滴滴美團(tuán)炒來炒去，真像一場共謀

　　滴滴美團(tuán)炒來炒去，真像一場共謀！因涉嫌不正當(dāng)競爭，滴滴、美團(tuán)、餓了么三家代表遭受無錫工商部門約談，瘋狂一幕被叫停。畫面上，他們一臉無辜，尤其滴滴跟美團(tuán)的代表，滿目冷漠的殺氣，好像魚死網(wǎng)破的樣子。

　　這一幕并沒超出預(yù)料之外。而且，我們要說，就算沒有監(jiān)管部門介入，過一陣，它們?nèi)乙矔?huì)消停下來。甚至可以說，殺到一定程度，它們內(nèi)心本就期待一種外力介入，都有個(gè)臺階下。

　　因?yàn)?，無錫的爭奪戰(zhàn)，雖能產(chǎn)生比較強(qiáng)的引爆效果，放在整個(gè)中國市場，也只是一次非常有限的“介入”與有限的“拒止”，它更多扮演著一種概念落地的儀式。而若再將雙方其他博弈的方面置入，甚至還可以說，它們此刻都需要對方的默契配合，形成“共謀”。

　　說有限介入，你能從城市的選擇中體會(huì)到。滴滴看上去是在“報(bào)復(fù)”美團(tuán)，后者在它的移動(dòng)出行核心城市上海引爆了打車業(yè)務(wù)。如果真有種，錢花不完，滴滴應(yīng)該直接在上海引爆外賣，那才真牛。

　　但它恐怕不敢直接來這一手。因?yàn)椋虾ＯM(fèi)相對理性，且當(dāng)年經(jīng)歷過最瘋狂的美團(tuán)與點(diǎn)評之間的團(tuán)購大戰(zhàn)，餐飲業(yè)有過多輪洗禮。美團(tuán)點(diǎn)評合并后，它在整個(gè)餐飲生態(tài)上非常穩(wěn)固，外賣業(yè)務(wù)也與餓了么形成了膠著。這個(gè)時(shí)候，任何外力想直接撬邊，成本會(huì)非常高。

　　滴滴雖然融了一大筆錢，想在上海掀起一場大戰(zhàn)，我們覺得它支撐不久。而選擇無錫，則充滿機(jī)巧：

　　1、一個(gè)介于二三線城市之間的城市，餐飲業(yè)非常成熟；

　　2、人口集中，消費(fèi)力強(qiáng)勁，而且環(huán)境優(yōu)美，民眾生活安逸。

　　你可能覺得無錫怎么也比不上上海、北京等地。要看怎么比。無錫民營經(jīng)濟(jì)活躍，單一城市里，上市公司數(shù)量全國排名靠前，這里的民眾寶馬車保有量、每年銷量華東六省第一。還有一組數(shù)據(jù)比較搞：當(dāng)初E租寶出事，無錫人民貢獻(xiàn)了三分之一。

　　3、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)達(dá)，尤其ICT基礎(chǔ)設(shè)施更強(qiáng)。無錫互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)非常高，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用成熟且普及。

　　滴滴在多個(gè)城市試點(diǎn)之后，選在無錫引爆，跟無錫外賣訂單數(shù)量測試結(jié)果有關(guān)。在這里，如果通過短期爆裂式補(bǔ)貼沉淀下一整套服務(wù)體系，未來就可以向更多城市復(fù)制。

　　即便如此，終歸也只能說是一個(gè)比較有聲量的城市罷了。什么市占超過1/3啦，出行用戶與外賣用戶高度重合啦，更多還是傳播噱頭，即便重合，也不都能與未來的轉(zhuǎn)化與留存成效。何況，滴滴還需要更多場景支撐。一個(gè)外賣業(yè)務(wù)，根本無法完全將它已成管道型基礎(chǔ)設(shè)施的出行平臺價(jià)值消化下來。

