王興的“邊界”：嘴上說不要，身體卻很誠實(shí)

　　王興的“邊界”：嘴上說不要，身體卻很誠實(shí)！最近《財經(jīng)》訪談王興刷屏，然后和梁建章懟起來。在我看來，“無邊界”理論槽點(diǎn)很多。發(fā)展的危機(jī)和發(fā)展理論的危機(jī)互為表里，反映美團(tuán)乃至國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基本面的問題。

　　二維分工

　　太陽底下沒有新鮮事，傳統(tǒng)商業(yè)普遍存在類似的情況。比如烘焙和運(yùn)動產(chǎn)品，在家樂福這樣的超市有賣，也有專業(yè)的蛋糕店和迪卡儂。那家樂福就是多元化，就是時髦的無邊界了？當(dāng)然不是。也是專業(yè)化，標(biāo)準(zhǔn)化和低成本的專業(yè)化。

　　其核心是生產(chǎn)端的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和流通效率、消費(fèi)端的低價和方便。當(dāng)你只有錘子，就把所有東西當(dāng)成釘子。進(jìn)超市的所有品類，統(tǒng)統(tǒng)歸為大宗快消品。超市的邏輯，所有產(chǎn)品都一樣，都是數(shù)字，時間和空間邊際收益趨平。在產(chǎn)業(yè)的矩陣中，標(biāo)準(zhǔn)化和低成本是水平分工，專業(yè)化是垂直分工。

　　不同的賣點(diǎn)、價值鏈各環(huán)節(jié)，用戶各需求點(diǎn)的權(quán)重，定義了不同的市場。隨著降低價格，提升品質(zhì)和體驗(yàn)的權(quán)重，會達(dá)到平衡的臨界點(diǎn)，“物美價廉”，其實(shí)往往是雞肋。蛋糕店和迪卡儂的低端產(chǎn)品和家樂福就存在交集。構(gòu)成低成本和專業(yè)化的邊界，這時該品類的特殊性就顯現(xiàn)出來。權(quán)重再提升，量變引起質(zhì)變，從水平市場進(jìn)入垂直市場。

　　同理美團(tuán)就是個O2O超市，核心也是規(guī)模經(jīng)濟(jì)、效率和便利。其執(zhí)行力、成本控制的強(qiáng)大有目共睹，從慘烈的千團(tuán)大戰(zhàn)中幸存。在王興眼里，O2O的品類也都一樣?！叭绾闻袛嘁患夜居袩o能力支撐更多業(yè)務(wù)，唯一的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是看各個業(yè)務(wù)做得好不好。”他懟攜程喜歡拿間夜數(shù)說事。這個數(shù)字可以和客單價、GMV轉(zhuǎn)換。

　　回到王興的問題。長期而言，標(biāo)準(zhǔn)化和低成本是一種低級的水平分工，協(xié)同效應(yīng)低。成本再低總是有底?！堵?lián)想風(fēng)云》記述當(dāng)年聯(lián)想竭力削減成本，劉軍表示已經(jīng)無法再減。楊元慶說，還有機(jī)箱里的泡沫。而垂直分工上不封頂。睡地下室一夜是一個間夜數(shù)，睡總統(tǒng)套一夜也是一個。石榴姐和秋香姐都是女人，吳彥祖和吳孟達(dá)都是男人，你想睡哪個呢？

　　電商聚，O2O散

　　再聯(lián)系美團(tuán)業(yè)務(wù)的特殊性：O2O是服務(wù)。商品的生產(chǎn)和消費(fèi)可以分離，即遠(yuǎn)程貿(mào)易，容易標(biāo)準(zhǔn)化，所以形成超市等業(yè)態(tài)。至少到目前為止，商品的銷售水平分工是主流。而服務(wù)生產(chǎn)消費(fèi)一體，天然差異化和本地化。中高端服務(wù)在城市綜合體反而有一定的集中，低端本地生活服務(wù)歷來分散在社區(qū)，垂直分工是主流，這是理解整個爭論的關(guān)鍵。

　　王興反復(fù)講邊界不重要核心重要，但語焉不詳他的核心是什么，有時說客戶中心，也是套路。美團(tuán)的核心其實(shí)是像賣商品一樣賣服務(wù)。人都是越喊什么越缺什么，越怕什么越來什么。美團(tuán)一直虧損，依舊不斷融資，上市傳了很久。而融資要靠對未來的增長和市場空間的想象支撐。但服務(wù)的天性決定，這個核心撐不起王志的抱負(fù)，早晚受阻于真正的邊界。

