蘋果對供應(yīng)商痛下狠手背后的邏輯是什么？

    蘋果對供應(yīng)商痛下狠手背后的邏輯是什么？蘋果日前對供應(yīng)商動作頻頻，不久前宣布停止在iPhone和其它設(shè)備中使用英國芯片設(shè)計公司Imagination的技術(shù)處理圖形，蘋果供應(yīng)商Imagination股價一度下跌70%。其次是有消息透露蘋果已經(jīng)自主設(shè)計電源管理集成電路，蘋果的電源管理芯片（PMIC）供應(yīng)商Dialog也恐將失去蘋果公司的芯片供應(yīng)合同，Dialog Semiconductor的股價也下跌了超過三分之一。

    與此同時，蘋果拋棄了三家臺灣供應(yīng)商，包括友達(dá)在內(nèi)共有三家臺廠遭排除，谷崧精密工業(yè)和兆利科技也掉出蘋果200大供應(yīng)鏈名單之外。

    同期，有消息顯示，蘋果想要收購東芝閃存，蘋果也想自己掌控閃存技術(shù)，也有分析師表示，蘋果下一個要“拋棄”的廠商，很可能是新思國際，因此，我們看到，蘋果的供應(yīng)鏈模式與策略其實開始有了變化。

    蘋果拋棄供應(yīng)商，最直接的反應(yīng)是供應(yīng)商的股價與利潤會大跌。這種“蘋果風(fēng)險折現(xiàn)”效應(yīng)事實上很早就出現(xiàn)了。很早之前臺灣的觸控屏幕制造商宸鴻長期為iPhone與iPad生產(chǎn)屏幕，而業(yè)績股價扶搖而上成為觸控屏幕領(lǐng)導(dǎo)者，但當(dāng)后來蘋果滋生不安全感推行多供應(yīng)商策略，將訂單分散到夏普、東芝、LG、三星等供應(yīng)商時，使得宸鴻股價暴跌。

    供應(yīng)商的風(fēng)險來自于，蘋果過于強(qiáng)勢，而自身對蘋果過于依賴，一般來說，蘋果會與供應(yīng)鏈相關(guān)廠商簽訂排他性的技術(shù)和產(chǎn)品協(xié)議，這對于行業(yè)來說，供應(yīng)商獨家技術(shù)基本就給了蘋果，不利于行業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的共享與進(jìn)步，對供應(yīng)商來說，這也意味著將自身的技術(shù)與產(chǎn)品利潤與風(fēng)險完全托付給蘋果，這是當(dāng)前蘋果供應(yīng)商處于極度被動的重要原因。

    蘋果之所以要對供應(yīng)商痛下狠手也是源于蘋果的棋局與供應(yīng)鏈策略開始產(chǎn)生了變化。甚至可以說，蘋果在硬件策略上，正在逐步向三星靠攏。眾所周知，三星是垂直產(chǎn)業(yè)鏈多元化經(jīng)營策略，對于芯片、內(nèi)存、電池、屏幕面板等手機(jī)研發(fā)制造的關(guān)鍵元器件都有完善的布局，即便是去年三星發(fā)生了Note7事件發(fā)生，但三星面板、芯片、半導(dǎo)體等上游零部件業(yè)務(wù)依然成為三星電子的多個盈利支柱。而在下一波OLED屏幕全面升級的潮流中，三星幾乎又壟斷了OLED屏幕的產(chǎn)能與訂單。

    所以說，三星由于基于硬件產(chǎn)業(yè)鏈有著全面的掌控力，因此在當(dāng)前手機(jī)創(chuàng)新中總有亮眼的創(chuàng)新表現(xiàn)，而蘋果正是因為龐大的供應(yīng)商體系分散在全球各地，導(dǎo)致其很難對于硬件有絕對的掌控力，也很難達(dá)成一種軟硬件整合效應(yīng)，在創(chuàng)新力上頻頻遭遇行業(yè)與用戶的質(zhì)疑。

    因此，蘋果想做出改變，把某些產(chǎn)品和技術(shù)轉(zhuǎn)移到公司內(nèi)部，進(jìn)一步加強(qiáng)蘋果的控制力和靈活性，掌控產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中更多的關(guān)鍵技術(shù)與零部件。雖然蘋果供應(yīng)商也能給蘋果帶來豐厚的利潤，也同樣在為蘋果開發(fā)先進(jìn)的零部件技術(shù)產(chǎn)品并優(yōu)先給到蘋果，但一個事實卻是，蘋果如果用資金買斷或者自供這些新技術(shù)產(chǎn)品，是不是更加一勞永逸而無后顧之憂？