　　至于后兩者為何跟隨引爆補(bǔ)貼大戰(zhàn)，除了姿態(tài)上被動(dòng)外，它們確實(shí)也需要有限的拒止。否則，不參與，滴滴未來的拓展成本反會(huì)占據(jù)優(yōu)勢。反正它就是能拖你下水。當(dāng)然，美團(tuán)也一直在外賣維度上強(qiáng)化著自身。而于餓了么而言，剛?cè)谌氚⒗?，作為?dú)立品牌似乎矮人一等，也必須拉個(gè)聲量。反正滴滴、美團(tuán)都融了一大筆，阿里更不缺，有限地殺一陣也無妨。

　　但也只會(huì)是有限的廝殺。就像開頭說的，它們也會(huì)期望有外力介入。它們甚至?xí)纬梢环N共謀。就是這個(gè)周期，我們慢慢打，互相抬轎子。

　　它們確實(shí)需要一種共謀的情境。尤其是滴滴與美團(tuán)之間。

　　若說外賣動(dòng)力，此刻的滴滴肯定足。它急須更新、補(bǔ)足自身現(xiàn)有的概念：移動(dòng)出行、汽車運(yùn)營平臺之類的定位描述，其實(shí)都有比較大的缺憾。前者缺乏場景，后者目前不可能涉足太深。而且，前者在品類擴(kuò)張到一定程度之后，概念甚至已有些老化。加上政策在某些品類上管制多多，垂直部分已有暫時(shí)的天花板。

　　滴滴涉足外賣，未來應(yīng)該還會(huì)涉足更多需要“連接力”的碎片化場景，如此，它就可以在出行的基礎(chǔ)上融入豐富的服務(wù)概念。這有利于提升它的估值。

　　于美團(tuán)來說，它與滴滴之間確實(shí)足以形成共謀。當(dāng)然它更多體現(xiàn)在“出行”上。美團(tuán)是個(gè)萬花筒一樣的碎片化場景世界，這是它的優(yōu)勢部分?！俺鲂小庇谒?，是一種鏈接，一種場景重構(gòu)的能力，能將它的許多業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)起來，在內(nèi)部偌大的業(yè)務(wù)版圖上產(chǎn)生強(qiáng)大的化學(xué)反應(yīng)。

　　美團(tuán)形態(tài)上已是個(gè)巨頭，GMV已3000多億，但營收還不算高。到店到家、有限的垂直布局，這種業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定了它的營收增長確實(shí)吃虧。美團(tuán)有追求更強(qiáng)交易屬性板塊的動(dòng)力。否則，如果只是如此局面，IPO前，它的估值也會(huì)受到抑制。當(dāng)然，出行不僅僅是補(bǔ)足這塊，它當(dāng)然也是拉新、獲客的渠道。

　　滴滴經(jīng)歷過瘋狂的補(bǔ)貼大戰(zhàn)，但美團(tuán)在補(bǔ)貼的資本血腥上歷史更久，涉入的土壤也更深。王興、程維對這個(gè)早就熟稔于心。外界操心他們燒錢燒到死，完全多余。我相信，這一輪廝殺，有他們非常精準(zhǔn)的目標(biāo)，絕非當(dāng)初純粹的出行補(bǔ)貼大戰(zhàn)或當(dāng)年純粹的團(tuán)購大戰(zhàn)補(bǔ)貼所能比擬。

　　當(dāng)然，最終的廝殺、燒錢，總要有轉(zhuǎn)化與留存，并沉淀為你的平臺基礎(chǔ)服務(wù)中去。

　　滴滴從出行到具體服務(wù)、場景的路徑，成本會(huì)更高。今天看到一個(gè)哥們說，滴滴是在“降維”打擊，說外賣的難度，低于出行。我覺得，這種觀點(diǎn)真的很奇葩。它完全漠視了外賣在線下的難度，食品環(huán)節(jié)、物流環(huán)節(jié)、快遞小哥進(jìn)小區(qū)的環(huán)節(jié)、家庭或商務(wù)區(qū)的ICT基礎(chǔ)設(shè)施尤其是定位環(huán)節(jié)，其實(shí)所涉及到要素要多于鏈接人與車及目的地的出行，有很多屬于復(fù)雜的社會(huì)話題。滴滴是有出行大數(shù)據(jù)，有龐大的用戶群、有車輛的數(shù)據(jù)，但要簡單地說外賣很簡單，我認(rèn)為這是它還沒真正吃到苦頭的征兆，如果它還想涉入更多碎片化服務(wù)，無論到家還是到店，接下來讓它撓頭的事一定還多著呢。