　　王興躋身第一梯隊(duì)之心，路人皆知，訪談中有直接的表達(dá)。還提到“光餐飲這個事(市場總量)就和淘寶一樣大?！監(jiān)2O的總量更大。但問題是，世界不是平均的。

　　商品貿(mào)易的規(guī)模古代就很大：絲綢之路。又經(jīng)工業(yè)時代、互聯(lián)網(wǎng)兩輪急劇放大?！堕L尾理論》(貨架無限長)，《世界是平的》，構(gòu)成亞馬遜和阿里的最基本面，淘寶小買家理論上也面向全國消費(fèi)者。但互聯(lián)網(wǎng)對本地生活圈放大有限，也就從平均幾百米到幾千米。小餅的一大份，大餅的一小份，O2O至今，也許永遠(yuǎn)出不了和電商一樣大的巨頭。

　　訪談的邊界主要指品類的技術(shù)邊界，而在商業(yè)上更有意義，對服務(wù)尤甚，是水平和垂直分工的邊界。二維分工并相互極化，水平分工越廣，垂直分工就越細(xì)，趨向消滅中間產(chǎn)品。同理，美團(tuán)用效率的錘子敲扁的品類越多，越打破技術(shù)邊界，實(shí)際上越強(qiáng)化分工邊界。市場份額趕超垂直廠商的同時，基本面卻在遠(yuǎn)離。具體垂直廠商會死，但如果認(rèn)可垂直分工不滅，其趕超注定遇到瓶頸。

　　服務(wù)的天性同樣決定，其垂直整合高于商品，水平整合則不如，不能整齊地打進(jìn)集裝箱、貨架一類東西。美團(tuán)各事業(yè)部的能力可以說平齊，但在相應(yīng)品類的表現(xiàn)參差不齊。其優(yōu)勢最大的外賣、票務(wù)，正是規(guī)模經(jīng)濟(jì)較大的品類，這不是巧合。O2O早年的風(fēng)云人物雕爺，曾經(jīng)提出大美業(yè)概念，用高頻的上門品類帶低頻，理論總結(jié)地很好，然而現(xiàn)在也沒什么動靜了。

　　旅游品類最能檢驗(yàn)我們的分析框架。旅游不屬于本地服務(wù)，既是遠(yuǎn)程交易，又高體驗(yàn)，水平和垂直分工的空間都巨大。所以美團(tuán)在旅游品類發(fā)力，還懟梁建章。旅游的價值鏈極長極復(fù)雜，可以再細(xì)分為眾多品類。同樣存在水平和垂直分工的平衡，但未來顯然還是屬于垂直。

　　阿里是平臺模式，超越傳統(tǒng)行業(yè)分工，也可以視為某種高級的水平分工。在女裝等大品類也有垂直優(yōu)勢。之后京東、唯品會相繼從垂直市場起家。顯示市場發(fā)展的階段性，先水平分工，再垂直分工。O2O也許還處在第一階段，成就了美團(tuán)。早晚，或許已經(jīng)進(jìn)入第二階段。

　　王興作為著名的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，還有一項(xiàng)核心能力突出。他的上兩個創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目校內(nèi)和飯否，都是社交網(wǎng)絡(luò)，和O2O隔得很遠(yuǎn)，似乎又驗(yàn)證無邊界理論，但其實(shí)存在一個共性：C2C(copy to China)。善于復(fù)制，也是執(zhí)行力的一個側(cè)面。

　　同樣適用水平垂直分工框架，互聯(lián)網(wǎng)早期概念先行，可以放之四海，基本都是C2C項(xiàng)目。擁有海歸文憑，海外風(fēng)投和股市青睞，就可以把中國市場當(dāng)成一樣的釘子，和GDP等比的數(shù)字。同理，然后中國市場的特殊性顯現(xiàn)出來。阿里和騰訊都做出一系列大的本土創(chuàng)新，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越各自的原型。目前中國移動互聯(lián)網(wǎng)趕超美國，甚至反向輸出創(chuàng)新。王興多半是最后一波C2C創(chuàng)業(yè)者。

　　面壁者王興

　　郭士納在回憶錄中對比IT與傳統(tǒng)行業(yè)，傳統(tǒng)行業(yè)服從邊際收益遞減，競爭會止于寡頭結(jié)構(gòu)。而IT業(yè)邊際收益遞增，競爭不到清戶不罷手。