    也就是說，蘋果從此前讓全產(chǎn)業(yè)鏈享受它來帶來的紅利開始要將其中一部分紅利完全劃歸自己所有，在當(dāng)前，從元器件成本到美元匯率波動，手機(jī)供應(yīng)鏈上的人力成本也在上漲、蘋果完全由自己掌控并且自給自足，就能掌控議價上的主動權(quán)，也就是說通過更多的自主定制各種組件，可以放大蘋果當(dāng)前的生態(tài)優(yōu)勢，讓軟硬件融合創(chuàng)新更為順暢，并壓低成本。而不是像去年那樣，蘋果因為利潤問題向供應(yīng)商壓價，而遭遇日月光半導(dǎo)體制造公司、富士康集團(tuán)旗下公司等一眾供應(yīng)商反對。

    而蘋果將更多的精力投入到關(guān)鍵組件的自研開發(fā)，可能將推動其硬件性能與創(chuàng)新上更有成效，在芯片上就是一個例子。在當(dāng)前來看，蘋果 A 系列芯片事實上具備著業(yè)內(nèi)最強(qiáng)的單線程 CPU 性能，并且超過了公版 ARM 設(shè)計規(guī)定的數(shù)字，每一代都在提升，它的好處在于，可以為每線程應(yīng)用提供更高的性能。

    另外我們還會發(fā)現(xiàn)，蘋果若要挖掘新市場以及打造創(chuàng)新型產(chǎn)品，它可能就需要自己來打造獨家的硬件而不是尋求外部供應(yīng)商。打造獨家硬件，蘋果往往會通過收購來讓產(chǎn)品與技術(shù)完全為己所用。蘋果很早前收購的Passif Semiconductor 公司擁有低能量通信芯片，蘋果去年推出的AirPods就用到了這種獨家芯片。而蘋果能夠在 iPhone上構(gòu)建自身指紋識別模塊也有賴于當(dāng)年收購的 AuthenTec 公司，因此擁有了該公司的指紋傳感器和芯片組技術(shù)。

    另外，在許多分析師談到蘋果為什么很可能會“拋棄”新思國際時，分析師約翰·維恩表示，使用并優(yōu)化自家的內(nèi)部解決方案，蘋果就能夠?qū)?nèi)部圖形引擎的性能和能耗進(jìn)行優(yōu)化。另外，目前蘋果當(dāng)前主要使用來自高通或英特爾的獨立調(diào)制解調(diào)器解決方案，但當(dāng)前蘋果與高通互撕背后，其實是蘋果自主研發(fā)調(diào)制解調(diào)器的實力與底氣，據(jù)說蘋果這個的項目的研發(fā)已經(jīng)曠日持久，2018 年以后就準(zhǔn)備改用自己研發(fā)的 4G 調(diào)制解調(diào)器了。同期，有消息表示蘋果欲收購東芝閃存，想自己掌控閃存技術(shù)。

    另外，蘋果的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)也發(fā)展的有聲有色，ICInsight統(tǒng)計顯示，2016年，蘋果自身的半導(dǎo)體銷售額接近65億美元，位居全球第14位，比專注于IC設(shè)計的英偉達(dá)、瑞薩、安森美和專注于晶圓代工的UMC、格芯都高。因此在半導(dǎo)體領(lǐng)域，英國半導(dǎo)體公司Imagination被拋棄就不足為奇了，蘋果當(dāng)前在半導(dǎo)體領(lǐng)域羽翼已豐，自研可以加強(qiáng)對于產(chǎn)品的成本與產(chǎn)品優(yōu)化控制管理。

    從目前來看，在蘋果的供應(yīng)商體系中，即便是蘋果可以輕易拋棄掉其他很多供應(yīng)商，但當(dāng)前最為依賴無法拋棄的無疑是三星與富士康。今年全球5.5億片的OLED產(chǎn)能大都控制在三星手里，而富士康則是蘋果當(dāng)前高度依賴的供應(yīng)商。蘋果沒有自己的工廠，大部分生產(chǎn)iPhone的工廠都在富士康旗下；蘋果沒有自己的廉價勞動力以及大量的熟練技工，但富士康擁有超過100萬勞工與成千上萬的熟練技工，蘋果幾乎完全依賴于富士康的工廠與便宜勞工，蘋果擁有技術(shù)與專利，但制造技術(shù)在富士康等供應(yīng)商手里。

    但從當(dāng)前蘋果對供應(yīng)商的策略來看，蘋果最終的路線也會逐步降低對這兩家的依賴。比如當(dāng)前蘋果在拿下三星的OLED訂單之外，還在請求LG為iPhone 8提供OLED屏幕。在富士康代工之外，也在暗中扶持緯創(chuàng)，并欽點緯創(chuàng)在印度代工iPhone。