　　美團(tuán)從場景涉入鏈接，其實(shí)反而有它比較明顯的優(yōu)勢。因?yàn)?，一個(gè)人的出行必定關(guān)聯(lián)著具體場景，茫無目的地純兜風(fēng)的少。就是說，美團(tuán)涉入出行，它其實(shí)不太擔(dān)心隨后的轉(zhuǎn)化與留存。前一個(gè)周，我跟滴滴司機(jī)、美團(tuán)司機(jī)各有幾次聊天，我自己的感覺是，美團(tuán)的產(chǎn)品邏輯更自然。而滴滴未來一個(gè)階段的轉(zhuǎn)換、留存，恐怕不那么容易。

　　不過，這種肯定也是杞人憂天了。因?yàn)?，在我們看來，雖然各自的邏輯都說得通，但這個(gè)階段，它們其實(shí)都還是有限的介入。美團(tuán)打車之所以敢在上海直接開戰(zhàn)，如果沒有它的到家到店業(yè)務(wù)支撐，它的舉動(dòng)恐怕也是自殘。滴滴雖然缺乏它的場景優(yōu)勢，但這并不意味著，滴滴整個(gè)地盤就很容易被美團(tuán)成功突破。美團(tuán)想要顛覆整個(gè)滴滴的地位，可以說不太可能。出行于美團(tuán)，雖然可以獲得更多用戶與交通大數(shù)據(jù)，也能壯大營收，提升估值，但至少中短期，更多還是鏈接力的價(jià)值。除非王興就是想在出行領(lǐng)域打敗滴滴。

　　于滴滴而言，反過來也一樣。程維不太可能動(dòng)搖美團(tuán)在生活服務(wù)世界中的地位。

　　一輪攻防中，它們都是有限的介入與拒止。但它們確實(shí)都需要對方的參與，需要共謀的情境，以便形成一種表面的“均勢”。如此可以喚起B(yǎng)\C兩端的熱情，快速補(bǔ)足自身的業(yè)務(wù)與概念。其實(shí)，在中國互聯(lián)網(wǎng)業(yè)里，它們既不是最大的對手，也根本稱不上直接的對手。

　　所以，此刻的交火看上去熱鬧，其實(shí)都還在它們的掌控之中。它們更多是做給投資人看的。未來說不定還會(huì)有奇妙的演變。愚人節(jié)那天，有人曬出一條消息，說是兩家可能會(huì)有互相投資，尤其是針對各自重疊的部分。這個(gè)看上去可能只是個(gè)黑色幽默，但未來誰能說得清楚呢。

　　我們預(yù)判，雙方IPO前，還會(huì)制造出一些話題來，以便共同提高聲量，拉升估值，為未來壯行。

　　還是回到無錫的話題吧。剛才，一個(gè)無錫的朋友開玩笑說，這幾天，點(diǎn)個(gè)外賣，如果讓自己掏錢超過5塊，都要擺個(gè)譜選擇一下。

　　“外賣都吃到惡心了，其實(shí)一點(diǎn)都不好吃。”他說，平常本來也不怎么點(diǎn)外賣。

　　這都是滴滴、美團(tuán)、餓了么三家的功勞。一場惡戰(zhàn)搞得當(dāng)?shù)孛癖娨贿吙簥^，一邊又相當(dāng)不適。如今三家公司遭當(dāng)局主管部門約談，也是各方審美疲勞，市場自發(fā)的行動(dòng)吧。所以，有些競爭的話題炒來炒去，其實(shí)也不必當(dāng)真。

　　不過，它倒是突然給了我們另外一重觀感。那就是，中國三四線城市的融合經(jīng)濟(jì)模式，未來的演進(jìn)可能更壯觀。偌大的國家，紅利期還長。眼前急躁的、沖刺的、操持話題的，未必能笑到最后。那看似沉默的大多數(shù)里，依然隱含著巨大的力量。反正我們相信，中國從來就不缺少反轉(zhuǎn)與傳奇。

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