　　對比《財經(jīng)》訪談王興，“我和很多人溝通過‘4321’，很多細(xì)分領(lǐng)域會經(jīng)歷多進(jìn)4，4進(jìn)3，3進(jìn)2的過程……一個行業(yè)應(yīng)該有至少兩家參與者競作?！泵枋龅膶?shí)際上是傳統(tǒng)行業(yè)的情況。如今美團(tuán)乃至O2O的困局可能根源在于，試圖改造傳統(tǒng)行業(yè)，像IT業(yè)一樣競爭。以清戶為目標(biāo)投入，卻陷入邊際收益遞減，突破不了寡頭結(jié)構(gòu)。打車之戰(zhàn)時已經(jīng)很明顯。

　　王興也提到微信“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)超強(qiáng)”，得一家獨(dú)大，和“4321”行業(yè)性質(zhì)不同。顯然對此有認(rèn)識，只是未必理論化。但不管有意還是互聯(lián)網(wǎng)思維定式，他不可能給投資人講一個工業(yè)時代的故事?；ヂ?lián)網(wǎng)項(xiàng)目看勢，工業(yè)項(xiàng)目看值，估值就差得遠(yuǎn)了。包裝進(jìn)時髦的無邊界概念，與水平分工形似，很魔幻現(xiàn)實(shí)主義。

　　我記得無邊界理論是韋爾奇先提出的。GE是一個經(jīng)典的反“專業(yè)化”案例，學(xué)界多有討論。但GE是一家高技術(shù)企業(yè)，技術(shù)支撐的水平分工，其協(xié)同效應(yīng)遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)化。

　　講給別人的故事，王興自己又認(rèn)同多少？早期C2C項(xiàng)目都是說一套做一套。所有的故事最后都要回到現(xiàn)實(shí)。如果業(yè)績達(dá)到甚至遠(yuǎn)超預(yù)期，投資人不會介意貨不對板。王興有沒有這樣的計(jì)劃，就像《三體》里的面壁者？

　　有一些線索：餐飲信息系統(tǒng)很對互聯(lián)網(wǎng)業(yè)界和海外投資人的胃口，水平分工進(jìn)一步精細(xì)化。但恐怕只是個高級的機(jī)箱泡沫。我親眼目睹過，惜時如金的上海人，為了吃腔調(diào)可以排好幾個小時。這不是地域黑，顯然腔調(diào)的利潤比信息系統(tǒng)高得多。舌尖上的中國，我大吃貨國有多少種腔調(diào)？

　　2016年4月貓眼分拆，暗示垂直分工的可能?？梢栽O(shè)想各品類獨(dú)立，總部變成投資公司，或者保留大有前途的品類作為主業(yè)。那無邊界理論就自己打臉了。不過這都是浮云，文化的慣性大，形式上垂直化，不會馬上改變水平分工的基因，但是現(xiàn)在盤子變小了。

　　王興表示邊界試過才知道，不能自我設(shè)限。這既是戰(zhàn)術(shù)，超市采購經(jīng)理考慮的問題，也是戰(zhàn)略。創(chuàng)業(yè)者一開始就要對水平垂直分工取舍，一條道走到黑，沒有后悔藥，必然是艱難的決定。

　　2015年10月美團(tuán)大眾點(diǎn)評合并。后者提供了一個高級一些的水平分工，但還不足以整合這么多品類這么大體量。這宗合并更多的還是“4321”中的3進(jìn)2。美團(tuán)未來能否找到某種更高、夠高的水平分工？那無邊界就實(shí)至名歸。業(yè)界從多個角度做過嘗試，騰訊的社交網(wǎng)絡(luò)，百度的AI，淘寶上也有本地服務(wù)賣家，但目前還沒有什么突破。再或者……C端物理整合？比如邊看電影邊捏腳。

　　訪談還透露出一些微妙的情緒。王興多次主張業(yè)界應(yīng)接受競合，其中一處希望滴滴繼續(xù)合作。但如果自己信奉無邊界理論，“不斷成長才有安全感”，每個品類都保二爭一，更有躋身第一梯隊(duì)雄抱負(fù)，那怎么能指望你的敵人接受競合呢？

　　王興地球代表計(jì)劃的奇想，有種天才的共性：保持童趣，在平庸的成人身上已經(jīng)喪失?！拔易罱X得不單對我的公司有責(zé)任，對我所處的中國，對中文都有責(zé)任?！币睬啻阂鈿?，但會不會也是一種逃避問題的方式：將問題與偉大到不會失敗的事業(yè)掛鉤，似乎就能解決。

