外的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，捆綁銷售華為云，對于華為云全球化的拓展非常有幫助。所以華為云可以成為全球化做的最好的一塊中國云。

基于以上四點，我認(rèn)為華為云是非常猛的。當(dāng)然，華為也定了非常激進(jìn)的目標(biāo)，去年實現(xiàn)了300%的增長，我估計今年華為云的增長目標(biāo)也是定在300%的水準(zhǔn)。雖然不一定能實現(xiàn)，但是華為云仍然會是所有云計算公司中增速最快的。因此，我認(rèn)為華為云在兩三年之后是有實力挑戰(zhàn)阿里云的。

從目前局勢來看，第一梯隊?wèi)?yīng)該就是阿里云和華為云，而第三名位置比較有利的競爭者就是騰訊云和百度云。

03

目前來看，相比百度云，騰訊云稍顯領(lǐng)先，但是騰訊云的問題是增速在放緩，今年一季度甚至是負(fù)增長，這是一個不太好的信號。好在從整個戰(zhàn)略角度來看，騰訊把以云計算為首的To B業(yè)務(wù)員提高到了公司戰(zhàn)略級的高度。因為騰訊在To C方面做得實在太好了，未來的增長空間越來越小，所以騰訊要開拓To B業(yè)務(wù)也是整個集團(tuán)的重要需求。而騰訊的弱點在于To C業(yè)務(wù)太強，To B業(yè)務(wù)一時之間能夠搶到資源比較少，而且經(jīng)驗也比較少。說白了，騰訊做慣了甲方，現(xiàn)在做To B業(yè)務(wù)要變?yōu)橐曳?，所以壓力會很大?/p>

在技術(shù)方面的投入，騰訊雖然也不差，但是和華為以及阿里相比還是少了一些頂尖的技術(shù)投入，基礎(chǔ)科研的投入是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的。騰訊云在技術(shù)方面只能處于落后地位。這就是騰訊云和阿里云以及華為云競爭的一個重大劣勢。

04

百度云，我認(rèn)為它是有實力競爭第三名的，但是還是要看百度整體的打法。

百度云最大的問題還是投入不足。今年百度調(diào)整了云計算的策略，還是要以盈利為優(yōu)先，對此我認(rèn)為這是一個相對比較失敗的戰(zhàn)略。因為云計算現(xiàn)在還處于中前期階段，還是投入階段，而百度率先想要謀取盈利，這對于百度業(yè)務(wù)的擴張是非常要命的。我認(rèn)為百度還是應(yīng)該加強在云計算方面的投入，投入不足會對業(yè)務(wù)的未來產(chǎn)生很大的影響。

當(dāng)然百度的優(yōu)勢在于相比騰訊在技術(shù)投入方面更多一點，特別在人工智能方面，百度還是處于領(lǐng)先地位的。現(xiàn)在的云計算不僅僅只是一個簡單的云存儲，還附加了很多其他的功能，如人工智能計算能力等，在這塊百度相對騰訊還是很有優(yōu)勢的。

同時，百度和騰訊一樣的一點是，雖然百度有龐大的代理商體系，但是百度也是做慣了To C業(yè)務(wù)，當(dāng)慣了甲方，突然變成乙方，百度的內(nèi)部文化也不能迅速適應(yīng)。這是百度云需要去調(diào)整的地方。在這方面百度云和華為云完全沒得打，和騰訊云競爭還是有機會的。

由此可見，百度云和騰訊云需要爭奪一下第三名的位置。其中最核心的影響因素就是雙方對云業(yè)務(wù)的資源投入，誰的資源投入更大，誰的決心更大，誰就有可能搶到第三名的位置。敗的一方未來機會就會比較小了。

至于剩下的金山云、UCloud等云企業(yè)雖然已經(jīng)上市了，但是在整個大的云計算領(lǐng)域它們應(yīng)該沒有太多的勝算。個人建議，這些企業(yè)應(yīng)該調(diào)整自己的戰(zhàn)略，努力在某個細(xì)分市場切塊蛋糕，這樣至少能夠在未來不被這些頭部廠商擠壓的太厲害。這才是一個比較明智的選擇。

總而言之，目前的云市場排名阿里云第一，騰訊云第二，華為云第三，百度云第四，金山云第五。我個人對未來的判斷是，華為云和阿里云爭奪第一的寶座，騰訊云和百度云爭奪第三的位置，其他所有廠商只能在細(xì)分市場生存，沒有太大的發(fā)展空間。究竟最終鹿死誰手，未來兩三年會是非常關(guān)鍵的時刻。