馬斯克一句話！特斯拉電池日盤(pán)后大跌5%，A股這一板塊卻應(yīng)聲上漲！又有啥新概念？

每經(jīng)編輯 步靜

北京時(shí)間9月23日4:30，萬(wàn)眾矚目的特斯拉年度股東大會(huì)及電池日活動(dòng)在加州弗利蒙特工廠如約舉行，這是特斯拉首次專(zhuān)門(mén)針對(duì)電池技術(shù)舉辦發(fā)布會(huì)。

在本次活動(dòng)上，特斯拉圍繞電池形狀、材料、工藝優(yōu)化等方面，發(fā)布多項(xiàng)創(chuàng)新舉措，包括全新無(wú)極耳、大電芯的“4680”型電池，續(xù)航能力可提升16%。此外，還提出了干電極技術(shù)、高鎳無(wú)鈷電池、負(fù)極使用生硅材料等想法。

電池技術(shù)是電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈上的關(guān)鍵核心的技術(shù)，動(dòng)力電池占電動(dòng)汽車(chē)成本40%左右，特斯拉正在尋求掌控電池技術(shù)更多的話語(yǔ)權(quán)，這將決定特斯拉未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力。

在活動(dòng)上，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克（Elon Musk）宣布，新的“4680”電池能量密度提高5倍，續(xù)航里程提高16%，動(dòng)力提高6倍，同時(shí)由于解決了連續(xù)生產(chǎn)問(wèn)題，特斯拉電池生產(chǎn)線的速度提高了7倍。

不過(guò)此前，馬斯克在社交平臺(tái)上表示，特斯拉“電池日”活動(dòng)中公布的新產(chǎn)品要到2022年才能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。

周二收盤(pán)，特斯拉股價(jià)大跌5.6%，截至發(fā)稿盤(pán)后一度下跌超過(guò)10%。今年以來(lái)特斯拉股價(jià)累計(jì)漲470%。

會(huì)上，馬斯克宣布，他們將從“鈷”車(chē)型轉(zhuǎn)向“鎳”車(chē)型，提高效率。

在動(dòng)力電池中，鈷的費(fèi)用成本極高，因此被稱(chēng)為“電池中的血鉆”。而馬斯克透露，如果最大限度地利用鎳，把鈷減少到零，可以使價(jià)格降低50%。他希望更多的人開(kāi)采鎳。

動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件，其占整車(chē)價(jià)格的40%左右。而在此次電池日大會(huì)上，特斯拉提出多個(gè)原材料變更，將影響整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

事實(shí)上，從今年1月起，馬斯克就已多次在推特上為特斯拉電池日“造勢(shì)”，稱(chēng)將有多項(xiàng)前沿技術(shù)發(fā)布，將是“特斯拉歷史上最激動(dòng)人心的一天”、電池日將非?！隘偪瘛薄?/p>

但由于期望值過(guò)高，很多看過(guò)直播的網(wǎng)友都表示“沒(méi)有實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容，沒(méi)有突破性技術(shù)”，尤其是并沒(méi)有推出此前廣受期待的“百萬(wàn)英里電池”等顛覆性技術(shù)，令市場(chǎng)失望。

受此影響，A股產(chǎn)業(yè)鏈特斯拉小伙伴也表現(xiàn)平平。但是有一個(gè)板塊，卻在應(yīng)聲上漲。今日開(kāi)盤(pán)，鎳礦概念股快速走強(qiáng)，青島中程漲停，鵬欣資源股價(jià)漲超4.5%，貴研鉑業(yè)、盛屯礦業(yè)等個(gè)股也小幅跟漲。

業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，對(duì)于鎳錳酸鋰電池技術(shù)，國(guó)內(nèi)已有企業(yè)在發(fā)展相關(guān)技術(shù)，不過(guò)最快也要在2022年以后才可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，目前的技術(shù)難點(diǎn)是穩(wěn)定性不夠，會(huì)影響循環(huán)壽命。

財(cái)通證券李帥華認(rèn)為，鎳是未來(lái)十年最有前途的電池金屬。隨著電動(dòng)車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將快速擴(kuò)張，鎳受益于單位用量和電池車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量雙升，需求增速最快。預(yù)測(cè)鎳在動(dòng)力電池需求量將從目前的4萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2030年的80萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到35%。

真鋰研究總裁墨柯對(duì)此表示，雖然電池日的技術(shù)并沒(méi)有想象中的顛覆性變化，但特斯拉到目前為止，在于其對(duì)電池的“工程化量產(chǎn)應(yīng)用”、“將較先進(jìn)的電池技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用，從而降低成本，如果特斯拉率先實(shí)現(xiàn)突破，對(duì)于鋰電生產(chǎn)而言也具有很大貢獻(xiàn)。”

中信證券分析認(rèn)為，特斯拉一直推動(dòng)能源變革，而動(dòng)力電池是燃油車(chē)電動(dòng)化重要一環(huán)，特斯拉研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)投入很大?？紤]到特斯拉電池需求龐大（預(yù)計(jì)2023年超過(guò)100GWh）以及電池行業(yè)自身的重資產(chǎn)、規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)密集型的效應(yīng)，預(yù)計(jì)特斯拉的電池后續(xù)仍由松下、LG化學(xué)、寧德時(shí)代等第三方電池企業(yè)共同供應(yīng)。特斯拉未來(lái)有望推動(dòng)電池技術(shù)進(jìn)步、成本下降，進(jìn)而推動(dòng)電動(dòng)車(chē)普及，加速汽車(chē)產(chǎn)業(yè)乃至能源行業(yè)的變革。中國(guó)電動(dòng)車(chē)供應(yīng)鏈、鋰電行業(yè)各環(huán)節(jié)龍頭具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是特斯拉供應(yīng)鏈的相關(guān)投資機(jī)會(huì)更加明確。包括鋰電環(huán)節(jié)、上游設(shè)備及資源、熱管理領(lǐng)域。

華寶證券建議關(guān)注有能力推進(jìn)硅材料負(fù)極發(fā)展，并獲得市場(chǎng)份額的龍頭公司。如中國(guó)寶安在新三板上市的子公司貝特瑞的硅碳負(fù)極較早實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，是特斯拉核心供應(yīng)商。南天信息參股的公司盈富泰克投資了創(chuàng)造這項(xiàng)新電池技術(shù)的Amprius。杉杉股份等具備生產(chǎn)能力。

（每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自：每經(jīng)網(wǎng)、中國(guó)證券報(bào)、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

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