　　還有對危機(jī)四伏的理解，“戰(zhàn)爭不是由拼搏和犧牲，而是由忍耐和煎熬組成的”，反映某種普遍的人性：當(dāng)人們陷于不利的境地，又無力擺脫，會自欺欺人地將其“合理化”，以減緩?fù)纯唷?/p>

　　當(dāng)然這又涉及業(yè)務(wù)判斷，行業(yè)現(xiàn)狀究竟合不合理？打車之戰(zhàn)前半年燒了約15億元，然后合并了，再然后被政策管死了。你們說這15億元值不值，說好的互聯(lián)網(wǎng)入口呢。《紙牌屋》第一句臺詞：“痛苦分兩種，一種讓你變強(qiáng)，另一種徒增折磨。我對沒有價值之物缺乏耐心，這時需要有人采取行動……或者做一些必要的壞事。好了，痛苦結(jié)束了?！?/p>

　　TA世界會更好嘛

　　這不是美團(tuán)一家的問題。王興還能繼續(xù)講故事，而小米和樂視的故事已經(jīng)講不下去。這兩家和美團(tuán)相似，都是某種低水平分工下的大規(guī)模擴(kuò)張。

　　訪談中王興還戳破一層窗戶紙：BAT已經(jīng)變成兩家。一段時間以來，輿論對此總有些諱莫如深。這不是簡單的3進(jìn)2，反映產(chǎn)業(yè)矩陣的重大調(diào)整。

　　門戶時代以在線信息為主，門戶水平分工加垂直ICP，接著BAT三個垂直應(yīng)用崛起，將門戶邊緣化?；叵肫饋?，雅虎基本清戶，但中國一直是三大門戶。說明開始就帶著工業(yè)時代的基因。再然后TA水平溢出，同時垂直再細(xì)分、創(chuàng)新，二維分工相互極化，這就是即將到來的TA時代的基本面。

　　覬覦TA的也不只王興一個。以前湊過TABLE，最近湊JAT，后備力量TMD。M一說小米，一說美團(tuán)。這些板凳隊(duì)員的營收或GMV有可能追趕TA，取決于所在垂直市場的容量和集中度。但在產(chǎn)業(yè)矩陣中還是垂直分工。如果第三家大水平已經(jīng)降臨，業(yè)界的合金鋼狗眼一定能看見。

　　門戶時代和BAT時代有明顯的拐點(diǎn)。如以2007年阿里香港上市為界，互聯(lián)網(wǎng)至今20年，兩個時代各十年。TA共和國的天命也能有十年？

　　中美互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)同一起點(diǎn)，之后越來越分化。今天硅谷大體上仍然專(ju)注(xian)于技術(shù)創(chuàng)新(的水平分工)，而國內(nèi)側(cè)重互聯(lián)網(wǎng)+，改造傳統(tǒng)行業(yè)，垂直創(chuàng)新。

　　美團(tuán)就很有借鑒意義。如上述分析，迄今為止改造很膚淺，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)可是得勢了，有錢了，還拿著技術(shù)的錘子到處亂敲，生搬硬套互聯(lián)網(wǎng)的競爭規(guī)則。交了這么多學(xué)費(fèi)，應(yīng)該反思。

　　雷布斯炒熱了“降維打擊”，這個概念真是狂拽炫酷屌炸天……中二?，F(xiàn)實(shí)卻是“4321”的熬。不要和SB斗爭，ta會把你拉低到ta的層次，然后憑豐富的經(jīng)驗(yàn)戰(zhàn)勝你，這句更靠譜。我們互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者要謙虛，要有自知之明，stay foolish，不要總惦記著改變中國、改變世界。主席這么偉大，也不過讓北京周圍一二十里的地方稍微扭轉(zhuǎn)一下。

　　最后題外吐槽一下，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)暨媒體從業(yè)者的知識水平。業(yè)務(wù)早已經(jīng)分化、中國化，理論則完全沒有進(jìn)步。還在Copy to China，包括迷戀請Kevin Kelly這樣的洋和尚來念經(jīng)，自己的意思通過他們的嘴才能表達(dá)。

　　降維打擊是本土創(chuàng)意本土引申，然而和王興的無邊界、樂視翻來覆去的生態(tài)化反一樣，都是新瓶裝舊酒，時髦的概念下面，其實(shí)是一個很土的存在。劉慈欣也總被人批判是社達(dá)。它為什么這么脆，它怎么就這么脆？就是盤大蘿卜。

    更多可關(guān)注2898站長資源平臺創(chuàng)業(yè)欄目：http://www.afrimangol.com/start/dianping/