    從當(dāng)前來看，蘋果的供應(yīng)鏈策略或許是一種預(yù)謀已久的棋局，即在早期的蘋果不具備特定領(lǐng)域的技術(shù)時，就會提供資金扶持供應(yīng)商進(jìn)行排他的研發(fā)，而蘋果自己也在積蓄力量，等待時機(jī)成熟了就自己拿下。在當(dāng)前，蘋果研發(fā)方面的投入每年都在以20億美元的規(guī)模增長，幾乎占到收入的5%，而當(dāng)蘋果逐步搞定了各領(lǐng)域的核心技術(shù)時，再慢慢踢掉部分供應(yīng)商，開始做垂直產(chǎn)業(yè)鏈整合模式。

    在過去，蘋果一手打造的共存共榮的供應(yīng)鏈模式推動了許多關(guān)鍵供應(yīng)商的收益并且讓供應(yīng)商得到了不少好處，包括不斷升級技術(shù)，獲得利潤，但與此同時，蘋果一手扶持起來的供應(yīng)商在不斷進(jìn)步，也讓蘋果的競爭對手們進(jìn)步并獲益。

    因此，蘋果要自供的領(lǐng)域從CPU，到GPU，再到電源管理IC，基帶芯片，PMIC、AP、藍(lán)牙芯片甚至可能再到閃存，Mac芯片及傳感器。不斷收緊對核心元器件的控制，就是不愿意將自身的在部分供應(yīng)商身上的研發(fā)投入，也讓競爭對手享受到這些技術(shù)進(jìn)步的紅利，給他人做了嫁衣。蘋果自身拿下這些技術(shù)環(huán)節(jié)，慢慢建立完整的制造體系，就能在技術(shù)專利授權(quán)等方面不再受制于人并且將技術(shù)封閉壟斷起來，可以掣肘其他廠商的技術(shù)進(jìn)步或者技術(shù)領(lǐng)先的時間窗口。

    其實仔細(xì)一想，蘋果當(dāng)前可能要逐步在硬件供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)走三星的垂直一體化整合路子，當(dāng)然這也是早期日本零部件生產(chǎn)商的路子，這也意味著蘋果思維的變化，開始慢慢的從輕量化路線走向重資產(chǎn)模式。這體現(xiàn)出，當(dāng)蘋果難以通過自身龐大的供應(yīng)鏈體系來完成新技術(shù)與創(chuàng)新轉(zhuǎn)變并且降低成本控制元器件供應(yīng)的時候，蘋果開始考慮通過打造更多的內(nèi)部組件和較少的供應(yīng)商來激發(fā)其創(chuàng)新體系并控制成本。

    即蘋果新的路線追求的是全面掌控供應(yīng)鏈，構(gòu)建大而全的制造業(yè)體系，這種模式一個好處在于，它還能討好要重振美國制造業(yè)的特朗普，并且還將為部分產(chǎn)業(yè)鏈回遷美國創(chuàng)造條件，另外，還可以更好的將軟硬件融合推進(jìn)可能會激發(fā)更大的創(chuàng)新與產(chǎn)品體驗而打破當(dāng)前蘋果創(chuàng)新乏力的僵局，將盡可能多的技術(shù)和生產(chǎn)流程都掌握在自己的手里，將技術(shù)提升與專利做到難以復(fù)制性的獨家技術(shù)壟斷，為蘋果帶來更多的技術(shù)紅利與時間窗口，繼而更好的掌控利潤。

    這其實背后體現(xiàn)出蘋果在尋求自身進(jìn)步的過程中，把自身的商業(yè)模式走的越來越封閉，這體現(xiàn)出蘋果對于未來的焦慮正在加深，而不斷拋棄供應(yīng)商，就是這種焦慮的階段性體現(xiàn)。

    這種模式雖然能更深的掌握核心供應(yīng)鏈，并且未來在關(guān)鍵技術(shù)上可能會跑在Android廠商的前面，但攤子鋪的太大可能也會帶來另一個麻煩就是導(dǎo)致硬件制造體系過于臃腫而喪失更大的靈活性。它的缺點在于，優(yōu)勢和劣勢全部包裹起來，一旦出現(xiàn)問題，也不知道哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題，這個時候往往會造成巨大包袱。

    它的負(fù)面效應(yīng)還在于，它會逐步給蘋果的供應(yīng)商體系帶來恐慌并降低蘋果供應(yīng)商的忠誠度。側(cè)重于降低成本和控制元件的供應(yīng)來守住自己的江山與利潤，往往會更容易忽略并難以跟進(jìn)市場的重大變化與趨勢，當(dāng)供應(yīng)鏈廠商人人自危謀求蘋果之外的其他選項，會給蘋果當(dāng)前的供應(yīng)鏈體系帶來不穩(wěn)定因素與一些不確定性的隱患，當(dāng)年諾基亞就是典型案例。蘋果想要把一切抓在手里，但并不意味著能如愿掌控一切。